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新卒1年目のサラリーマン『ゆず』ちゃん。バレたら会社になんて説明する気なんでしょうね。きれいにメイクして貰うと清楚系の女装子が誕生。緊張で硬かった表情も監督や男優さんにかかればあっという間にメス顔に。男優さんのチ〇ポを深く奥まで咥え込む姿から、根っからのチ〇ポ好きが伝わってきます。自らア〇ルを広げてオチ〇ポをおねだりしちゃいます。初のア〇ルセックスに乱れまくります。初々しさのある女装子作品でした。

今回はご夫婦とも女装美少年シリーズのファンというビジネスマンが撮影に挑みます。なんと普段から夫婦で女装プレイを楽しんでるという変態夫婦。まだ男性経験は無いそうで、今回奥さま公認でAV男優さんに抱かれちゃうという。しっかりメイクして、乳首・ア〇ル開発が始まります。開発が進むにつれ、段々とメス顔になっていきます。最後はお望み通り、ア〇ル処女を奪われちゃいます。

以前から美少年シリーズのファンだったという『まりさ』ちゃん。普段はノンケとして生活しており、女性との経験もあるそう。今回は本格的な女装セックスに挑戦します。緊張で硬かった表情も、プレイが進むとしっかりメス顔に。しっかり開発されたお陰も有り、なんとなんとトコロテン射精しちゃいます。しかも2連発！！トコロテン射精したことない人、人生損してます。生きてる間に1度は経験してみてください。おま〇こで気持ちよくなることが出来て大満足の『まりさ』ちゃんでした。

今回の男の娘さんは、某有名脱毛サロンで働く美人女装エステティシャンの『しほり』ちゃん。仕事が仕事だけあって、全身ツルツルでとても綺麗な体をしてます！髭の濃さは女装する際にかなり見た目を左右しますからね。割と場慣れしているか、初めは余裕のある反応をしていた『しほり』ちゃんでしたが、本気責めが始まるとかわいい声が止まらなくなってきます。乳首、ア〇ルと開発を進め、男優さんのチ〇ポを受け入れるとメス顔の完成。敏感になった前立腺を激しく掘り込まれると、なんと初の痙攣メスイキ！おま〇こでイキ過ぎて頭真っ白に。怖くて思わず涙しちゃうとところが何ともかわいい。ばっちりメス堕ちすることができました！

今回の美少年は23歳の好青年『こころ』ちゃん。普通のお仕事をして、普通に女性ともお付き合いをしてる彼だが、実は子供の頃から女装趣味があったとか。メイクが終わるとこれがビックリな美人さんに大変身！全身への愛撫が始まるとかわいい喘ぎ声が…オチ〇ポが欲しくて欲しくてたまらなくなる様子はメスそのもの。素人さんとは思えないほどイヤらしさ全開で男優さんと絡みます。ケツマ〇コの開発が進むと、何度も体を震わせて絶頂を迎えてしまいます。これはかなりレベルの高い男の娘作品です！

社会人1年目でAVに出ちゃう『ルイ』ちゃん。これはもう普通の仕事には就けないですね。こんな子が会社に居たら毎日居残りさせてガン掘りです。綺麗にメイクしてもらうと白い肌が美しい男の娘に変身。乳首やア〇ル責めが進むとしっかりと大きめのおちんちんを勃起させて喜びます。ケツマ〇コもすっかり出来上がると、男優さんのチ〇ポをおねだりしちゃいます。女性にも負けない丸く大きな美尻に容赦なくチ〇ポが挿入されると、痙攣しながらメス声を上げて感じちゃいます。前立腺を擦り上げられ、おちんちんから濃い精子をたっぷり射精しちゃいます。コチラの世界への転職確定ですね。

「来週から風俗店で働く」という21歳の男の子『ゆぅり』ちゃん。21歳そこそこで風俗堕ちしちゃうなんて・・・境遇だけで抜けそう・・・休日に趣味程度の女装しかしないとのことでしたが、プロにばっちりメイクしてもらうと何となんと超絶美人さんではないですか！初めこそ緊張気味でしたが、乳首、チ〇ポ、ア〇ルと刺激される内に段々と色っい表情に！ほぼ未経験のア〇ルがキレイ過ぎてヤバいです！これからガンガン犯されてマ〇コ化していくと考えると何かゾクゾクしますね。終始メス声を上げながらも、クリチ〇ポはビンビンに勃起させて感じまくる女装子はとてつもなくいやらしいです！超売れっ子女装子のデビュー作『一二三ゆぅり』ちゃんの貴重なシロウト映像は必見です。

「来週から風俗店で働く」という21歳の男の子『ゆぅり』ちゃん。21歳そこそこで風俗堕ちしちゃうなんて・・・境遇だけで抜けそう・・・休日に趣味程度の女装しかしないとのことでしたが、プロにばっちりメイクしてもらうと何となんと超絶美人さんではないですか！初めこそ緊張気味でしたが、乳首、チ〇ポ、ア〇ルと刺激される内に段々と色っい表情に！ほぼ未経験のア〇ルがキレイ過ぎてヤバいです！これからガンガン犯されてマ〇コ化していくと考えると何かゾクゾクしますね。終始メス声を上げながらも、クリチ〇ポはビンビンに勃起させて感じまくる女装子はとてつもなくいやらしいです！超売れっ子女装子のデビュー作『一二三ゆぅり』ちゃんの貴重なシロウト映像は必見です。

極上美形の男の娘『ななこ』ちゃんがア〇ル調教されちゃいます。清純な見た目に反してドMでド変態な『ななこ』ちゃんは無洗チ〇ポでも服従ご奉仕しちゃいます。コスプレ姿でどんどん過激な変態行為を受け入れていきます。完全にドMスイッチの入った『ななこ』ちゃんはもっともっとと調教をおねだり。ご主人様からの変態行為で、敏感な身体は何度もアクメ痙攣しちゃいます。しつようなア〇ル責めでトロトロになったケツマ〇コをオスチ〇ポで掘り込まれるとスケベな表情で感じてしまいます。唾液、カウパー汁、ザーメン、体液まみれのドロドロ行為が好きな方はぜひご覧ください。

ご主人様に躾けられて哀願動物（ペット）と化した『ななこ』ちゃん。どんどん調教されていく内に、だんだんと物足りなさを感じてきたという変態さん。そんなドMの変態をご主人様がいろんな恰好で更にメス堕ちさせていきます。犬耳に体操服の可愛らしいでア〇ル調教！！羞恥心が擽られてしまいます。黒い衣装がセクシーがサキュバス姿は普段は違う妖艶なエロさを感じます。オレンジスーツでご主人様にしっかりご奉仕プレイ。ごっくんもア〇ル舐めもお手の物。最後は全裸で前立腺責め。じっくりと前立腺をいじられて立派な雌穴に仕上がっちゃいました。ご主人様と変態肛門セ〇クスを楽しむドマゾの『ななこ』ちゃんでした。

普通に女の子にしか見えない男の娘の『ななこ』ちゃん。この見た目で「女の子の姿で男の人に本当に犯されたい…」なんて考えてるド変態な願望の持ち主。本作品は父親ほども歳上のメタボご主人様に、美少年『ななこ』が男の娘『ななこ』へと堕とされる調教動画です。屋外やトイレで人目も気にせずベロキスで唾液を啜り合う二人。自分が出した精液は、ご主人様の口中で唾液と混ぜられて自身の口へと戻されていきます。何度も何度もご主人チ○ポからお口に射精され、そのすべての精液をごっくんさせられます。愛らしい舌でご主人様のアナルを舐め奉仕しながら発情し、メタボ腹の下に組み敷かれてアナルセ〇クスでマゾ啼きする『ななこ』ちゃん・・・「快楽漬け」で『ななこ』をマゾ堕ちペット化調教する作品です。

この見た目でめちゃくちゃエッチが好きな『ななこ』ちゃん。大好きなチ〇ポを小さなお口で美味しそうに咥える姿はたまりませんね。首絞め、スパンキングで乳首とくりち〇ぽはビンビンに。隠していたドM部分が表に出てきてます。イラマでお口に捻じ込まれたチンポが、ズボッと喉奥まで入っちゃいます。ビクンビクンと身体を震わせて感じる姿がたまりません。男優さんの極太チ〇ポでケツマ〇コを犯されるとアヘ顔が止まらない『ななこ』ちゃん。自らしっかりと腰を振ってエッチを楽しみます。

18歳の男の娘『ななこ』ちゃんがAVデビュー！初々しい笑顔がなんとも可愛らしいですね。男性経験はあまりないとのことでしたが、始まってみると、うーん、めちゃくちゃドMの変態さんでした（笑）経験少ないってほんとかぁ？？ってぐらい乳首もぷっくりで最高です！相手のチ〇ポにむしゃぶりつきながら自分のおちんちんはフル勃起！自分でシコシコし始めちゃうほど変態さんです。ケツマンコをガン堀りされながら、くりち〇ぽをシゴいて感じる姿をぜひご覧ください！

美少女オトコノコ『ゆうゆ』ちゃんがホテルでハメ撮りされます。ぷっくりと膨らんだ美乳を弄られクリチ〇ポビンビンで感じてしまいます。クリチ〇ポからはいやらしいヨダレがトロトロと・・・男優さんに舐められながらシコシコされるとトコロテンしちゃいます。乳首責めフェラ、バック、騎乗位、正常位で『ゆうゆ』ちゃんのケツマ〇コを堪能。最後はたっぷりと中出ししちゃいます。

男の娘好き、ぽっちゃり好きにはたまらない『ゆうゆ』ちゃん。『僕たち男の娘』でのデビュー作になります。インタビューからオナニーで感度を高めていきます。そのまま男優さんの家を訪問しての初セ〇クス！！ガンガンにハメられて犯されます。きれいなケツマ〇コからドロリと流れるザーメンはたまりません。4P大乱交でめちゃくちゃに犯される姿がめちゃくちゃそそられます。たっぷり中出しされてこの世界に堕としてあげましょう。

女装美少年シリーズで初出演した『あおい』ちゃん！この後1日中犯されるとも知らずにスタッフに呼び出されてホテルに来てしまいます。のこのこやってきてしまうところを見るとノンケには戻れなかったっぽいですね。色々と言い訳してましたが、制服姿で弄られ始めるとあっという間にメス顔に。前回とは違い今回はケツマ〇コ掘られながらお腹に射精！！体操着姿もとってもかわいいです。フ〇ラや兜合わせから再び挿入。騎乗位で腰を振りながら乳首弄ってる姿はメス男子そのものです。ここでも再び射精しちゃいます。最後はスク水に拘束具とフェチをくすぐる衣装で。かわいいお口で何度も精子を受け入れます。ドンドンと女装セックスにハマってしまっている様子が生々しい作品となってます。

お金目的で出演を決めたという『あおい』ちゃん。ノンケだそうなので、どんな感じになるかと思えば、蓋を開ければ立派なメス男子でした。雄穴の開発が進むと、あっという間に牝穴に・・・乳首も乳輪がぷっくりとしており、ノンケと言いつつ普段から弄ってるのが丸わかりなメス乳首。身体つきも痩せすぎてなく、男の娘好きにもささる体系でした。ノンケがメスに堕とされるのが好きな方にはオススメの作品です。フィニッシュはしごきながら果てた『あおい』ちゃん、次は掘られながら射精して貰いたいですね。

家で女装する程度だったにも関わらず、撮影現場まで女装して且つ電車できたという『やよいちゃん』。うーん、かわいい顔してこれは立派な変態ですね。予想通り、たくさんのチ〇ポ囲まれるとご満悦の表情でおしゃぶり開始。オス膣をトロトロに開発されてハメられまくります。たっぷりザーメンを出されて嬉しそうな表情がいいですね！服を着てるのも良いが、個人的な欲を言えば全裸姿で絡んでくれてたら更に良かったかも…女装が趣味程度で終わればいいけど、こんなに開発されちゃったらもう戻れない気が…立派なメス男子の出来上がりです。