いかにもセックスが好きそうなルックスの『ありす』さん。卑猥な目付きで生フェラし、ケツマ●コにズボズボ全力ピストンを受け止めながら何度も悶絶し、大量に射精しちゃいました。

高身長のスレンダー美形男の娘、『まゆり』さん。持ち前の軟体を披露し、いろんな体位で生ハメハッスルしちゃってます。フェラも貪欲で自分からジュボジュボ、カポカポしちゃってプロの男優さんタジタジの濃厚セックスを見せてくれました！

「女装経験はないが女装することには興味がある」という美少年に、プロのメイクさんを使って本格的に女装をしてもらい、その初々しいところを撮影しちゃうという大人気の「女装美少年」シリーズを始め、初めての前立腺開発を女装の業師にしてもらう「前立腺レッスン」、主観映像でデリ嬢にやられちゃう「女装子デリ嬢」など発売された10タイトルの中から選りすぐり、240分に納めました！全国の女装子ファンにお届けです！！

ヤバイくらいのフェロモンムンムンの『さつき』さん。チ●ポを我武者羅に頬張り、ケツマ●コに深々と高速ピストンしてもらい、至福の表情で何度も昇天しちゃいました！

抜群にキュートな『那々未』さん。何やら久しく男性のチ●ポを見ていなくて相当な欲求不満状態らしいんです。今日は、プロの男優さんが相手ということで今までシテみたいことをいっぱいお願いしちゃうそうです！どんなエッチを見せてくれるのか乞うご期待！

吸い寄せられそうな瞳で笑うと小悪魔のような表情になる『あいり』さん。そのペニクリをフェラされ、ケツマ●コに極太チ●ポを入れられると至福の表情で快楽を貪ります！

どこか大人しそうに見える『ひめな』さん。ネットリ愛撫をされて次第にスケベ顔を晒し自ら生チ●ポを求める淫乱ぶりをご覧ください！

フェロモンたっぷりの小町さん。プロの男優のチ●ポで激しく突かれ何度も昇天しちゃいます♪

小さなお口とキツキツのケツアナで生チ●ポで激ピストンされて何度も昇天しちゃいます。

そこら辺の女の子よりも抜群に綺麗で妖艶、しかもデカチ●ポで突かれるのが大好きな『星越かなめ』さん。極太チ●ポをディープスロートしたりケツアナに捻り込まれると歓喜と共にスレンダーな腰を美尻を振りながら何度も昇天しちゃいます！

女の子よりも女の子らしい『ベアトリクス』さん。職場のニューハーフクラブではダントツのエロさ、ということでしたがイケメンのプロ男優の前ではタジタジで照れながらもアナルに激しく挿入され何度も昇天しちゃいました。

可愛くフェロモンもある素人NH『妃咲姫』さん。その彼女が中年のチンポで荒れ狂い、且つフェチプレイやナマハメで悶えまくる。初々しく可愛いその顔が次第に変態へと変わる。

女装に憧れる美少年が女装子にその想いを相談し、女装の世界へ誘われてゆく。当初は化粧をしたり、じゃれ合っていただけの二人だったが、お互いのカラダをまさぐり合い、ペニクリを舐め合い、ついにアナル指南へと発展、交合の後、別の衣装に着替えてさらにディープな世界へと突入。しごき合いからフェラチオ、シックスナインや、お互いのアナルをバイブで結合したりした後、二人で若さほとばしる素晴らしい射精噴出を披露。耽美なる美しさの極み、ここに。

貴方は女装したいと思った事がありますか？この作品は、女装趣味の無い美少年を女装させ、恥ずかしさの境地を超え快楽の世界に導く作品です。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れてこの不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらすことでしょう！！美少年出版社作品13タイトルの総集編パート4です。