比呂子（佐倉 ゆうき、室町 飛鳥、赤嶺 つかさ、エミリー、ヒロト）

貴方は女装したいと思った事がありますか？この作品は、女装趣味の無い美少年を女装させ、恥ずかしさの境地を超え快楽の世界に導く作品です。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れてこの不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらすことでしょう！！美少年出版社作品13タイトルの総集編パート4です。

全身エステサロンに来店した長身の美少年。美女エステティシャンは彼の肉体に興味を示し、徐々に淫らな本性を現してゆく。囁きと淫媚なエステで美少年を女装に誘惑し、美少年をモデルのような美少女に変身させ、倒錯した疑似レズビアンの世界へと誘う。体を舐めまわし、性器や肛門を弄び、手錠で両手を拘束する。加速する変態的興奮に止まらぬ二人は絶頂に向かって一直線に悶えまくる。騎乗位で合体し、双頭ディルドでふたりのマ○コを連結。そして美少女の大量射精！！

女装美少年が、女王様にいじめてもらう願望を実現。縛られ、陰毛を切られてローターでの亀頭責めにア〇ル責め！！！さらに変態オヤジにオナホールまで駆使されて、異次元の快感に目覚めてゆく女装美少年。そして登場した男優にはベロキス、フ〇ラ、足ナメ、ア〇ル舐めでご奉仕。もちろん緊縛されたまま。当然のごとく肛門性交に発展、顔面にザーメンを浴びる。最後は再び女王様に緊縛ローソク責めを味あわされ、射精する女装美少年。究極快感作品。

見た目は地味だが可愛い美少年がスカウトされました。女装経験は一切無しみたいですが本当でしょうか！？性にも淡白な雰囲気な彼だが、女装で現れた姿はどこにでもいる普通の女性のようです！触られしごかれアナルに指を入れられてだんだんと雌へと覚醒していきます。顔にたっぷりと精液を浴びた後、再びアナルを弄ばれながら自らの自慰行為で発射しちゃいます。