イエロー
世界一可憐でえっちぃ男の娘 近藤ムム
女装美少年 女装美少年83 あかね
女装コスプレ歴5年。ふだんは普通に昼職をするイケメン男子。女性経験もあり、男性とは付き合ったこがないというノンケ男性。しかし女装をすると、男に抱かれたいという気持ちがムラムラ沸いてきて仕方がないという。早速メイク、ほのかな色気が漂うセクシー美人が立ち現れる。それを見て常連オジたちも興奮し、いつも以上にスゴテクを駆使してじっとり体を愛撫する。メス男子は今まで経験したことがない感覚にすっかり欲情し、ついに「ボクのことを女にしてください」と懇願するようになる。メロい雰囲気の中、トロけるセックスを耽溺する人気女装子。その艶姿をご堪能ください
女装美少年 女装美少年82 あずさ
普段は真面目な会社員、既婚者だが奥さんには「いやまだバレてないはずです！」と言う。●校生の時にドライオーガズムに興味を持って「女性のようにイクってどういうことだろう？」とアナニーを繰り返すうちにSMサークルを経て本格的な女装をするようになっていったらしい。今回は最初から激しくしてほしいとのことでいつもより少しだけハードな装いでの撮影となった。監督の言葉責めもキツく「ケツの穴開いてんじゃないか！」「ボクはオナホですって言えよ！」とドSモード全開。拘束プレイに激しく体をくねらせてイキまくるドM属性全開の女装子。最後は嬉しそうに精液を飲むのだった…
ちむちむ王国 愛人男の娘 恥ずかしがり屋でメスな美少年を快楽飼育した一泊二日 骨砕きの
クール系美貌の男の娘『きの』は、実は恥ずかしがり屋で甘えんぼう。ご主人様と1泊二日で変態快楽‘メス’修行！カワイイ系の衣装に身を包むのも照れちゃうのに、ご主人様は恥ずかしい要求ばかり……。それなのに『きの』の敏感体質とどMな性壁は『きの』をマゾ逝きへと勝手に導いてしまいます。一度Mの性感が昂ぶれば、美貌を涎で汚しながら痙攣イキ。甘えん坊マゾの性癖で夢中になって御奉仕。翌日は朝の寝起きからすっぴんのまま朝立ちアナルSEXでイカされ、一日中アナルとペニスを弄ばれるのです。〈収録プレイ〉ご挨拶フェラ/ワキを舐められる羞恥責め/恋人手繋ぎアナルSEX/変態ブルマでディルドオナニー/強●手コキ射精アクメ/すっぴん寝起き逆フェラ＆アナル姦/リモコンバイブでベランダ羞恥/極太アナルバイブ/トイレで後始末フェラ/エロバニー衣装で69/肛門舐め奉仕/涎溢れる肛門SEX…etc.
こう見えてオチンチンついてます 発狂絶頂オトコの娘 変態女肉のメス穴はイキっぱなしの大狂乱 桃瀬ふみか
SNSで人気のオトコの娘『ラム』。何者かによって攫われ、媚薬を飲まされ全身性感帯に…。目つきは完全にガンギマリ状態で、みっともなく舌を出しては自分から「もっと！もっと！」と調教を懇願する有様。全身を痙攣させては「イキます！イキます！」と叫びながら、クリチ○コとケツ○ンコで何度となく絶頂を迎える。
BabyEntertainment 発狂絶頂オトコの娘 濡れる勃起チ○ポと恋心が織りなす牝穴の凄い昇天 那々未
今回のターゲットの『ミナ』は学生時代に憧れていた先輩に嵌められて、女体化拷問研究所に連れてこられる。所員たちの責めに「感じてない！！」と言いながらオチ○コはギンギンに。口では終始反抗的な言葉を吐き続けるが、身体はビクビクと痙攣させてどう見ても感じまくっている。最後には我慢できずに「おかしくなる！おかしくなっちゃう！！」と連呼しては、イキまくる！！
TRANS CLUB 働くニューハーフ秘書狩り 極美人ニューハーフ拉致監禁SEX調教ペニクリ＆アナル責め濃厚射精愛玩奴●計画 中澤チュリン
美しきニューハーフOLの『中澤チュリン』は会社帰りに何者かに拉致され密室に連れ込まれる。犯●れるアナル、攻め抜かれるペニクリ。快楽の虜にされた『チュリン』はエロ姿を強要され普段の生活でも奴●調教される…その調教命令の黒幕である若き社長は、美しき『チュリン』を性の虜にし淫乱開発させた肉体を濃厚なSEXでイカセまくる！敏感なアナルはフル勃起したチンポに激しく犯●れ何度も絶頂を迎えた『チュリン』は本物の性奴●に堕ちる
BabyEntertainment 発狂絶頂オトコの娘 快楽M奴●に堕とされたお嬢様のとろける肉体 桃マリ
ツンとすました高飛車な『YUKI』、生まれから何不自由なく育ってきたが、その反動でか気が付けば女装子の道へ…。見た目は確かに可愛い女の子へと変貌を遂げたが、身体はまだまだ女のそれには程遠く、故に女体化拷問研究所に目を付けられる事に。媚薬を飲まされ、調教が始まってすぐにクリチ○ポからお汁を垂らすド変態っぷり！！「感じてない！感じてない！」と叫びながらも身体を痙攣させては何度となくイキまくる！！
BabyEntertainment 快楽火だるまメス堕ち倶楽部 発狂絶頂オトコの娘 美麗のチ○ポ女はイキまくり変態M奴●に堕ちて 七尾あやは
高級な癒しをあたえてくれるサロンがあると、友人から紹介されて訪れた『あやは』。説明も早々に怪しげなドリンクを飲まされ、気が付くと3人の男に囲まれて、施術と言う名の元に身体を触られる。ドリンク効果なのか自分の意思とは関係なく身体が敏感に反応してしまう。口では気持ち悪いと言いながらも、どんどん感度が増していき、終いには、私のケツ○ンコに入れて下さい！と懇願し、気持ちいい、気持いい、と叫びながらイキまくる！
ちむちむ王国 愛人男の娘 超絶美少女（♂）ちびとりの連続ザコ逝き個人撮影 ちびとり
ディルドで直腸を突かれて痙攣アクメ！ 首絞め＆腹部打擲愛撫で水着びちょびちょ大量潮噴き！可憐な口腔を肉便器化してイラマハンドル御奉仕フェラ！ 大好きな首絞め種付けプレス肛門SEXでザコ逝き！可憐な美貌・敏感な身体・即勃起する巨根……男の娘愛人としての最高の素材を合わせ持つ極上美少年『ちびとり』は、羞恥・屈辱・痛み…ぜんぶ快感に変わってしまう本物どM。中年ご主人様とふたりきりのホテルで痙攣絶頂を繰り返す、密室個人撮影の記録！！〈収録プレイ〉アナルバイブ＆TE●GAオナニー/首絞め＆腹部打擲イカセ/競泳水着びしょ濡れ大量ペニ潮噴き/裸エプロン御奉仕フェラ＆肛門SEX/ワキ下弄り羞恥責め/腹パン陶酔アクメ/ロングディルド責めイカセ/セーラー服ツインテでイラマハンドルフェラ/制服抱っこ肛姦/お尻丸出し変態スク水/アナルプラグ打擲イカセ/陶酔種付けプレスAF……etc.
BabyEntertainment 発狂絶頂オトコの娘 すうぱあピクピク総集編！ ヤバいくらい勃起して白い液体を垂れ流しながらオマ○コでブッ飛ぶほどイカされて気を失った僕
私は男か？それとも女か？揺れ動く心と女体、ギンギンの勃起肉棒。オトコの娘たちの微妙な悩乱模様から死ぬほどイカされるクライマックスまでを詰め込んだ超豪華版総集編。彼女たちがピクピク痙攣する映像を観ていると、そこには確かにオンナがいる！女だから（心の）子宮が蠢き、その波動がケツマ○コへと伝わり、恐ろしいほどの絶頂を迎える！さあ、狂ったように乱舞するオトコの娘たちの淫らで切ない姿をじっくりご覧ください！
ちむちむ王国 カッコイイお姉さんは秒でフル勃起してアナルにお●んぽ挿入をおねだりするどMニューハーフ 鞠るり
クールビューティで‘アネキ’系のルックスのニューハーフ『鞠るり』は、わずかな刺激を与えられるだけで乳首とチ●ポを秒でフル勃起させててしまう性感過剰な敏感どM。痰壷ベロキス・極太バイブ肛門自慰・落涙嘔吐きイラマ・自分の精液と中年唾液のブレンド粘液ををゴックン・密着かぶと合わせ・生クリーム舐め合いメッシー・陶酔アナルSEX白目イキ…etc中年男に弄ばれ、妖艶な美貌を快楽に歪めておねだりザコ逝きを繰り返す！！〈収録プレイ〉肛門バイブイカセ/ねっとりベロキス＆痰壷キス/肛門プラグ挿入イカセスパンキング/ピタピタ競泳水着で密着愛撫＆オモラシ強要/逆フェラ強●射精/セルフ精液と中年唾液カクテルを口移し＆ゴックン/密着競泳水着でアナルバイブ＆電マ責め/ビンタ＆御奉仕フェラ/種付けプレスアナルSEX/モーニングコーヒー口移しキス/朝一フェラ奉仕精飲/ノーブラノーパンボディコンニットで公園散歩/かぶと合わせ/落涙嘔吐きイラマ/ベロキス肛門SEX/生クリーム舐め合いメッシー愛撫/白目イキ陶酔肛姦……etc.
BabyEntertainment 発狂絶頂オトコの娘 イヤラシすぎる媚肉をヤリタイ放題されて痙攣しながらイク！壮絶なる激エロ拷問！ケツマ○コとクリち○ぽのW炎上狂騒曲
ごく普通の男の子が、身体を女体に改造され、しかもドMへと調教される。輩に囲まれて終始緊張気味の『りょうま』くん、何を言われても、何をされても抵抗できずに、輩達に好き放題やられてしまいます。しかし、そんな中本来眠っていたドM性が覚醒！！指で、バイブで、ドリルで、ケツ○ンコをほじられながら、「気持ちいいです！！気持ちいいです！！」と何度も叫びながらイキまくります。
ちむちむ王国 アイドル系オトコノ娘はイカされたい 近藤ムム
ノンホルノンオペの女装子にして、アイドル並のルックスを持つ『ムム』。華奢で超敏感な身体と甘えんぼうな性格は、男の欲望を捕らえて放しません。そんな『ムム』は、自らお尻の穴のことを「お○んこ」ペ○スを「クリトリス」と呼ぶドスケベ美少年。メタボ中年に触れられただけでバキバキに勃起させてしまいます。ディルドを肛門の奥に呑み込んでアナルオナニー、変態ブルマでスパンキングされればマゾ顔を晒して発情し、ルックスに似合わぬ巨根をオヤジに擦られると大量射精。あらゆる変態プレイを受け入れ「もっと！」とオネダリする『ムム』イキまくらせたどM調教の記録です。〈収録プレイ〉アナルとち○ぽを弄られながら自己紹介/ディルド自慰でアナル逝き/変態ブルマでスパンキング/オヤジに擦られ強●大量射精/自分の精液をゴックンお掃除/粘っこいベロキス＆痰壷キス/嘔吐きフェラ奉仕/首輪で繋いで御奉仕プレイ＆アナルSEX/アイドル風ワンピで御奉仕フェラ/猫耳・尻尾プラグでアナルイカセ＆強●射精/お風呂でアナル舐め/大量放尿/密着肛門性交…他。
BabyEntertainment 発狂絶頂オトコの娘 偽アイドルの快楽拷問処刑台は危険な香り
今回、女体化研究所が目を付けたのは、SNS上でドSを気取っている『咲也』君。面白そうなのでナツキ様が会ってみる事に。するとそこに現れたのは可愛い小柄な男の子。要するに、SNS上だけ強気になれる、なんちゃってSNS番長だったのだ。こういうタイプが一番嫌いなナツキ様。即、拿捕！その後、ガッツリとケツマ○コとクリチンポを調教されて、数時間後には見事に可愛い女の子にされちゃいました！
Hime.STYLE ひめドットらぶ 佐藤あいり 初体験 縄とソープと3P
衝撃のAVデビューから半年！19才国民的美少女Dカップニューハーフ『佐藤あいり』風俗嬢でAV女優でもある彼女の第二弾が発売！！《初体験》縄とソープと3P！！彼女の魅力をさらにギュッと詰め込んだ130分！！最初で最後の緊縛解禁！！初めての3Pでは、2人の男優に同時に責められペニクリ勃起！ちんぽを2本同時に咥えたり、AFや逆AF、そして男優に挟まれサンドイッチアナルプレイ！！本能のまま感じちゃいます！！初めてのソーププレイでは、Dカップの美乳やペニクリ、キュートな口で惜しげもなくプレイ！泡まみれの美少女が今度はローションまみれになり、ヌルヌルなカラダでちんぽを刺激！！泡姫佐藤あいりとこんなソーププレイをしてみたくなる、とってもエッチな内容！！そして、最後は初めての緊縛！縄で縛られ、縛られる事でより感じるM女！！ペニクリを勃起させながらケツマンコが丸見えの状態で責められ続けます！！縄と一体化した国民的美少女ニューハーフの官能的な姿に興奮してください！！2度目のAVはもっと大胆でもっと淫ら。そしてもっとハード！必見です！！
Hime.STYLE ひめドットらぶ 佐藤あいり 衝撃AVデビュー
ニューハーフをカミングアウトしちゃう衝撃作品！男性ってことは一切バレずに生活してきた『佐藤あいり』が堂々のAVデビュー！むしろそこら辺の女性より美しすぎ！さらに美乳Dカップ！この申し分のない美少女の下半身には立派なチンポとタマが付いていたのだ！！初めてカメラに撮られて緊張で震える初々しさがたまらない！慣れてくると自慢のDカップでパイズリし、徐々に淫乱オンナに！彼女のチンポはまだまだ健在！「彼氏ができたら彼のアナルにペニクリ入れてみたい！」という願望を叶えてあげました！Dカップを揺らしながらの腰振りファックの違和感がまたエロい！「新婚の性生活を体験してみたい」も収録。どんな新妻なのかは見てのお楽しみ！！デビュー作品にして『佐藤あいり』の全てを詰め込みました！
イエロー 世界一可憐でえっちぃ男の娘 近藤ムム
只今、人気沸騰中の『近藤ムム』ちゃんの3本目！今回はラブラブなホテルハメ撮りからスタートし、スタジオに戻って濃厚3PケツアナSEXのレアバージョン♪ とにかくこんな可愛い顔して率先してチ●ポを頬張りキツキツアナルに自ら誘導しちゃう、ドスケベな『ムム』ちゃんです♪
イエロー 僕は男の娘に恋をする 近藤ムム
いま乗りに乗ってる激カワ男の娘『近藤ムム』ちゃん！自慢のイラマは健在でクリチ●ポを勃起させながら喉奥とケツアナ奥でデカチンを頬張り、ハアハア息を切らせながらケツアナ性交を存分に楽しんでます！
TRANS CLUB 肉便器志願のニューハーフ！水妃ほむら ～お願いです！私を貴方の肉便器にしてください。
自ら公言するほどのドMニューハーフ『水妃ほむら』が肉便器になるべくトランスクラブの扉を叩いた！大きいオチンチンが大好きと自分のペニクリをシゴキながら早速のフェラチオ！乳首を力強く責められれば完全勃起したペニクリがそそり立つ。言葉攻めとアナル攻撃の相乗効果でほむらのドMスイッチがONになる！全身を拘束され身動きが取れない状態からのアナルSEXとペニクリ責めにやがて大量のザーメンを放出するのだった！
ちむちむ王国 いいなりどMな男の娘 ありす＆ハルカ
普通に街にいそうな可愛い感じの男の娘、『ハルカ』さん。若干オドオドしながらもエッチへの興味が増して、プロ男優リードのもと、敏感乳首やクリチ●ポを弄られ舐められ、更にはキツキツのケツマ●コにガン突きされて大昇天しちゃいましたー！