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高身長でスレンダー体系の『まゆり』ちゃん。お顔もきれいな美人系。見た目に反してめちゃくちゃ超敏感な乳首がイヤらしいです。乳首を責められてビクンビクンと感じる姿は雌そのものです。ここまで乳首開発されてると、メスイキもし易いみたいで、前立腺+乳首責めで仰け反ってイっちゃいます。ケツマ〇コもしっかり膣化しており、男優さんのチ〇ポもずっぽりと飲み込みます。長い舌で乳首やチ〇ポをねっとりしゃぶり尽くします。

女装歴は浅いがメイクが終わると可愛い男の娘に大変身の『咲』ちゃん。敏感なメス乳首と、おヘソまで届きそうなおち〇ぽがたまりません。しっかりとア〇ルを開発された後は、男優さんにずっぽりと挿入してもらいます。M気質があるのか、拘束されるとクリチ〇ポをびんびんに勃起しちゃいます。おま〇こをガンガンに掘られると、びちゃびちゃと潮吹きしちゃいます。

女装姿に違和感がないほどの美人さん。スタイルも抜群。女ホルやってそうな綺麗さですね。AV出演を機に、男としての生活に終止符をうち性転換はせずに男でも女でもない新しい生き物として生きていく決意を決めたという『さつき』ちゃん。男の気持ちよさも、女の気持ちよさも味わえる身体ってことですかね？これはもう新人類ですね。逆ア〇ルでオスチ〇ポの快楽を味わい、ケツマ〇コでメスの快楽を味わう贅沢三昧。大量潮吹きでイキまくる姿は美しいです。

普段はお父さんをしているという『ありす』ちゃん。急に女装に目覚めたとのことでしたが、一体彼に何があったのでしょうか（笑）！？メイクが終わるとこれはまたエラい美人さんに大変身！うっとりした表情で男優さんのチ○ポを咥え、興奮してケツマ○コはとろまん状態に。ケツマ〇コを手マンされながら濃いザーメンをドクドク射精しちゃいます。やはりち〇ぽ付き美人さんのセ〇クスは抜けますね…

コスプレする内に女装にもハマってしまったという『さくや』ちゃんはなんと既婚者さん。男性との女装エッチも経験有りと、奥さんは大丈夫かと心配になってしまいます。脱がしてみると、パイパンに少し膨らんだ胸と身体はメス化が始まってます。奥さんと温泉行けないですねコレ。プレイが始まると徐々にメス顔に。男優さんにしっかりと犯されてしまいます。うん、このまま奥さんにはカミングアウトしてコッチの世界に堕ちましょう。

都内の大学生『あやさ』ちゃん。年齢は21歳だそうです。女装前の姿からは想像が付かないぐらい化粧映えする男の子。おっとりとした雰囲気がいいですね。緊張から最初はオドオドとしていましたが、愛撫が始まると段々とイヤらしい声が…ア〇ルもしっかり開発され、男優さんにガン掘りされちゃいます。デカマラで何度もケツマ〇コを犯され、掘られながら射精しちゃいます。

学校の文化祭で女装してからハマってしまったという『はるか』ちゃん。当時女装企画を考えた人、グッジョブです。出会い系で結構遊んでるようなお話でしたが、ケツマ〇コは綺麗な感じでいいですね。プロにメイクして貰うとヤリマン顔のギャルに大変身。前立腺を開発されると体を震わせてメスイキしちゃいます。逆ア〇ルも激しく腰を振って男優さんを気持ちよくしちゃいます。がっつり掘り込まれてトコロテン射精まで経験。こんなの経験させたら絶対メス堕ちしちゃいますね。

新卒1年目のサラリーマン『ゆず』ちゃん。バレたら会社になんて説明する気なんでしょうね。きれいにメイクして貰うと清楚系の女装子が誕生。緊張で硬かった表情も監督や男優さんにかかればあっという間にメス顔に。男優さんのチ〇ポを深く奥まで咥え込む姿から、根っからのチ〇ポ好きが伝わってきます。自らア〇ルを広げてオチ〇ポをおねだりしちゃいます。初のア〇ルセックスに乱れまくります。初々しさのある女装子作品でした。

今回はご夫婦とも女装美少年シリーズのファンというビジネスマンが撮影に挑みます。なんと普段から夫婦で女装プレイを楽しんでるという変態夫婦。まだ男性経験は無いそうで、今回奥さま公認でAV男優さんに抱かれちゃうという。しっかりメイクして、乳首・ア〇ル開発が始まります。開発が進むにつれ、段々とメス顔になっていきます。最後はお望み通り、ア〇ル処女を奪われちゃいます。

以前から美少年シリーズのファンだったという『まりさ』ちゃん。普段はノンケとして生活しており、女性との経験もあるそう。今回は本格的な女装セックスに挑戦します。緊張で硬かった表情も、プレイが進むとしっかりメス顔に。しっかり開発されたお陰も有り、なんとなんとトコロテン射精しちゃいます。しかも2連発！！トコロテン射精したことない人、人生損してます。生きてる間に1度は経験してみてください。おま〇こで気持ちよくなることが出来て大満足の『まりさ』ちゃんでした。

今回の男の娘さんは、某有名脱毛サロンで働く美人女装エステティシャンの『しほり』ちゃん。仕事が仕事だけあって、全身ツルツルでとても綺麗な体をしてます！髭の濃さは女装する際にかなり見た目を左右しますからね。割と場慣れしているか、初めは余裕のある反応をしていた『しほり』ちゃんでしたが、本気責めが始まるとかわいい声が止まらなくなってきます。乳首、ア〇ルと開発を進め、男優さんのチ〇ポを受け入れるとメス顔の完成。敏感になった前立腺を激しく掘り込まれると、なんと初の痙攣メスイキ！おま〇こでイキ過ぎて頭真っ白に。怖くて思わず涙しちゃうとところが何ともかわいい。ばっちりメス堕ちすることができました！

今回の美少年は23歳の好青年『こころ』ちゃん。普通のお仕事をして、普通に女性ともお付き合いをしてる彼だが、実は子供の頃から女装趣味があったとか。メイクが終わるとこれがビックリな美人さんに大変身！全身への愛撫が始まるとかわいい喘ぎ声が…オチ〇ポが欲しくて欲しくてたまらなくなる様子はメスそのもの。素人さんとは思えないほどイヤらしさ全開で男優さんと絡みます。ケツマ〇コの開発が進むと、何度も体を震わせて絶頂を迎えてしまいます。これはかなりレベルの高い男の娘作品です！

社会人1年目でAVに出ちゃう『ルイ』ちゃん。これはもう普通の仕事には就けないですね。こんな子が会社に居たら毎日居残りさせてガン掘りです。綺麗にメイクしてもらうと白い肌が美しい男の娘に変身。乳首やア〇ル責めが進むとしっかりと大きめのおちんちんを勃起させて喜びます。ケツマ〇コもすっかり出来上がると、男優さんのチ〇ポをおねだりしちゃいます。女性にも負けない丸く大きな美尻に容赦なくチ〇ポが挿入されると、痙攣しながらメス声を上げて感じちゃいます。前立腺を擦り上げられ、おちんちんから濃い精子をたっぷり射精しちゃいます。コチラの世界への転職確定ですね。

「来週から風俗店で働く」という21歳の男の子『ゆぅり』ちゃん。21歳そこそこで風俗堕ちしちゃうなんて・・・境遇だけで抜けそう・・・休日に趣味程度の女装しかしないとのことでしたが、プロにばっちりメイクしてもらうと何となんと超絶美人さんではないですか！初めこそ緊張気味でしたが、乳首、チ〇ポ、ア〇ルと刺激される内に段々と色っい表情に！ほぼ未経験のア〇ルがキレイ過ぎてヤバいです！これからガンガン犯されてマ〇コ化していくと考えると何かゾクゾクしますね。終始メス声を上げながらも、クリチ〇ポはビンビンに勃起させて感じまくる女装子はとてつもなくいやらしいです！超売れっ子女装子のデビュー作『一二三ゆぅり』ちゃんの貴重なシロウト映像は必見です。

「来週から風俗店で働く」という21歳の男の子『ゆぅり』ちゃん。21歳そこそこで風俗堕ちしちゃうなんて・・・境遇だけで抜けそう・・・休日に趣味程度の女装しかしないとのことでしたが、プロにばっちりメイクしてもらうと何となんと超絶美人さんではないですか！初めこそ緊張気味でしたが、乳首、チ〇ポ、ア〇ルと刺激される内に段々と色っい表情に！ほぼ未経験のア〇ルがキレイ過ぎてヤバいです！これからガンガン犯されてマ〇コ化していくと考えると何かゾクゾクしますね。終始メス声を上げながらも、クリチ〇ポはビンビンに勃起させて感じまくる女装子はとてつもなくいやらしいです！超売れっ子女装子のデビュー作『一二三ゆぅり』ちゃんの貴重なシロウト映像は必見です。

極上美形の男の娘『ななこ』ちゃんがア〇ル調教されちゃいます。清純な見た目に反してドMでド変態な『ななこ』ちゃんは無洗チ〇ポでも服従ご奉仕しちゃいます。コスプレ姿でどんどん過激な変態行為を受け入れていきます。完全にドMスイッチの入った『ななこ』ちゃんはもっともっとと調教をおねだり。ご主人様からの変態行為で、敏感な身体は何度もアクメ痙攣しちゃいます。しつようなア〇ル責めでトロトロになったケツマ〇コをオスチ〇ポで掘り込まれるとスケベな表情で感じてしまいます。唾液、カウパー汁、ザーメン、体液まみれのドロドロ行為が好きな方はぜひご覧ください。

ご主人様に躾けられて哀願動物（ペット）と化した『ななこ』ちゃん。どんどん調教されていく内に、だんだんと物足りなさを感じてきたという変態さん。そんなドMの変態をご主人様がいろんな恰好で更にメス堕ちさせていきます。犬耳に体操服の可愛らしいでア〇ル調教！！羞恥心が擽られてしまいます。黒い衣装がセクシーがサキュバス姿は普段は違う妖艶なエロさを感じます。オレンジスーツでご主人様にしっかりご奉仕プレイ。ごっくんもア〇ル舐めもお手の物。最後は全裸で前立腺責め。じっくりと前立腺をいじられて立派な雌穴に仕上がっちゃいました。ご主人様と変態肛門セ〇クスを楽しむドマゾの『ななこ』ちゃんでした。

普通に女の子にしか見えない男の娘の『ななこ』ちゃん。この見た目で「女の子の姿で男の人に本当に犯されたい…」なんて考えてるド変態な願望の持ち主。本作品は父親ほども歳上のメタボご主人様に、美少年『ななこ』が男の娘『ななこ』へと堕とされる調教動画です。屋外やトイレで人目も気にせずベロキスで唾液を啜り合う二人。自分が出した精液は、ご主人様の口中で唾液と混ぜられて自身の口へと戻されていきます。何度も何度もご主人チ○ポからお口に射精され、そのすべての精液をごっくんさせられます。愛らしい舌でご主人様のアナルを舐め奉仕しながら発情し、メタボ腹の下に組み敷かれてアナルセ〇クスでマゾ啼きする『ななこ』ちゃん・・・「快楽漬け」で『ななこ』をマゾ堕ちペット化調教する作品です。

この見た目でめちゃくちゃエッチが好きな『ななこ』ちゃん。大好きなチ〇ポを小さなお口で美味しそうに咥える姿はたまりませんね。首絞め、スパンキングで乳首とくりち〇ぽはビンビンに。隠していたドM部分が表に出てきてます。イラマでお口に捻じ込まれたチンポが、ズボッと喉奥まで入っちゃいます。ビクンビクンと身体を震わせて感じる姿がたまりません。男優さんの極太チ〇ポでケツマ〇コを犯されるとアヘ顔が止まらない『ななこ』ちゃん。自らしっかりと腰を振ってエッチを楽しみます。