長身でスレンダーなオトコノコ『かなめ』は、日々美貌に磨きをかけ、今では女性以上に女らしく美しくなっています。可憐さ・清楚さを増すだけでなく、どM性癖・淫乱性も昂進し、最高のどすけべマゾ愛人に成長しました。 ノーパンで散歩に連れ出せば道行く他人の視線を意識して、見事な巨根はすっかりカチカチに勃起し、スカートの上からでも膨らみが分かるほどです。ノーブラの乳首に服の上から触れてやれば、乳首の快感だけで繰り返しアクメしてしまいます。「アナルに挿入されると嬉しくなっちゃうんです…」と可愛らしくねだる『かなめ』。淑女の美貌と娼婦以上の淫蕩さを合わせ持つ『かなめ』は、今日も発情に瞳を潤ませて中年オヤジの変態調教を受けにやってくるのです。〈収録プレイ〉ノーパンノーブラ散歩/乳首アクメ/ピタピタ水着でスパンキング/下腹部＆ペ○ス踏みつけでオモラシアクメ/強震動アナルバイブ/指4本アナル挿入＆前立腺責め/腹パンチアクメ/御奉仕フェラ/おねだり肛門姦/アナルプラグ装着散歩＆多○的トイレで羞恥責め/アナルバイブとペ○ス電マ同時責め/ロング肛門プラグ責め/四肢拘束アナルSEX…etc.

「ご主人様からたくさん愛していただいて、私はほんものの女の子になりました」『さき』は、最後にそんな言葉を残して去っていった…。 『さき』は完成されたトランス女性だった。「ニューハーフ」という、呼び方がしっくりこないほど、女性的な身体つきをしいて、愛らしい童顔にはいつも純朴な微笑みを浮かべていた。 幼いころ愛らしい容姿を持つ『さき』は、心を許していた年上の男に「初めて」を奪われた『さき』は自分が男の欲望の対象であることを身をもって知った。悪戯と呼ぶには大きすぎる衝撃をうけた彼女は、「女の子」としての精神構造と性的に敏感なマゾヒストとしての身体の反応に戸惑いながら生きて来た。「女の子になって、大好きな人のお嫁さんになりたい…」そんな気持ちと、凌●され快楽に堕ちていきたいという欲望に引き裂かれて彼女は、「ご主人様」に出会う。それからまる4年間、肛門性交・口唇奉仕・SM調教・排泄披露……性交ペットとしての調教を受け入れて『さき』は、マゾ愛奴として成長した。けれど、心の奥にはずっと「女の子」が息づいていたのだという。『さき』は、一大決心をしてご主人様の前に立った。本物の女の子になる決意を告げたのだ。約半年後〈さき〉はご主人様の前に再び現れた。今度は、女の子として…。これは、ひとりのトランス女性が性交ペットとして快楽に溺れた後に「ほんとうの女の子」として生まれ変わるまでの4年間の記録。〈収録プレイ〉ピタコス調教/黒革ボンデージ拘束/3Pアナル性交/愛人調教/SMホテルコスプレ露出/磔鞭打ち/大量小便晒しギロチン拘束肛姦/痰壷キス/露天風呂入浴アナルSEX/完全女体化/処女献上ドキュメント…他多数.

引き締まった肢体に少年らしさを残しつつ、小さな身体と表情からは少女のような可憐さを滲ませる…。『こはく』は、そんな危うい魅力に溢れたオトコノコ。けれど‘彼女’の内側には、抑えきれないどMな変態性欲が渦巻いています。ピタピタの競泳水着を着せてあげると、その薄い布の下で乳首とペ○スをカチカチに勃起させて男からの愛撫をおねだり。お尻に電動プラグを仕込まれて御奉仕フェラをさせられると御奉仕の最中なのにアナルアクメしてしまいます。次は、せっかく清純さをアピールする白いワンピースに着換えたのに、いきなりアナルからシリコンエッグを産み落とす産卵プレイ。さらに自分の腕ほどもありそうな巨大ディルドで肛門をガン突きされると、吠えるようなオホ声でイキまくり、最後は待望の肛門姦に陶酔の表情を浮かべるのでした。

「ご主人さまのお○んぽ、ください…」中年男からの牝化快楽調教に蕩け堕ちする、比類無き美貌のどMニューハーフ！！華麗な美貌を持つトランス美女『チュリン』。そのルックスに相応しい気品も身につけているが、メタボ中年のご主人様から調教を受け続けた結果、彼女の身体の奥に眠っていたマゾで淫乱な性癖が開花する。牝としての性欲を昂ぶらせるようになった〈『チュリン』を愛人ペットとして飼育・馴致する変態個人撮影の記録。〈収録プレイ〉お嬢様ワンピースの内側に、黒ボンデージと肛門プラグウォークインクローゼットの中でペニクリバイブ＆逆フェラ射精精液口移しキスでセルフ食ザー/勃起ペニクリから大量小便噴射！アナル舐め・フェラ・69で御奉仕アナルSEX中年男のネバネバ唾液を啜る痰壷キス羞恥愛撫でパンツからはみ出す淫乱ち●ぽ足舐め・フェラチオ・飲み物口移し・スパンキング…快楽奉仕メイドピタピタ競泳水着から溢れるオシッコお漏らし肛門ディルドオナニー/首輪付き愛人ペット尻穴性交…etc.

『あやは』は、私の甥っ子だ。小さい頃から私に懐いていて、私がどこに行くときにも、纏わり付いて来る無邪気な子供だった。そんな『あやは』が可愛くないわけが無い。私は、いつの間にか『あやは』に甥っ子として以上の愛情を抱くようになった。『あやは』がローティーンだった頃に、女装をさせメイクしてやったことがあった。冗談半分だったが、『あやは』にとっては、自分の性に向き合う契機になったようだ。『あやは』は、雑誌やネットを頼りにメイクや女装を自分なりに身につけた。両親の前では男子としてふるまっていた『あやは』は、私の部屋では女の子として過ごした。叔父と甥でありながら、男と少女という歪な関係。だが、『あやは』は私に纏わり付き甘えることを止めなかった。そんな『あやは』に私は情欲をもよおしてしまった。躊躇も罪悪間もあったが、欲望を抑えることができず、た。私は『あやは』の‘処女’を奪ってしまった。尻穴での自慰経験もなかった『あやは』は、かなりの苦痛を感じたはずだが、それよりも‘処女’を捧げられたことを歓んでいるようだった。牝穴が痛々しく広がり、そこから私が放出した精液が滴り落ちる光景が、今でも目の奥に焼き付いている。それから数年が過ぎ、『あやは』は故郷を離れて暮らすようになった。私は彼女のことを記憶の奥にしまい込んでいたのだが…。まさか、再び『あやは』とこうして関係を持つことになろうとは夢にも思わなかった。数年ぶりに実家に帰省し、私のもとへ顔を見せた『あやは』は、すっかり美しく成長していた。以前は、普段は女装することは無かったが、今は常に女のままだという。ホルモンで女体化もしている。親元を離れ、自分の中の女を隠す必要がなくなったのだろう。すっかり良いオンナになった『あやは』だが、私との性交の快楽を忘れてはいなかった…これは、数年ぶりに再開した甥っ子オトコノコとの、近親肛姦の個人撮影記録である。〈収録プレイ〉叔父＆甥近親アナルSEX/甘えん坊キス/リモコンバイブ/無洗チ●ポおねだりフェラ/お仕置きペ●ス打擲/悪戯シコシコ＆逆フェラ射精/尻尾プラグ白熊コス/極太バイブ＆口唇御奉仕/肛門舐め/エナメルボンデージ/亀頭電マ責め/ピタピタ変態体操着コスプレ肛姦…etc.

エロティックなフェロモンを薫らせる、イイオンナ系の美少年愛人『アキ』を個人撮影。中年男の「ご主人様」にSEX玩具として奉仕する『アキ』は、極上の美貌にもかかわらず、変態性癖にどっぷり浸りきったマゾヒスト。ご主人様に牝穴（アナル）奉仕をすることで、常時発情するニンフォマニアに成長しました。ホテルに呼び出されれば、ファーコートの下に乳首を隠すこともできないボンデージ姿で現れ、首輪と緊縛で拘束されるとペ○スをカチカチにして蕩けた表情を浮かべます。男の性欲の捌け口として、エロ牝に改造されてしまった『アキ』が蕩けイキする調教記録です。【収録プレイ】赤エナメルボンデージでご挨拶フェラ/スケ白水着でカチカチ勃起電マ責め緊縛手コキに白目痴態/黒キャットスーツで緊縛アナル責め鉄首輪を鎖で繋いで長時間肛門バイブイカセ前立腺リモコンバイブ/ペニス踏みにじり屈辱責め露天風呂濃厚キス＆アナルSEXでで蕩けイキ白目アクメ逆バニーコスがん勃ちペ○ス自慰＆尻打ち肛門SEXピタピタ競泳水着で尻振り肛門ディルドイカセ……etc.

乳首イキ、ペ○スイキ、そしてもちろんアナルイキ！！敏感過ぎるスレンダー肢体を痙攣させ、美貌を歪めて白目剥きアヘイキで無限アクメ！！！ちょっとメンヘラ入ってるけど、超美形の黒髪可憐な美少女系オトコノコ=『花音』。そんな極上美少年には、ひとつだけ困った癖が…それは全身性感帯のイキ過ぎどM性癖の結果、変顔白目剥きアクメが止められないことなのです。アニメやゲームのカッコイイ美少女に憧れて、メイクもボディケアもがんばっているのに、変態メタボ親父に触られただけで、蕩け発情してしまう…。背中や太ももに触れられただけでびくんびくんと痙攣する身体。弱点の乳首やぺ○スを苛められたら、白目脳イキアクメ顔で瞬間ザコイキしてしまいます。『花音』は、今日もメタボ中年の「ご主人様」に呼び出されて、お○んぽをガチガチに勃起させて、変顔アヘイキ調教を施されるのです…。〈収録プレイ〉無洗悪臭ち○ぽ御奉仕/メイドコス白目剥きフェラチオ/リモコン肛門バイブ/イキ過ぎ御奉仕失敗アクメ/絶叫スパンキング/乳首クリップ責め/オヤジの唾飲み痰壷キス/イラマチオハンドル/白目変顔アナルSEX/コンドーム啜り食ザー/乳首バイブ＆アナルバイブ同時責め/肛門バイブをパドル打擲/オヤジの咀嚼したケーキを口移し嚥下/電マペ○ス責め/逆フェラ射精＆自分精飲/オイルマッサージ責め…etc.

ふわとろなホルモン美乳を持つ清楚系のオトコノコ『ほむら』は、全身性感帯の超敏感マゾ美少年。中年男のご主人様にいじめられると、抵抗力ゼロでヤラレ発情！乳首・お○んぽ・アナル・どこを弄られてもすぐにびくんびくんと全身を痙攣させて反応し、トンネルプラグで直腸を覗かれる羞恥プレイに、カウパーをいっぱいお漏らししながら、清楚な美貌を歪ませて連続アクメします！！【収録プレイ】鈴付きアナルプラグ尻振り調教/逆手コキ＆逆フェラチオ/バイブ責め強●射精/セルフザーメン嚥下/発情ボンデージ/乳首洗濯ばさみ責め/極太アナルバイブ/足舐め御奉仕/首輪フェラチオ/仰向けイラマチオ＆肛門舐め/正常位肛門姦/トンネルプラグ打擲イカセ/競泳水着で強●射精/パドル尻打ち/ディルド快楽責め/御奉仕フェラチオ/痰壷キス/服従イラマ/お仕置きビンタ/ち○ぽをいじめられながらアナルSEX…etc.

どMで淫乱な極上美貌のオトコノコカップルが織りなす、とろけたアナルとガン勃ちぺニスで愛し合う肛姦レズビアン＆中年ご主人様への嫉妬と劣情のハーレム御奉仕の記録。【チュリン×かなめ】美貌の極上ニューハーフ『チュリン』と巨根美少年『かなめ』のカップルは、戸惑いながも互いのち●ぽをしゃぶり合い、いちゃラブキスで発情を高めていく。白と黒の猫のコスプレで家畜となった二人は、ご主人様への肛門舐め＆フェラチオのハーレム御奉仕。口の中に射精されたザーメンをキスでリレーしながらゴックンする。最後はふたりの世界に没入してのアナルSEX。【プレイ内容】ピタコスいちゃラブキス/相互フェラ/かぶと合わせ/肛門舐め＆フェラ・ハーレム奉仕/ザーメン口移しキス＆ゴックン/ラブラブ肛門セックス…etc.【アキ×かなめ】ご主人様の前に跪き、お互いを意識しながら御奉仕に励む美少年ふたり。ご主人様のザーメンは、キスで分け合って嚥下する。前立腺バイブレータでのイカセ責め、仁王立ちイラマ、肛門SEX…と、お互いにマゾならではの嗜虐×被虐プレイを重ね合う。ラストはご主人様にフェラ奉仕する『かなめ』に嫉妬しながらのディルド＆ペニス自慰からアキが大量ペニス潮噴き絶頂。【プレイ内容】ハーレムフェラ＆ザーメン口移し/馬乗りペニス絡み愛撫/アナルバイブスパンキング/仁王立ちフェラ/征服アナルファック/口移し食ザー/潮吹きディルドオナニー…etc.

極上キューティクルの黒髪が印象的な、清楚系美少女（♂）『しゃびー』は、メタボ中年の「ご主人様」に飼育されるどMなオトコノコ。恥ずかしいこと、痛いこと、気持ちいいことが大好きな『しゃびー』は、今日もご主人様とホテルの部屋にお籠もりします。ご主人様の趣味に合わせて、可憐系ワンピース、白い耳・肉球付きソックス・尻尾プラグでワンワンコスプレ、囚人風の拘束衣、ぺ●スが透けてしまいそうな白水着、コートの下に革ハーネス、えちえちな変形ブルマ…と着せ替え人形のように変態衣装を着替えながら、ビンタ、ディルドスパンキング、肛門舐め、ディルド責め…の苦痛＆屈辱調教を繰り返されます。「もっと叩いてください…」美貌を発情で歪めながら、絞り出すように懇願する『しゃびー』。口腔内を舌で舐められているだけでびくんびくんと痙攣し、アナル性交の快楽に身をまかせて連続アクメ、お尻に射精されたザーメンをうっとり飲み込む〈『しゃびー』は最高の牝イキペットなのです。〈収録プレイ〉拘束衣電マ責め/首絞め愛撫/乳首イカセ/美貌連続ビンタ/ディルドスパンキング尻尾プラグ白犬コスプレ/オヤジの舌を啜るエモキス/嘔吐きフェラチオ/肛門舐め乙女ち●ぽ擦りつけ/中年メタボ圧殺肛姦/尻射精子を口移し/ボンデージハーネス拘束ペニス踏みつけ/耳腔＆口腔指愛撫アクメ/痰壷キス/足指舐め/肛門SEX奉仕…etc.

2人のドMオトコノコが、敏感ち●ぽから白濁ザーメンを溢れさせてマゾアクメ！！【ひめな】甘えんぼうな性格を持ち、おむつにオモラシするのが発情スイッチになる『ひめな』。艶々の黒髪と可憐な童顔が愛らしい『ひめな』は、ペニス・肛門・乳首の他、全身が性感帯です。清楚げなルックスは真面目な美少女を思わせますが‘彼女’の性癖は‘おむつ’とその中への‘お漏らし’なのです。もこもこの紙おむつを当てられるだけで、ペニスをカチカチに勃起させる『ひめな』は、おむつにオシッコをするのが大好き。お漏らしをすると、オシッコの染み込んだ吸収体に包まれたペニスをいじって勝手にオナニーを初めてしまいます。もちろん、発情した『ひめな』は、全身をいやらしく反応させて快感を味わいます。そんな『ひめな』をマゾ牝としてタップリ躾けなおしました。【ありす】初めて女装したときの自分の姿に感動した『ありす』は、女性として犯●れる性衝動の扉を開けてしまいました。彫りの深い美貌のオトコノコ『ありす』は、女の子としてのSEXを求めているのに、お尻をいじめられると巨根を逞しく反り返らせて勃起してしまいます。カチカチに硬くなったペニスを男の手で擦られると、我慢できずに濃厚なザーメンを大量射精。自分のペニスから溢れた特濃ミルクはすべて自ら舐め取って呑み込みます。さらに、尻尾のついたアナルプラグと首輪を着けられての犬扱いに『ありす』のマゾ心は昂ぶりを隠せません。中年男のち●ぽを夢中でしゃぶりながら、再び勃起した『ありす』は巨根を擦って再び白濁ザーメン溢れさせたのです。【収録プレイ】御奉仕フェラと口内射精/セルフ食ザー自慰/ディルド肛姦/密着御奉仕/おむつオナニー/アナルバイブ/スパンキング/お漏らしおむつ舐め/いちゃラブ強●射精/従順フェラチオ/犬コス足舐め奉仕/おち●ぽ弄りながらフェラ…etc.

長い黒髪が特徴的な、昭和の少女漫画にでも登場しそうな美貌。セックスを感じさせない美少年でありがなら『しゃびー』は、自他ともに認めるマゾヒストです。‘ご主人様’である中年男性のところへたどりついたのも、知り合いから貰ったSM雑誌がきっかけでした。雑誌の中で行われる数々の変態プレイは『しゃびー』の心に刻みこまれ、‘彼女’自身の中にもともと存在していた被虐的な嗜好を取り込んでしまいました。生来、快感に敏感だった身体は、その性嗜好に反応して、若い美少年をマゾヒズムの虜にしてしまったのです。口腔姦・肛門姦・強●射精・♂潮噴き＆潮ゴックン・アナル3P。女体化美少年2人の変態プレイの数々を大ボリューム4時間収録！『みゆ』アイドル系童顔オトコノコの『みゆ』に、変態衣装と拘束具でマゾ牝教育。人見知りのアイドル顔をマゾ泣きするまで責めてやると、スケベで甘えん坊の本性が現れる。敏感なカラダを何度も痙攣させ、カチカチに限界勃起したペ●スが見事な放物線で♂潮を噴く！！『まゆり』モデル系のルックスから、取り澄ました性格に思われがちな『まゆり』。実際はペ●スの存在感に悩まされながらも‘女’として明るく社交的にふるまう美少年だ。乳首と肛門の感度を磨き上げることで、女性として愛される資格を手に入れたいと願う彼女は服従の証として、その肛門性器をご主人さまのみならず見知らぬ男性にも捧げてセックス奉仕する。

家畜志願の美少年『あかめ』は、人見知りで恥ずかしがりな和風美形女装子。真面目そうなルックスとは裏腹に、とぎれとぎれに離すイヤラシイことへの願望・どMな性癖は本物です。女の子の姿になってからの経験が浅いため、カメラの前に立つと羞恥心で自分から責めて欲しいとは言えませんが、脳内は完全なマゾ。屈辱的な言葉による弄りも素直に受け入れて反応します。本質は甘えたがりマゾなのか、抱っこして、キスをしてやるとどんどん昂奮していく『あかめ』。腕を捻られても男の身体にしがみつくようにペ●スをこすりつけ、みずから男の舌を求めて、中年男の口腔に舌を差し入れていきます。奴●の印の首輪を与えられ、スパンキングされ、首を絞められ…それでも股間をカチカチに勃起させてしまいます。〈収録プレイ〉外耳・口腔性感チェック/長時間ベロキス/スパンキング/リモコン肛門バイブ/汗蒸れメタボ中編への舌奉仕/無洗ち●ぽフェラチオ/痙攣イラマ/肛門舐め/肛門丸出し変形エナメルスク水/初めての小便排泄/シリコン手袋での強●手コキ/痰壷キス/腹部打擲＆首絞めアクメ/拘束フェラチオ/服従アナルSEX…etc.

ベロキス・乳首イカセ・強●射精・肛門交尾。そんな背徳行為を美少年を相手に思う存分堪能できたら…。そんな欲望に囚われた中年オヤジが小さくてどMな美少年『ちびとり』を2日間自由にもてあそんだ個人撮影の記録です。限られた時間は無駄に出来ないので、会話を交わす間も『ちびとり』の性感帯である耳・乳首・ち●ぽを弄りながら反応を楽しみます。敏感な‘彼女’のち●ぽは、勃起しっぱなしで私の愛撫に応えてくれます。肛門に挿入してあげれば、白くてなめらかな身体を私のメタボ腹に密着させてびくんびくんと感じながら乳首もち●ぽも勃起させてアクメ。さらに、射精した『ちびとり』のち●ぽの鈴口をくりくりと弄ってやると射精後のくすぐったさと快感が入り混じった苦しさに愛くるしく悶えるのです。ピタピタの水着姿での電マ攻め、ディルドオナニー、小便直後の私のオヤジち●ぽをお掃除フェラ、かぶと合わせでの強●射精…と休む間も無くもてあそんだ後は、ディナーのご褒美。ルームサービスの準備が整うまで、バスルームで羞恥オナニーさせたあとは、全裸のまま食事をさせると、恥ずかしそうに食べ始める『ちびとり』の可憐さにまた欲情してしまい、ケーキのクリームを潤滑剤にして挿入。そのままベッドでタップリと肛門交尾を堪能させてもらいました。

『ちびとり』×『花音』＆『アキ』×『ななこ』本物熱愛オトコノコカップル2組が，とろけたアナルとガン勃ちぺ○スを絡め合って大アクメ！！ノンオペ、ホルモンのみで女体化した、牝美少年たちが繰り広げるホントにエロいいちゃいちゃレズ交尾の記録。【ちびとり×花音】編内向的なオタク少年『花音』は、憧れの小悪魔美少年『ちびとり』との運命的な出会いを経て、マゾ牝へと進化しました。〈収録プレイ〉発情相互フェラチオ/ピタピタハイレグ水着でカチカチペ○ス擦り合わせ/熱中乳首舐め/大好きフェラチオ/ハァハァ乳首アクメ/陶酔肛門舐め奉仕/熱愛ベロキスアナルファック【アキ×ななこ】編妹的マゾ美少年の『ななこ』と一見クールなのにドMな『アキ』。ガチ恋男の娘カップルのアナル交尾姉妹レズビアン。〈収録プレイ〉大好き唾液飲みベロキス/快感足舐め/四肢拘束アナル攻め/マゾ啼きアナルバイブ/拘束だるまアナル性交/ピタピタ水着勃起こすりあわせ/69フェラチオ/潮噴かせフェラ

一人目は『さき』。妖精のように愛らしい『さき』のフェロモンは、幼い頃から男を惹きつけ、性愛と凌●が繰り返えされる人生をもたらした。性への嫌悪と肉体の快楽を同時に知った『さき』は、繰り返される性交の快楽の中で次第にマゾ歓びに囚われてしまった。マゾ牝に成長した『さき』は、自分の身体がご主人様を歓ばせることの幸せと知った。今や、ご主人様の精液便器となることこそが美貌の変態マゾヒスト『さき』の幸福なのだ。二人目は『かなめ』。ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美貌のニューハーフは、そのままフェラチオに移行すると、咽奥までチンポを呑み込んで発情フェラチオ。咥えたまま口内射精され、一滴残らず嚥下する。ボンデージ拘束で発情した身体は過敏に性感を昂ぶらせ、微かな刺激でも過剰に反応する。乳首、ペニスを嬲られ、内股を打擲されて巨根を反り返らせながら肛門絶頂する。2人美貌の‘男の娘’マゾヒストがイキ狂う！！

長い黒髪が特徴的な、昭和の少女漫画にでも登場しそうな美貌。セックスを感じさせない美少年でありがなら『しゃびー』は、自他ともに認めるマゾヒストです。‘ご主人様’である中年男性のところへたどりついたのも、知り合いから貰ったSM雑誌がきっかけでした。雑誌の中で行われる数々の変態プレイは『しゃびー』の心に刻みこまれ、‘彼女’自身の中にもともと存在していた被虐的な嗜好を取り込んでしまいました。生来、快感に敏感だった身体は、その性嗜好に反応して、若い美少年をマゾヒズムの虜にしてしまったのです。ホルモンで女体化した身体は、ますます感度を増して、緊縛、スパンキング、肛門拡張、ビンタ…といった苦痛行為だけでなく痰壷キス、肛門舐め、おもらしプレイ、トイレ後のご主人様への即尺お掃除…等の屈辱行為さえもすべて快楽に変えてしまいます。本作は美しい変態マゾヒストとして成長していく『しゃびー』の記録。美少年が堕ちていく姿をご覧ください。

「私はご主人様のペット。いっぱいチュウして、おチ●ポいじめて、お尻もたくさん犯して欲しい…」 黒髪可憐な牝改造美少年『ちびとり』は、気持ちいいことだけじゃなく、痛いこと・恥ずかしいこと・苦しいことでもメスイキしてしまうドMな変態ペットです。そんな『ちびとり』と二泊三日のペット同伴旅行をしました。 一泊目は温泉。部屋での食事のあと、尻に挿れっぱなしの鈴付きのジュエリープラグを入れたままでスパンキング。お尻叩きが大好きな『ちびとり』には革製パドルを使って躾けている。足にキスをさせ、裸にしたあとは乳首責め。『ちびとり』の乳首はクリトリス並に感じやすい。乳首を握りつぶすように抓るとパンティの中でチ●ポをガチガチに勃起させる。さらに首輪をつけさせてフェラチオ。アナルをクンニしてやり、一回目の肛門SEX。一緒に風呂に入るとすぐに発情したのでチ●ポを舐めさせ、二回目の肛門SEX＆お掃除フェラ。布団に入ったあとも眠らせず、手コキ責めで強●射精。二泊目は、シティホテル。チェックインするとすぐに発情した『ちびとり』はチ●ポをしゃぶる。白い犬の尻尾と耳をつけてやり、スパンキング。チ●ポにバイブ当ててやり、腹パンチ、首絞めでさらに発情させ射精。それでも鎮まらない勃起チ●ポをバイブ責めしてやれば、水着をべっとりよごすほどの大量ペニ潮噴き。タップリ可愛がってもらって、幸せそうな『ちびとり』をご覧ください。

アイドル並の美貌に色白の肌。「ボク」の一人称がさらに男心をくすぐる『ゆうゆ』は、女の子よりも可愛いオトコノコ。ホルモンだけでふくらんだおっぱいは柔らかく敏感で、軽くつまんでやるだけで艶めいた吐息を漏らします。ペ●スも巨根で驚くほど感じやすく、ちょっとした刺激でも勃起して下着から亀頭を覗かせてしまいます。 小さい頃から目立って可愛らしかった『ゆうゆ』は、ご近所には女の子に間違われたまま育ちました。そんな『ゆうゆ』が、女装に興味を持つのは自然な成り行きでした。最初は好奇心からはじめた女装でしたが。やがて自分が変貌する様に性的昂奮を感じるようになりました。女装姿で初めて外出したのは高●生のとき。それだけで心臓が苦しいくらいに昂奮しましたが、その時、街中で男から声を掛けられたことが「性」の欲望に結びつきました。「可愛い」とチヤホヤされることの快感は、麻薬のような魅力です。その快感に陶酔しているうちに『ゆうゆ』は「男の人に犯●れたい」という想いが『ゆうゆ』の心を魅了してしまったのです。ずっと心の中に秘めていた男性からの強●セックスの願望は、『ゆうゆ』の心の奥にあったM性と結びつき、私のような中年男とのSEXにたどりついたのでしょう。『ゆうゆ』の愛くるしい美貌を堪能しながら、タップリとベロキスを交わし、唾液を飲ませ、巨根を思うままに弄りたおして幾度も射精させ、その舌とアナルを使わせた奉仕を味わう…そんな最高の性交調教の記録です。