ロ●ータ服を身にまとい可愛くてミニ系な女装子『ちびとり』ちゃんと一泊二日の温泉旅行の始まり。性欲を解放し欲望のままにセックスを貪る快楽漬けの肛門調教。無垢なお顔なのにいやらしいオチンチンを持っている『ちびとり』ちゃんの男根をしごきながらのアナルFUCK体験。素のいやらしいドMでメス汁垂れ流しの彼女を発見できる温泉記録旅。

純情でシャイな男の娘『小日向かおる』君デビュー！！初めは緊張していたのに、おもちゃで苛められると可愛い吐息が溢れてきちゃう。可愛い唇でフェラや手コキ。口の中もお●んこみたいで気持ちいい。スパンキングされながらア●ルを突かれて女の子みたいに喘いじゃう。

超絶美形オトコノコ『ちびとり』は、美貌に似合わぬどM性癖の持ち主です。そんな可愛すぎる『ちびとり』に可憐な美貌を羞恥と快感に歪め姿を晒させたくて、2日間に渡ってイカセ性交をしました。極太のアナルバイブでオナニーさせて美少年の羞恥の姿を堪能し、発情してとろとろになった肛門を弄り回し、着るだけでも恥ずかしいハイレグTバックの水着の上からこんどは勃起しきったペ〇スを虐めます。中年オヤジのチ〇ポを擦り合わせているうちに『ちびとり』の興奮は頂点へ。翌日は、マゾの歓びをさらに煽る緊縛プレイ。見知らぬ緊縛師に縛られることで発情は一気に盛り上がり、肛門セックスを求めてきます。奉仕の興奮とペ〇ス＆肛門に与えられる快感に可憐な美貌に似合わぬ巨根を勃起させ、多量の潮吹きとアナルセックスのアクメでイキまくる美少女のような可憐少年の姿見せてくれました。〈収録プレイ〉性体験を訊きながら肛門観察/極太バイブオナニー/リモコンバイブを仕込まれたままフェラ奉仕/首絞め中出しアナルSEX/競泳水着でかぶと合わせ＆密着乳首舐め/電マ責め絶頂ペニ潮噴射/緊縛＆アナルフック/緊縛のままパドル打擲/逆フェラ強●射精/種付けプレスAF…etc.

可憐美少年とホテルにお籠もり。連続マゾイカセ個人撮影！お人形系オトコノ娘『ちびとり』とホテルでお籠もりSEXしました。極太ディルドを使わせてオナニー鑑賞すると、さっそくアナル逝きして潮噴き。ピチピチのニットを着せてパドル打擲のお仕置きをすると痛さと屈辱感でフル勃起。競泳水着でイカセてやると、水着とベッドをビショビショにする洪水潮吹き。金属のアナルフックを肛門に差し込んで固定してやると、可憐なルックスに似合わない巨根をカチカチにして歓んでしまう…。マゾ逝きのたびに大量潮噴きを繰り返すオ●ンポ美少女との2日間の性交記録です。〈収録プレイ〉ディルドオナニー潮噴き/勃起ペ●ス電マ責め/パドル打擲/御奉仕フェラ＆睾丸しゃぶり/変態ニットでアナルSEX/ピタピタ競泳水着密着御奉仕/大量ハメ潮噴射/アナルフック調教/首絞め愛撫/ギリギリ変態ブルマ/オイルマッサージイキ潮…etc.

某マッチングアプリで知り合った『水妃ほむら』ちゃん。笑顔が可愛いらしくまさか股間に立派なおちんちんが生えてるなんて到底思えません！そんな彼女がたこ焼き屋さんでアルバイトしてるという事で黙って突撃しちゃいました！笑 お客さんがいるのに淫乱変態男の娘の『ほむら』ちゃんは、より興奮した様子でおちんちんを勃たせてシコシコ僕も興奮して店内で発射！笑 そんな彼女とのプライベート満載の映像多数の作品をぜひ見てください。

ホントに男子？ 美少女にしか見えないノンホル・ノンオペの天然極上美少年『りこ』が、中年変態ご主人様からアナル責めと強●射精での快楽調教で愛玩マゾメスに飼育されてしまいます。常時アナルプラグでお尻を調教され、強力バイブで苛められて、可憐な美貌に似合わない巨根をフル勃起させ、なんども濃厚ザーメンを溢れさせます。もちろん、精液ペットに改造された『りこ』にとってはザーメンは飲み物。ご主人様のも自分の射精した精液もぜんぶ啜りとって味わいゴックンします。可愛すぎるお○んぽ美少女『りこ』のリアル射精アクメをタップリご堪能ください。〈収録プレイ〉ぺ○ス責め個撮/ち○ぽ電マ強●射精/ザーメン口移しキス/密着舐め舐め御奉仕/恋人フェラ＆精液嚥下/愛人肛門SEX/シリコングローブ手コキ大量射精/ねっとり肛門舐めと睾丸しゃぶり/ピチピチ競泳水着/穴あきパンツと肛門プラグ/御奉仕ディープスロート/強●オナホ自慰/おやつは精液トッピングポテチ/お風呂で肛姦入浴…他。

SEXでわがままを言ったことがない、『あやは』ちゃん。今日は願いを叶えてあげる。彼女の望むSEXはイラマチオや首絞めだった。苦しいほど勃起するあやはちゃんをご覧ください。

どこにでもいる普通のカップルの日常。SEXはマンネリ、デートもご無沙汰。そんなある日彼のオナニー姿を見てしまった『ゆうゆ』。久しぶりに見る彼の雄の姿に彼女の中の何かが疼きだす。穏やかに過ぎてゆく日々に少しの刺激を加えてお互いの関係を再構築する。「好きな人とのSEXってこんなに気持ち良かったんだね」

『ちびとり』×『花音』＆『アキ』×『ななこ』本物熱愛オトコノコカップル2組が，とろけたアナルとガン勃ちぺ○スを絡め合って大アクメ！！ノンオペ、ホルモンのみで女体化した、牝美少年たちが繰り広げるホントにエロいいちゃいちゃレズ交尾の記録。【ちびとり×花音】編内向的なオタク少年『花音』は、憧れの小悪魔美少年『ちびとり』との運命的な出会いを経て、マゾ牝へと進化しました。〈収録プレイ〉発情相互フェラチオ/ピタピタハイレグ水着でカチカチペ○ス擦り合わせ/熱中乳首舐め/大好きフェラチオ/ハァハァ乳首アクメ/陶酔肛門舐め奉仕/熱愛ベロキスアナルファック【アキ×ななこ】編妹的マゾ美少年の『ななこ』と一見クールなのにドMな『アキ』。ガチ恋男の娘カップルのアナル交尾姉妹レズビアン。〈収録プレイ〉大好き唾液飲みベロキス/快感足舐め/四肢拘束アナル攻め/マゾ啼きアナルバイブ/拘束だるまアナル性交/ピタピタ水着勃起こすりあわせ/69フェラチオ/潮噴かせフェラ

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長身でスレンダーなオトコノコ『かなめ』は、日々美貌に磨きをかけ、今では女性以上に女らしく美しくなっています。可憐さ・清楚さを増すだけでなく、どM性癖・淫乱性も昂進し、最高のどすけべマゾ愛人に成長しました。 ノーパンで散歩に連れ出せば道行く他人の視線を意識して、見事な巨根はすっかりカチカチに勃起し、スカートの上からでも膨らみが分かるほどです。ノーブラの乳首に服の上から触れてやれば、乳首の快感だけで繰り返しアクメしてしまいます。「アナルに挿入されると嬉しくなっちゃうんです…」と可愛らしくねだる『かなめ』。淑女の美貌と娼婦以上の淫蕩さを合わせ持つ『かなめ』は、今日も発情に瞳を潤ませて中年オヤジの変態調教を受けにやってくるのです。〈収録プレイ〉ノーパンノーブラ散歩/乳首アクメ/ピタピタ水着でスパンキング/下腹部＆ペ○ス踏みつけでオモラシアクメ/強震動アナルバイブ/指4本アナル挿入＆前立腺責め/腹パンチアクメ/御奉仕フェラ/おねだり肛門姦/アナルプラグ装着散歩＆多○的トイレで羞恥責め/アナルバイブとペ○ス電マ同時責め/ロング肛門プラグ責め/四肢拘束アナルSEX…etc.

「ご主人様からたくさん愛していただいて、私はほんものの女の子になりました」『さき』は、最後にそんな言葉を残して去っていった…。 『さき』は完成されたトランス女性だった。「ニューハーフ」という、呼び方がしっくりこないほど、女性的な身体つきをしいて、愛らしい童顔にはいつも純朴な微笑みを浮かべていた。 幼いころ愛らしい容姿を持つ『さき』は、心を許していた年上の男に「初めて」を奪われた『さき』は自分が男の欲望の対象であることを身をもって知った。悪戯と呼ぶには大きすぎる衝撃をうけた彼女は、「女の子」としての精神構造と性的に敏感なマゾヒストとしての身体の反応に戸惑いながら生きて来た。「女の子になって、大好きな人のお嫁さんになりたい…」そんな気持ちと、凌●され快楽に堕ちていきたいという欲望に引き裂かれて彼女は、「ご主人様」に出会う。それからまる4年間、肛門性交・口唇奉仕・SM調教・排泄披露……性交ペットとしての調教を受け入れて『さき』は、マゾ愛奴として成長した。けれど、心の奥にはずっと「女の子」が息づいていたのだという。『さき』は、一大決心をしてご主人様の前に立った。本物の女の子になる決意を告げたのだ。約半年後〈さき〉はご主人様の前に再び現れた。今度は、女の子として…。これは、ひとりのトランス女性が性交ペットとして快楽に溺れた後に「ほんとうの女の子」として生まれ変わるまでの4年間の記録。〈収録プレイ〉ピタコス調教/黒革ボンデージ拘束/3Pアナル性交/愛人調教/SMホテルコスプレ露出/磔鞭打ち/大量小便晒しギロチン拘束肛姦/痰壷キス/露天風呂入浴アナルSEX/完全女体化/処女献上ドキュメント…他多数.

引き締まった肢体に少年らしさを残しつつ、小さな身体と表情からは少女のような可憐さを滲ませる…。『こはく』は、そんな危うい魅力に溢れたオトコノコ。けれど‘彼女’の内側には、抑えきれないどMな変態性欲が渦巻いています。ピタピタの競泳水着を着せてあげると、その薄い布の下で乳首とペ○スをカチカチに勃起させて男からの愛撫をおねだり。お尻に電動プラグを仕込まれて御奉仕フェラをさせられると御奉仕の最中なのにアナルアクメしてしまいます。次は、せっかく清純さをアピールする白いワンピースに着換えたのに、いきなりアナルからシリコンエッグを産み落とす産卵プレイ。さらに自分の腕ほどもありそうな巨大ディルドで肛門をガン突きされると、吠えるようなオホ声でイキまくり、最後は待望の肛門姦に陶酔の表情を浮かべるのでした。

「ご主人さまのお○んぽ、ください…」中年男からの牝化快楽調教に蕩け堕ちする、比類無き美貌のどMニューハーフ！！華麗な美貌を持つトランス美女『チュリン』。そのルックスに相応しい気品も身につけているが、メタボ中年のご主人様から調教を受け続けた結果、彼女の身体の奥に眠っていたマゾで淫乱な性癖が開花する。牝としての性欲を昂ぶらせるようになった〈『チュリン』を愛人ペットとして飼育・馴致する変態個人撮影の記録。〈収録プレイ〉お嬢様ワンピースの内側に、黒ボンデージと肛門プラグウォークインクローゼットの中でペニクリバイブ＆逆フェラ射精精液口移しキスでセルフ食ザー/勃起ペニクリから大量小便噴射！アナル舐め・フェラ・69で御奉仕アナルSEX中年男のネバネバ唾液を啜る痰壷キス羞恥愛撫でパンツからはみ出す淫乱ち●ぽ足舐め・フェラチオ・飲み物口移し・スパンキング…快楽奉仕メイドピタピタ競泳水着から溢れるオシッコお漏らし肛門ディルドオナニー/首輪付き愛人ペット尻穴性交…etc.