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とっても清楚にみえる『あかめ』さんですが、天然の変態さんなんです。プロの男優さんとセックスしたいって応募してきたんですが、貪欲な口淫奉仕や首絞めやスパンキングでペニクリを勃起させちゃったり、おしっこをガブ飲みしちゃったりと自分の願望を次々とお願いして実行しちゃうんです♪可愛いくて変態って最高ですねー！

フェロモンたっぷりでスレンダー美人の『ゆな』さん。そんな『ゆな』さんが、プロの男優の逞しいチ●ポをお口とケツマ●コで飲み込み、腰を振りながらメスイキしちゃいます♪

「女装経験はないが女装することには興味がある」「最近、女装趣味に目覚めて自分も美少年出版社に出てみたい」という男性たちに、プロのメイクさんを使って本格的に女装をしてもらい、撮影しちゃうという「女装美少年」シリーズを始め、コスプレ女装、美熟女装、そして美少年出版社で人気が沸騰した伝説の女装子の復活作品など、発売された10タイトルの中から選りすぐりの240分！全国の女装子ファンにお届けです！

抜群に可愛い『ゆうゆ』ちゃん。欲求不満の日々を送っていたのですが我慢の限界でノリでAV出演しちゃいました。全身が性感帯でフェザータッチをされただけでペニクリがギンギンに勃起し、キツキツのケツマ●コを激しく突かれるとアヘ顔晒して昇天しちゃいました♪

見た目は美人ですがタトゥーを入れてる関西のヤンキー、しかも大きいおち●ぽの持ち主の『れい』さん。プロの男優を圧倒するほどの凄みと淫乱さを見せてくれます。フェラは勿論のこと、アナルを舐められるとスケベスイッチに点火し男優さんのチ●ポにむしゃぶり付いてはケツマ●コで愉しそうに肉棒を味わってます♪

清楚で透き通るような印象の『桃マリ』さん。しかし天然のドMの性癖でした（笑）貪るようなディープキスと口淫フェラでプロの男優を責める積極的な面と、カラダに淫語落書きをされて喜ぶ変態性の2面を持つ、とってもドスケベな男の娘です。もちろん、ケツマ●コをガン突きされてアヘ顔晒しながら昇天しちゃってます♪

お人形のように可愛いルックスなのに、デカチ●ポを咥えたりケツマ●コを激しく突かれるのが大好きな男の娘、『花音』さん。えげつない喉ボコイラマで興奮し、容赦の無いケツマ●コへの激ピストンでアヘ顔晒しながら何度もイっちゃったんです！

いかにもセックスが好きそうなルックスの『ありす』さん。卑猥な目付きで生フェラし、ケツマ●コにズボズボ全力ピストンを受け止めながら何度も悶絶し、大量に射精しちゃいました。

高身長のスレンダー美形男の娘、『まゆり』さん。持ち前の軟体を披露し、いろんな体位で生ハメハッスルしちゃってます。フェラも貪欲で自分からジュボジュボ、カポカポしちゃってプロの男優さんタジタジの濃厚セックスを見せてくれました！

「女装経験はないが女装することには興味がある」という美少年に、プロのメイクさんを使って本格的に女装をしてもらい、その初々しいところを撮影しちゃうという大人気の「女装美少年」シリーズを始め、初めての前立腺開発を女装の業師にしてもらう「前立腺レッスン」、主観映像でデリ嬢にやられちゃう「女装子デリ嬢」など発売された10タイトルの中から選りすぐり、240分に納めました！全国の女装子ファンにお届けです！！

ヤバイくらいのフェロモンムンムンの『さつき』さん。チ●ポを我武者羅に頬張り、ケツマ●コに深々と高速ピストンしてもらい、至福の表情で何度も昇天しちゃいました！

抜群にキュートな『那々未』さん。何やら久しく男性のチ●ポを見ていなくて相当な欲求不満状態らしいんです。今日は、プロの男優さんが相手ということで今までシテみたいことをいっぱいお願いしちゃうそうです！どんなエッチを見せてくれるのか乞うご期待！

吸い寄せられそうな瞳で笑うと小悪魔のような表情になる『あいり』さん。そのペニクリをフェラされ、ケツマ●コに極太チ●ポを入れられると至福の表情で快楽を貪ります！

どこか大人しそうに見える『ひめな』さん。ネットリ愛撫をされて次第にスケベ顔を晒し自ら生チ●ポを求める淫乱ぶりをご覧ください！

フェロモンたっぷりの小町さん。プロの男優のチ●ポで激しく突かれ何度も昇天しちゃいます♪

小さなお口とキツキツのケツアナで生チ●ポで激ピストンされて何度も昇天しちゃいます。

そこら辺の女の子よりも抜群に綺麗で妖艶、しかもデカチ●ポで突かれるのが大好きな『星越かなめ』さん。極太チ●ポをディープスロートしたりケツアナに捻り込まれると歓喜と共にスレンダーな腰を美尻を振りながら何度も昇天しちゃいます！

女の子よりも女の子らしい『ベアトリクス』さん。職場のニューハーフクラブではダントツのエロさ、ということでしたがイケメンのプロ男優の前ではタジタジで照れながらもアナルに激しく挿入され何度も昇天しちゃいました。

可愛くフェロモンもある素人NH『妃咲姫』さん。その彼女が中年のチンポで荒れ狂い、且つフェチプレイやナマハメで悶えまくる。初々しく可愛いその顔が次第に変態へと変わる。