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貴方は女装したいと思った事がありますか？この作品は、女装趣味の無い美少年を女装させ、恥ずかしさの境地を超え快楽の世界に導く作品です。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れてこの不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらすことでしょう！！美少年出版社作品13タイトルの総集編パート3です。

とあるイベントで遠くからわざわざ美少年出版社のブースにまで単身売り込みにやってきた『みぞれ』さん。その熱意もさることながらエッチへの飽くなき探究心にこちらから出演をお願いすることに。早速メイクすると甘顔の美少年が見事にかわいらしい女の子に大変身。監督から「なんでそんなにお○んちんが好きなの？」と言われるぐらい出された一物を嬉しそうに触れ、ニオイを嗅いだり、舐めたりとイジり回す。乳首は尖りはじめすっかり出来上がったアナルは本物のマ○コのように収縮する…。妖しくも美しく卑猥な女装美少年の狂乱をご覧あれ！

26歳のイケメン会社員。今まで女性とも男性とも経験したもののどちらもしっくりこないという。「プロってどんなんでしょうね？」そんな彼に第一線で活躍する男優たちを当ててみた。初の女装。美人だが緊張で表情が堅い。キスから体をジンワリ愛撫しフェラをさせるとどんどん女の顔になっていく。「ボクのマ×コに挿れてください…」そう言わせての初挿入。最初こそ生娘のような反応を見せていたが、そのうち幸せそうに四肢を絡めていくように。フェラされるとビン勃ちになるデカクリ！ 女よりも女らしいなまめかしい表情。プロっぽさが微塵もない女装セックスの妖しさは「女装美少年」ならでは。そんなズブシロ美女装子のセックスを是非ご視聴あれ！

都内で飲食店を経営している男性。お店は順調で彼女もいて不自由のない生活を送っているが、数年前に女装美少年シリーズを視聴してからというもの激しい衝動に駆られたという。数回の直談判の末、その熱意にほだされて撮影してみたところ女装の段階で妖艶な姿を見せ始める。彼女に隠れてアナニーはしていたものの男性とは未経験。この撮影で初めてのフェラ、アナル拡張開発、拘束にも憧れるというので手枷足枷セックス。深く突かれるとメスの声ををあげて「きもちいいです。きもちいいです」と忘我状態。どんどん気持ちよくなって興奮マックスになっていく女装子はこんなにも美しい。

ここは全員オチ●ポ持ちの女装エステ店。女装子ならではの行き届いた気遣いと絶妙な力加減で最高級の施術をしてくれると評判のお店。今回は接客No.1の『志帆梨』嬢が口唇プレイ、ハンドテク、舐め吸引などを駆使し全身を使ったマッサージでリフレッシュ。そして魅惑のクリチ●ポとケツマ●コでめくるめく快感をご提供。終わってからもスッキリした余韻にきっとお客様は満足されると思いますよ。

今回、応募してくれたのはなんと元ホストの男性。過去にたくさんの女の子を泣かしてきたんだろうなぁと思わせるふてぶてしさがある。応募理由はともかくメイクしてみたらこれがなかなかの美人。「こいつ、悪い男なんだよ。悪い男には罰を受けさせなきゃ」と監督と男優で肛門開発。訳ありのホストだった男がどんどんかわい子ちゃんになってヒーヒー言い出す。根は相当エッチなヤツだったのだろう。さらに乱れてメス声で男のモノを受け入れる。悪い男の女装ドキュメンタリー。美少年出版じゃなければ撮れないエロがここにある。

今回連絡をくれたのは端正な顔立ちの美少年。女性経験有りでいかにもモテそうな彼だが、ある時エロマンガでチンチンのついている女装子の作品を見て「ああこれになりたい」と思ったそうだ。早速メイクすると目元パッチリの美少女に変身。いつものように言葉責め、乳首性感、アナルチェックと進めていくとだんだんとメス声を発して悶え始める。本格女装セックスではだらだらとクリ汁を垂れ流しよがりまくる。あまりにも感じすぎる体に現場は異様な興奮に包まれる。こんなにカワイイ美女装子がここまで乱れるのか。女装美少年ファン必見です。

綺麗な女装子の脚とオスクリを口に含んで舐め回したい！ふだん人には言えないあなたの興奮ポイントをすべてかなえてくれるのが高級デリヘル店。人気キャストの愛瀬まりさが「私のお客さんは脚を舐めたくてやってくる」とフェチな要望にお応えします。人気の美しき女装デリ嬢シリーズのスピンオフ作品。

「けっこう疲れがタマってますね」こんなに優しくて美人のおねぇさんがアナタの身体をリフレッシュ。ムズムズしてうっかり、おイタしちゃっても大丈夫。サービス精神旺盛な『こころ』ちゃんはナイショで裏オプ施術をしちゃいます。手ヌキ、口吸引、舌舐めはもちろん、極上ケツマ〇コやクリチ〇ポで日頃のたまった疲労をドバドバ解放してヨガりまくちゃってください！

ユーザーリクエストの多かった本物シロウトのこころちゃんがもっとゾクゾクしたいということで再出演。まずは前回の撮影で一番最初にオンナにしてもらった若手男優とのイチャラブセックス。最初から興奮して勃ちっぱなしのこころちゃんはかわいく「チュキ」と言いながら熱いキスに抱擁、テンション爆アガリのなかイキまくる。その後さらなるイキを求めて手足拘束の玩具責め。全身を性感帯にする愛撫でさんざんあえいで激ピス。こころちゃんの膣穴はもう後戻りはできない！

前回の撮影で「あんなことは初めて」と言うほどイキまくっていた『しほり』ちゃん。それ以来、すっかり感じやすいカラダとなって、苦手意識のあったアナルセックスを楽しんでいるという。そんな噂を聞きつけた美少年出版社スタッフはいったいどこまでメス墜ちできるのかと改めて撮影することに。まずは若手男優とイチャラブセックスをさせテンション爆アガリさせた後、Mっ気もあるというので手足拘束の玩具責め。追撃の激イカセセックス。美少年をさらに女の悦楽へと追い込んだ！ 人気女装子・『平手志帆梨』の第2弾。

カワイイ女装子と温泉付き貸別荘のハメ撮り旅行。解放されたロケーションの中、リラックス気分でただひたすらハメまくる。眺望の開けたコテージで、温泉掛け流し湯舟の中で、肉や魚を買い込んでBBQのあと、畳敷きの和室で、ゴム無し挿入、口内発射、真正中出しの幸福な射精三昧。一泊二日の濃厚エッチでムッハーな生々しいプライベート映像。女装子ドキュメントの決定版！

美ギャル女装子の『はるか』ちゃんをホテルに呼び出して女装撮影。すでに家から大きなアナルプラグを仕込みんできた『はるか』ちゃん。内心はかなり期待してきた模様。早速『はるか』ちゃんの要望に応え、手枷足枷でのカエル開き、アナルビーズ挿入と羞恥責め。W兜合わせ、3Pファック。4人の男たちに取り囲まれ絶叫イキしながら腰が抜けるほど突っ込まれる。顔を精液まみれになりながら最後は満足げに帰って行く『はるか』ちゃんなのでした。

女装美少年シリーズのあやさちゃんからもう少しお金がほしいと連絡があった。いつもの男優とカメラマンの2人に依頼して、またビジホで1日好き勝手してもらった。今回は短髪ウイッグを用意し早速、制服での即エッチ。体操着の方が似合いそうだと着替えさせると、これがどこから見てもまんまのいたいけ女子。短髪美少女になったあやさちゃんもいつしか生々しい息使いになりあえぎ始める。倒錯のSEX、引き返せない官能ワールド！

以前出演してもらったホリデー女装子の『ありす』さんは、普段は仕事に育児にと忙しいお父さん。今回はイケメン男優ムカイくんの登場にテンションが爆上がり。楽しそうに美少年の乳首を舐め、ペニスやアナルを弄ってたまらず挿入、発射まで導く。ムカイくんもリバして大興奮。最後は中年男性との濃厚交尾。決してママや子どもには言えない非日常の時間。超美形女装子に変身したパパの休日はイケないエロスに満ちている。

今回、応募してきた男性は、●校の時に憧れていた女の先輩の影を追いかけ続け、ついには同じ女子の制服まで用意してそれを着用するようになったという。イタズラ心と淡い憧憬のから生まれた感情は、やがて説明のつかない昂奮と得も言われぬ陶酔を引き起こす。一流の男優に女としての扱われ、最高にエロい表情を浮かべたななこは、憧れの先輩を身に帯してとことん女の悦びを体験する。

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんなアナタには極上の女装子がおもてなし。本日はいきなりリピート率ナンバーワンになった『かのん』嬢をご紹介。スイートホテルで待ち合わせた男と初々しいSEX。濃厚すぎる愛撫に戸惑いと羞じらう姿がたまりません。主観ハメ撮りコーナーでは臨場感たっぷり。アナタもラグジュアリーな時間をカワイイ女装子と過ごされてみてはいかがでしょうか？

美人の女装娘が家事代行のお手伝い。お客様のご要望に応え、指示されたことは何でもします。お料理、お掃除、お洗濯、力仕事もいといません。でも一番得意なことはお客様を楽しませること。「キミ、ヤラシイね～」ってよく言われます。お客様が望むならエッチな娘にだってなっちゃいますよ。そんな家事代行の言いなりサービス。今日は『まゆり』がご奉仕します。

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装子がおもてなし。本日は新人で在籍してたちまちリピート率1位になったありす嬢をご紹介。スイートホテルで待ち合わせた男と初々しいSEX。濃厚すぎる愛撫に戸惑いと羞じらう姿がたまりません。主観ハメ撮りコーナーでは臨場感たっぷりに攻めます。アナタもラグジュアリーな一時を超絶美女装子のありす嬢と過ごされてみてはいかがでしょうか？