長い黒髪が特徴的な、昭和の少女漫画にでも登場しそうな美貌。セックスを感じさせない美少年でありがなら『しゃびー』は、自他ともに認めるマゾヒストです。‘ご主人様’である中年男性のところへたどりついたのも、知り合いから貰ったSM雑誌がきっかけでした。雑誌の中で行われる数々の変態プレイは『しゃびー』の心に刻みこまれ、‘彼女’自身の中にもともと存在していた被虐的な嗜好を取り込んでしまいました。生来、快感に敏感だった身体は、その性嗜好に反応して、若い美少年をマゾヒズムの虜にしてしまったのです。ホルモンで女体化した身体は、ますます感度を増して、緊縛、スパンキング、肛門拡張、ビンタ…といった苦痛行為だけでなく痰壷キス、肛門舐め、おもらしプレイ、トイレ後のご主人様への即尺お掃除…等の屈辱行為さえもすべて快楽に変えてしまいます。本作は美しい変態マゾヒストとして成長していく『しゃびー』の記録。美少年が堕ちていく姿をご覧ください。

「私はご主人様のペット。いっぱいチュウして、おチ●ポいじめて、お尻もたくさん犯して欲しい…」 黒髪可憐な牝改造美少年『ちびとり』は、気持ちいいことだけじゃなく、痛いこと・恥ずかしいこと・苦しいことでもメスイキしてしまうドMな変態ペットです。そんな『ちびとり』と二泊三日のペット同伴旅行をしました。 一泊目は温泉。部屋での食事のあと、尻に挿れっぱなしの鈴付きのジュエリープラグを入れたままでスパンキング。お尻叩きが大好きな『ちびとり』には革製パドルを使って躾けている。足にキスをさせ、裸にしたあとは乳首責め。『ちびとり』の乳首はクリトリス並に感じやすい。乳首を握りつぶすように抓るとパンティの中でチ●ポをガチガチに勃起させる。さらに首輪をつけさせてフェラチオ。アナルをクンニしてやり、一回目の肛門SEX。一緒に風呂に入るとすぐに発情したのでチ●ポを舐めさせ、二回目の肛門SEX＆お掃除フェラ。布団に入ったあとも眠らせず、手コキ責めで強●射精。二泊目は、シティホテル。チェックインするとすぐに発情した『ちびとり』はチ●ポをしゃぶる。白い犬の尻尾と耳をつけてやり、スパンキング。チ●ポにバイブ当ててやり、腹パンチ、首絞めでさらに発情させ射精。それでも鎮まらない勃起チ●ポをバイブ責めしてやれば、水着をべっとりよごすほどの大量ペニ潮噴き。タップリ可愛がってもらって、幸せそうな『ちびとり』をご覧ください。

アイドル並の美貌に色白の肌。「ボク」の一人称がさらに男心をくすぐる『ゆうゆ』は、女の子よりも可愛いオトコノコ。ホルモンだけでふくらんだおっぱいは柔らかく敏感で、軽くつまんでやるだけで艶めいた吐息を漏らします。ペ●スも巨根で驚くほど感じやすく、ちょっとした刺激でも勃起して下着から亀頭を覗かせてしまいます。 小さい頃から目立って可愛らしかった『ゆうゆ』は、ご近所には女の子に間違われたまま育ちました。そんな『ゆうゆ』が、女装に興味を持つのは自然な成り行きでした。最初は好奇心からはじめた女装でしたが。やがて自分が変貌する様に性的昂奮を感じるようになりました。女装姿で初めて外出したのは高●生のとき。それだけで心臓が苦しいくらいに昂奮しましたが、その時、街中で男から声を掛けられたことが「性」の欲望に結びつきました。「可愛い」とチヤホヤされることの快感は、麻薬のような魅力です。その快感に陶酔しているうちに『ゆうゆ』は「男の人に犯●れたい」という想いが『ゆうゆ』の心を魅了してしまったのです。ずっと心の中に秘めていた男性からの強●セックスの願望は、『ゆうゆ』の心の奥にあったM性と結びつき、私のような中年男とのSEXにたどりついたのでしょう。『ゆうゆ』の愛くるしい美貌を堪能しながら、タップリとベロキスを交わし、唾液を飲ませ、巨根を思うままに弄りたおして幾度も射精させ、その舌とアナルを使わせた奉仕を味わう…そんな最高の性交調教の記録です。

従姉に女装を教えられ、心の奥にあったマゾ性を呼び起こされてしまった美少年・『京子』「女性として、男の慰みものになりたい」倒錯的な欲望に囚われた京子は、変態中年男に導かれ女装家畜美少年として転生した。クラスメイトのチンポしゃぶりが日課だったドマゾ美少年・『なる』姫さまメイクと可憐衣装で飾った美貌で、中年男の無洗チ○ポをおしゃぶり恥垢掃除。肛門ディルドを直腸の奥に銜え込み、牝チ○ポを扱いて暴走オナニー。

マゾ牝として、ゆきすりのアクメを繰り返した結果、ご主人様のもとに流れ着いた美少年、それが『みどり』でした。性感が極めて強く、常に性的な妄想に浸っていた『みどり』は、ほんの少しでも刺激を与えられれば、オーガズムが止まらなくなる異常体質の持ち主です。牝としての完成のためにはじめた女装とホルモンは『みどり』の身体を女性的に変化させましたが、さらに美しさとマゾ牝としてのルックスを求めた『みどり』は、身体に淫紋のタトゥを入れ、乳首やヘソにピアスも付けました。それは強い痛みをともないましたが、彼女は生まれ変わるための痛みを受け入れ、いつしかその痛みが快感になってしまったといいます。タトゥやピアスの痛みと、マゾヒズムにまみれた妄想を繰り返したことで『みどり』の脳には、マゾの悦びがくっきりと焼き付けられていました。ご主人様の前に立ったとき、『みどり』には全く余裕がないように見えました。その目は充血し、今にも泣き出しそうです。『みどり』はまだ何の調教を受けてもいないのに、すでにイク寸前の状態だったのです。二十四時間、脳内のマゾ牝に支配された美少年は、どんな嬲られ方をしても快感に転化してしまいます。メス穴にフリスクを捩じ込まれ、さらにアナルプラグで栓をされると、絶叫しながら躰をビクつかせます。そしてペニスを挿入されたときには、耳をつんざくような激しい喘ぎ声。たっぷりとメス穴に精液を注ぎ込まれたあとも、熱く勃起したペニスを扱かれては全身を痙攣させ、直後に亀頭から潮を垂らしながら何度も牝イキをしたのに、まだ終わらない……。ご主人さまの声に反応してはビクビクと全身を痙攣させ、メス茎を勃起させながら、また絶叫アクメ。妄想の中に入り込んでしまった『みどり』の‘脳イキ’は果てしなく続いていきます

女体化改造奴●『あいり』肛門拡張調教するプライベート映像。女性の姿に憧れ、美しい改造女体を手に入れながら「ボク」の一人称を使う『あいり』。その理由を語ろうとはしないが、心の裏側にある屈折が、‘彼女’の美貌に陰影をつくり、隠されたマゾヒズムを垣間見せる。【chapter1】自らの改造女体に磨きをかけてきた『あいり』にとって自身の肛門は女性器だ。その女性器を拡張、刺激されることで、一見クールな彼女はマゾ牝として発情する。開発された肛門はまるで女性器だ。テーブルに立てた長いディルドに、騎乗位で座りこむようにしてやすやすと呑み込んでいく。ディルドを根元まで呑み込んだ尻を動かしながら、『あいり』は自分のぺ●スをしごく。身体が快感に反応して何度も跳ねる。幾度かのトビウオのように跳ねる痙攣の後、『あいり』のペ●スはペニ潮を吐き出した。きわどいハイレグの水着に着替えたあいりは、待ちわびたご主人様のチンポを与えたれ、陶酔の表情でフェラ奉仕する。さらに昂奮が昂ぶったケツマンコにバイブを突き刺され、泣きながらの奉仕。最後は、ご主人様のオチンポをいただいて歓喜のマゾイキ。肛門に放たれたザーメンは、ご主人様が口ですすり取って『あいり』の口中へともどす。『あいり』は、全部飲み干した。肛門性交の昂奮もさめやらないうちに、バズルームで尿意を訴える『あいり』。水着に中で勃起させたまま、カメラの前で大量の小便を漏らす。【chapter2】椅子に座ったご主人様の前に胸の谷間が丸見えのボディコンドレス姿で跪く『あいり』。「ご奉仕させてください」とたどたどしくお願いする。ご主人様の表情をちらちらと目で追いながら中年ペニスをしゃぶる。背中で腕を組んでいるのが背後の大きな鏡に映っているのが生々しい。ペ●スの付け根の所までちゃんと呑み込むように指示され、ノーハンドフェラチオを続ける。奉仕中に溜まった唾を飲ませるのは、ご主人様の流儀。黒い首輪を付けられた『あいり』発情して硬くなった乳首はきついニップルクリップで締め付けられている。白く柔らかく膨らんだ乳房を揺するように乳首を抓られ、感じる『あいり』。もともと人見知りな性格の彼女は、一つずつ自分の性感を暴かれ、それを口に出して復唱させられる。そして、再びのフェラチオ奉仕。咽の奥まで咥えたまま射精され、一滴のこらずザーメンを飲み干して見せる……。

姉ギャル系美貌ニューハーフ『れい』のプライベート調教記録。地方で代々続く名家の嫡男『れい』は、少年時代から整った顔立ちに恵まれていました。地元の名士として敬愛する厳格な父親の言うとおりに生きて来た『れい』。その人生は、父親の書斎に隠されていた何冊ものSM雑誌によって正反対に変わってしまいました。雑誌の中の小説には、首輪を鎖に繋がれ、手枷・足枷で拘束されたヒロインの女性の調教風景が描かれていました。羞恥・苦痛・屈辱・快楽・絶頂…男のセックスに奉仕するヒロインの姿に心を奪われてしまったのです。厳格に見えた父親さえ魅了したその姿は、思春期の『れい』の心の奥に刻み込まれたのです。けれど『れい』の心を魅了したのは‘美しいマゾ女性’をそれが『れい』の求める理想の姿になりました。ホルモン服用による女体化も、その理想のため…『れい』の中で女性化する身体とマゾヒストとしての性癖が混じり合い、押さえつけられていた性欲が暴走していきました。「もっとマゾ女に相応しい身体が欲しい！」その願いは、直接身体を改造して女性的な曲線をつくるだけでなく、ピアスによって身体を飾ることも躊躇させませんでした。その結果、ピアスを貫通させた乳首をは、クリトリスにも匹敵するような性器に変わったのです。ピアスを押しつぶすように乳首をつねられると、それだけで全身に快感が奔ります。脳髄を突き抜けるような痛みが乳首自体を剥き出しの性感帯に変えて、乳首だけで『れい』は絶頂してしまいます。快感はつねられることを止められてもつづき、残った余韻は全身を性感帯に変えて次の快感を生むのです。その後は、果てても果ててもつづくエンドレス絶頂…続きは、みなさんがマゾヒスト『れい』の無限アクメを確認してください。

ご主人様の玩具になりたい……。そんな『アキ』に命じられたのは、ご主人さまの着せ替え人形になること。『アキ』は、様々な姿で弄ばれる。まずは、赤いキャットスーツ。その股間を開けられ、アナルバイブ、電動オナホールでの同時責めで苛められる。あまりの快感に『アキ』は体が硬直し、ご主人さまの問いかけに応えられないほどの快楽を貪る。次に与えられたのは、股間をわずかに覆うだけの革のボンデージショーツと両腕を締め上げる拘束具。「性欲が自分で抑えられないなら管理が必要だな」と、ご奉仕を命じられる。さらに、はしたないデザインの競泳水着に着替えさせられローションプレイ。さんざん身体をまさぐられた後は強●オナニーでペニ潮絶頂させられる。本格的にマゾ覚醒した『アキ』は、ご主人さまに「犬」として愛されることを望むが、それへの答えは「ヒトイヌ」としての四肢拘束。四肢を折り曲げテープで巻かれるかなり辛いプレイだが、手足にテープが食い込むにつれて、『アキ』は次第に息を荒くし、快感に酔う。メス穴にバイブをねじ込まれ、‘短い’手足をバタつかせて鳴く『アキ』。ぶるぶると震えているメス茎を扱かれれば、子犬のような声を上げて全身で悦びを表し、ご主人さまからの次の快楽を求めて瞳を潤ませる……。最後は、ラテックスのジャケット＆肛門ディルドで潮噴きオナニー。フェチ人形化させられる美少年の身体を余すところなく捉えた完全プライベート記録。

美しく妖艶なルックスの内側に、純粋な少女性を秘めた『チュリン』は、全身から主の命令を受けることが嬉しくて仕方がない気持ちを全身からあふれ出している。幼い頃に憧れた女性ダンサーになりたいという一心で始めた女体化改造。自立していて男に媚びず、それでいて男を魅了してやまない。そんな女性像に近づくために、美しい躰を作り上げた。 しかし、その先にあったのは、マゾに目覚めた自分との出会いだった。強●自慰、強●排尿、罵倒されながらのセックス……。『チュリン』にとって屈辱以外のものではなかったが、一方で自分を’オンナ’として扱われることへの昂奮を生み出した。男に媚びないどころか、主の飼育下にあるときのみ’オンナ’としての悦びを感じるマゾ牝。理想の女性像からかけ離れた姿に『チュリン』は葛藤するが、マゾの悦びを知った彼女にとっては、それさえ快楽のスパイスだ。彼女は調教によって美貌をさらに艶めかせると同時に、純真な’女の子’から一匹のマゾ牝へと成長する……。

好評につき「俺の男の娘、メス化セレクションvol.3」になります！可愛い顔してペニクリが生えちゃってて、咥えられるとエロボイスで悶えまくり巨根でケツアナをガン突きされて至福の表情でメスイキ昇天しちゃう10名のお尻を使ったHが大好きな竿付姉さん達です！

主からの躾けと寵愛を定期的に受けないと、女としての自覚はもちろんホルモンバランスまで崩しかねないクセに、突然いなくなってはまた現れた『ちびとり』。マゾを自覚させるためのお仕置きが必要だ。 甘ったるい声を出しながら躰を密着させてくる。‘女の子’っぽい馨しい香りが漂うのに加えて、僅かに‘メス’のフェロモン臭が混じる。態度はいつものしおらしい『ちびとり』だが、よりメスとしての魅力が増したかのように見える。ホルモンのバランスから、思春期の少女が不安定な気持ちになることはあるが、そのようにも見えるのは、生まれ持ったマゾ性の成せるワザか。「ご主人様から可愛がってもらう以外のことを、『ちびとり』は望んでいません」 小悪魔的な表情を見せながら、『ちびとり』が、待ちきれず‘行為’を急いてくる。全身に性感帯があるかのように、『ちびとり』の反応は激しい。四つん這いの状態で背中を撫でてやると、大きく躰をのけ反らせて悩ましい吐息を漏らす。直後に美尻を高く持ち上げたかと思うと、サカリのついた獣のようにメス啼きを始めた。 メス穴は蠢いているとはいえ、小さめの窄まり自体は崩れていない。しかしながら、佇まいこそ‘処女’のように見えて、粘膜が取り巻かれた奥は、中年男をも虜にするかのような魅力を備えている。メス穴に鼻を近づけた瞬間、強烈な牝臭が漂ってきた。

日々女性化…いや’’メス化’’が進む『かなめ』を連れて温泉旅行しました。『かなめ』の心はまさに女の子（それも極めて性に積極的な）でしたが、私と初めて出会った時は、自分の性癖に気付いていませんでした。あえて、普通の子なら逃げ出すくらいの変態行為を施してやったとき『かなめ』は初めての歓びを知り、マゾとして覚醒したのです。『かなめ』は、今では立派なマゾ牝に成長し、淫らな日々を送っています。そうした調教の日々の様子を、折に触れてビデオに記録しつづけてきました。その一部は、「カチクオトコノコ・かなめ編1と2」として以前公開しましたが、今回の動画では、よりプライベートな調教の様子を記録しています。『かなめ』の巨根をビキニ一枚に隠してのビーチ散策。ワザとホテルの低層階に宿泊して、公園をすぐ下に見下ろすバルコニーでチ○ポを晒しての羞恥責め、尿道口をプラグで貫くペニス責め、プレイ翌朝のメイク中の強●フェラチオ……女装マゾメスを数十時間・愛玩動物として愛で続けた二泊三日の記録映像です。

おちんぽ美少女の【ちびとり】から久しぶりの連絡が来ました。ちょっと大人びた【ちびとり】は、いつもながらの美少女ぶりに、さらになにかしっとりとした艶まで身につけていました。その成長ぶりに驚いていた私に、【ちびとり】がおずおずと切り出したのは、「私たちのエッチなところを撮影して欲しいんです……」という願望。そして彼女がお相手に連れてきたのは、スレンダーで少し陰のある美形男の娘【花音】でした。「私、ひきこもりだったから……」そう言ってはにかむ【花音】でしたが、その細い身体の奥には、どMで淫乱な性癖が隠れていました。 美少女にしか見えないふたり。でも、ふたりが一緒になると濃厚な発情の気配が漂います。ほんとうに愛し合う、ふたりの『女体化美少年』たち。よそ行きのワンピースの裾が捲られると、ふたりの可愛らしいパンティを突き破りそうな勢いで、おちんちんが反り返っています。ホテルの部屋の雰囲気は、すぐに濃厚なSEXの気配に変わっていったのです。〈収録シーン〉1【ちびとり】が【花音】を首輪で繋いでキス、フェラチオ嬲り、手コキ責めからの痰ツボキス2フェラチオしながら【ちびとり】に「精子が飲みたい」とおねだりする花音3ベッドの上で着衣のままカブト合わせとディープスロート69。4おそろいの白い競泳水着で絡み合うふたり。【花音】はアナルバイブとペニクリ電マで苛められながら、【ちびとり】にフェラご奉仕。5【花音】を征服するような【ちびとり】のカブト合わせ。昂ぶったペニスを【花音】にしゃぶらせて口内射精。6ボンデージ姿の【ちびとり】が【花音】を●すアナルSEX7【花音】から【ちびとり】へ濃厚ディープキスと手コキ攻め8勃起した【ちびとり】を【花音】がむりやりディープスロート責めで。強●口内射精させる9ハイレグ競泳水着で相互性感愛撫。水着の上から舐め合い、擦り合う。10キスしながらの密着擦り合いで、二人同時射精アクメ11裸になって舐め合うふたり。【花音】からのアナル舐めにもだえる【ちびとり】12密着状態で【花音】が【ちびとり】を手コキ＆乳首責めで痴女プレイ13【花音】騎乗位スマタで【ちびとり】はまた射精させられてしまう14バスルームでお互いにオシッコを掛け合う

中年男のペニスペットとして身体を捧げた素人女装美少年【りこ】は、どMで牝なオトコノコ。女性ホルモンや外科手術を一切行わないまま、際立つ美貌と敏感な身体をあわせ持つ‘彼女’は、数年前から、とある中年男性から女装家畜として調教されています。当初はあくまで変身願望を満たす趣味にしか過ぎなかった女装姿は、今ではペニスペットとしての日常の姿になりつつあります。【りこ】の性自認はあくまで男子のまま。男子としての気持ちやプライドを持っているのに、肉体的にはその若い身体と性欲をマニア男性=ご主人様に翻弄されつづけてきました。その結果、ご主人様のS嗜好に添うように、性感は過敏に、性嗜好はマゾとして改造され、何度もアクメを強●されつづけた身体は、可愛そうなくらい愛撫に反応してしまいます。ご主人様の前に出るだけでセックスの昂奮におち●ぽをカチカチにし、中年男の唾を啜り飲み、無洗チンポに一生懸命フェラチオ奉仕し、数年前までは他人に触れられたこともなかった肛門で、絶頂するする【りこ】。「ご主人様のち●ぽ好きだろう？」という問いに、男の子としての羞恥心から「好き」と応えられない【りこ】の姿に、オトコノコの葛藤が垣間見えます。収録シーン 1首輪で繋がれアナル調教 指でほぐされバイブでアクメ 2メタボ系中年のご主人様とキス＆フェラを繰り返してからの口内射精と精飲 3猫耳と尻尾アナルプラグを付けられてのペットプレイと電マ強●射精＆セルフザーメン飲み 4ねっとりキスとフェラチオでご挨拶 5肛門プラグを挿入したまま、オナニーと射精ザーメンはもちろん自分で飲みます。 6アナルバイブで入れられたままでのフェラチオ’アナル舐め奉仕から、手コキ強●射精 7自分の調教動画を鑑賞しながらアナルディルドオナニー 8ペットが甘えるようにご主人様に甘えるフェラ＆騎乗位AF。コンドームから精子啜り飲み 9水着姿でご主人様からおちん●んを舐めてもらって射精。口移しに精子を飲まされる。

〈ななこ〉の可憐な姿の裏側には強度のマゾヒズムと変態性欲が渦巻いている。「ボクは可愛くなってみたかっただけ。おじさんとセックスしたいなんて思ったことありません」そう言い張る〈ななこ〉だが、思春期から変態オナニー依存症の淫乱マゾヒストだ。カメラの前でオナニーを披露させれば、すぐに本気で感じ始め、親ほど歳の離れた男の無洗ペニスを見せてやるだけで我慢できずにしゃぶろうとする。肛門を貫通されると、小柄な身体とは思えないほど大きな啼き声をあげて中年ペニスを締め付けてくる。繰り返し絶頂に追い上げられた〈ななこ〉は、中年チンポの奴●になることを誓っていた……。‘女の子’としてのプライドの壁が決壊した〈ななこ〉は、さらなるマゾメス化が進んでいる。愛らしい美貌と、ドスケベなマゾ性が、何度も入れ替わりながら、最終的には真性マゾの痙攣アクメへと収束していく。飼い主への挨拶は無洗チ●ポフェラ。〈ななこ〉は、オアズケを待てない犬のように鼻息を荒くして主のペニスを咥え込む。極太のバイブを牝穴に挿入されると、自らすすんで‘自慰ショー’を披露。真面目な娘の仮面はもうどこにもない。肛門に吐き出され、溢れ出したザーメンをすくいとって差し出すと、嬉しそうに口中に含み、うっとりと味わって飲み込んだ。人間便器の命令。初めて体験する飲尿に嘔吐きながらも、中年男の黄色い小便を従順に口中に受け入れて飲み干した。〈ななこ〉の変態オナニー歴は、10年を超える。変態オナニーも、その行為そのものを求めてのことでは無く、「蹂躙される可愛い（そして可哀想な）女の子」の状態に自分を置くためのプロセスだったのだろう。調教をするときは、そうした〈ななこ〉の本質的な欲望に沿ってやればいい。待ち合わせの場所に理想の女の子として現れるために、メイクと衣装を整えてきた〈ななこ〉に口枷を与え、マスクに隠して街を歩く。ホテルの中庭で、口枷のままチンポを口腔に差し込み、中年男の臭い唾を吐き込んで痰壷にする。玄関の土間に四つん這いにさせて、三和土に置いた皿から食餌を与え、ディルドで肛門を犯しながら打擲し、腹を踏みにじる。それほどの蹂躙をうけても、〈ななこ〉の顔に浮かぶのは、妖艶な陶酔の表情だ。肛門に極太バイブを差し込んだままでの舌奉仕でイカセてやったあとは、未成熟な身体に小便を浴びせ、チ●ポを舌で舐らせて〈ななこ〉の被虐欲を満たしてやった。

女性になって、セックス漬けにされたら……どうなってしまうんだろう。思春期に意識もしないまま、心の片隅にしまってあった妄想が、大学生になったばかりの大学祭で、サークルの女の子に遊び半分にメイクされたときから、突然蘇って頭から離れなくなってしまった。そんな妄想に決着をつけようと、女装の世界に足を踏み入れた『ありす』を待っていたのは、女装家畜としての生活だった。（これから初めて男の人とセックスするんだ……）そう意識すると、心臓を締め付けられるような不安と同時に、抑えきれない性欲が溢れてくる。独りの部屋でオナニーすることしかできなかった妄想が、もうすぐかなえられる。（僕は、男なのに、どうしてこんなにドキドキしているんだろう）妄想の中では、なんとなく意識の外に置いて、具体的に考えないようにしてきた現実の男性とのセックス願望が、ほんとうはこれほど強かったことに、『ありす』は初めて気付いたのだ。女性化した自分への感動は、（牝としてもっと堕ちていきたい）という願望をさらに強くした。ご主人様の家畜になると誓ったばかりなのに、数週間の我慢もできない。『ありす』は、二度目の調教を受けるまでの間に、何人もの男たちとのセックスを経験していた。「ヤリマンになったな」ご主人様の蔑みの言葉も、昂奮を強めるばかり。ペニスを平手打ちされる痛みにさえ、さらに勃起を強くしてしまう。（ごめんなさい。変態のありすを誰でも使える肉便器に調教してください……）

初恋の相手だった親友に対して告白できなかった過去の自分を消し去るかのように、女性ホルモン投与で身体を改造し『さつき』は女に変わっていこうとする。牝家畜として飼い主の性欲に奉仕できることが『さつき』の心を支えている。女の子になって愛する人に抱かれたいという『さつき』の夢は、時間の経過に従って変質し、卑猥で淫らなものになっていた。牝の情欲に溺れた『さつき』は、ご主人様の許しも得ずにエクスタシーに酔いしれてしまう。淫奔の罰として鞭で尻を打たれるが、その痛みに身体を熱くする『さつき』。熱量が最高潮に達した時、唇に肉棒をぶち込まれ、『さつき』は完全な牝家畜へと変貌を遂げた。『さつき』にとって大切なのは、ご主人様に喜んでもらえる牝家畜になること。知り合いのM女性から「乳首の感度がよくなる」と聞き、『さつき』は乳首にピアスを入れた。乳首ピアスは、期待以上の感度を『さつき』の身体にもたらした。文字通り、理性を飛ばすほどの快感を。長さが倍になるほど両乳首を引っ張られ、反射的に悲鳴をあげた。ところが、痛みと同時に何倍もの強烈な快感が脳を直撃する。理性が飛んで意識は朦朧としているのに、マゾ牝としての欲望が止めどなく溢れてきた。「いま欲しいです！おちんぽ、おちんぽ、お尻に入れてください！」言葉にしたのか、頭の中で叫んだのか解らない。あとは、真っ白な快感だけが続いていた。

『ひめな』はオムツの中でお漏らしすることを好む、幼女のような甘えんぼうのマゾだ。羞恥心で全身を真っ赤にする『ひめな』を責めまくり虐めまくるのはこの上ない愉しみではあるが、「こちらが何もしなくても熱心に奉仕する」という精神に欠けていたことは否めない。大好きなオムツを与えず、『ひめな』が苦手なイラマチオに叱責、打擲、放置でマゾヒズムを叩き直す。「さあ、ご奉仕してみせろ」跪いた『ひめな』に冷たく命じる。従順になった『ひめな』の舌が、指先が、肉棒をヌメヌメと這い回り、絡まっていく。牝化マゾ『ひめな』の成長が特に感じられたのは、口唇奉仕──フェラチオによる快楽遊戯だった。舌づかいからも、唇で作る強弱からも、主の快楽に奉仕するのだという意識が伝わってくる。「んぐ……んん、んん……！」くぐもった声を上げて、中年チンポから口の中に吐き出されたザーメンを舌で転がす。あぶくを立てて唾液と混じり合う「それ」を、ドロリと垂れ流して見せる。その表情には、少年とは思えない妖艶ささえ漂っていた。おむつ大好きな甘えんぼうニューハーフ『ひめな』。パンツタイプの紙おむつをはかされると、ひみつのアソコがむくむく膨らんで……「おちんちんしこしこさせてください…」とご主人様に哀願オナニー。白いオモラシでおむつを汚す。さらにザーメンおむつを着けられたままオシッコもオモラシしてしまった『ひめな』は、スリッパスパンキングのお仕置きの後、アナルバイブでイカされる。ご主人様からマジックテープタイプの紙おむつを当てられた『ひめな』。チンポをほ乳瓶変わりに吸って、チンポミルクのご褒美をいただいている間にも、おむつの中にこっそり大量のオモラシ。