関西の方からやってきた23歳の好青年。「美少年出版社はよくおかずにさせていただいて機会があれば是非出演してみたい」とのこと。昼間はスゴデキ会社員で至ってノンケのストレート。だが女装趣味は中●生から目覚め「女装してたら男性ともエッチができるんで…」という。監督の言葉嬲りに声をうわずらせ、勃起したデカグリはビンビンでガチガチ。優が肛門に指を突っ込んでほぐすと「気持ちいい～」を連発。そこから欲情しきった美しい女装子が狂奔モード。フェラ、手コキ、セックスで興奮の大発射。清楚でお淑やかだった女装子はこんなにもエロの本性を隠しもっていたのか！ これぞまさに女装の醍醐味だ！！

美人で優しくて、しかもチ○ポがついた極上おねえさんがアナタの身も心もエッチにリフレッシュ。ムズムズしてうっかり、おイタしちゃっても大丈夫。サービス精神旺盛な『ありす』嬢はナイショで裏オプ施術までしちゃいます。乳首にキス＆手コキ、舐め吸引はもちろん堅いクリチ〇ポや柔らかいケツマ〇コで念入りにマッサージ。『ありす』嬢もいっしょにあえぎまくってかわいい顔を見せくれます。そのままたまった疲労をドバドバと発射しちゃってください！

スタイル抜群の可愛い過ぎるニューハーフ 『神戸まこ』ちゃんのAVデビュー。最初は緊張した様子でしたが性感帯の乳首をいじられるとエロエロスイッチONでペニクリもカチカチのビンビンに！そのままシコシコされて絶頂へ！ケツま○この感度も抜群で男たちの肉棒で突かれまくりイキまくる！こんなエロいデビュー見たことない！必見です！

「ちんちんついてちゃダメですか？」可愛すぎるオトコの娘インフルエンサー『早乙女ちか』が遂にAVデビュー！SNSでフェラ界のレジェンドと呼ばれる彼女のフェラテクニックは極上で男達も悶絶！そして何といっても彼女の魅力はこんな可愛い顔に似つかわしくない18センチ越えの超巨根！エッチな事が始まれば常にビンビンフル勃起状態！こんなスケベなデビューは見たことない！

透明感抜群のおっとり男の娘『石崎 薫』のAVデビュー！カメラの前で最初は恥ずかしくてモジモジしていましたがオナニーの指示に自分の乳首を指で撫でながらフル勃起のおち●ぽをシコシコさせて大量射精！どんどん撮影が進むにつれエッチな彼女の本性がバレていく！最後は男2人に弄ばれてケツま●こで何度も何度も絶頂を迎える！

『可愛くて』『エロくて』『おちんちんがついてる』最強ニューハーフの鞠るりちゃんが僕たち男の娘にやってきた！面接シーンでは監督のオナニー要求に応えてその場でおちんちんをしごいて大量射精！ムラムラが止まらずその後ふたりっきりでの濃厚イチャイチャハメ撮り！ラストは鞠るりちゃんが『複数の男にケツま●こ犯●れまくりたい』の願いを叶える為にホテルに呼び出し、、、

今話題の男の娘『近藤ムム』ちゃんが僕たち男の娘に登場！普段はおっとり静かキャラですがエロのスイッチが入ると豹変する『ムム』ちゃんのやってみたいエッチな事を盛り込んだ今作品。イチャイチャ濃厚SEXから始まり最後は拘束されての複数プレイで犯●れまくる！常におちんちんはカチカチのカウパーだだ漏れのいやらしい『ムム』ちゃんは必見です！

SNS界で大人気のエッチな事が大好き過ぎる男の娘、『東籬夕佳』ちゃんがなんと僕たち男の娘でAVデビュー！見た目は透明感があり純粋無垢な感じの『夕佳』ちゃんですが本性はド級の変態男の娘！エッチな事に興味津々な彼女はカメラに緊張する事なくホテルに入ったらスイッチオンでキスだけでぺニクリはビンビンでカウパーも糸引くほどにケツマ●コをヒクヒクさせて男を誘い肉棒を入れらるとケツイキしまくる変態っぷり！必見です！

今大人気の男の娘に『一二三ゆぅり』ちゃんが僕たち男の娘にやってきた！！こんな可愛い顔しているのにエッチな事が大大大好きで、キスだけでおちんちんはフル勃起しちゃうほど。1対1のハメ撮りSEXでもコスプレ3Pセックスでも常に男のち〇ぽを求めケツま〇こでイキ狂うほどの変態っぷり！

本当におちんちんがついているの！？と驚きたくなるほど可愛すぎるニューハーフの『柚木れんか』ちゃん。そんな彼女がAVに出演したいとSNSに連絡がきたので会うことに。ビジュアル100点の彼女ですがエロのポテンシャルはなんと120点！こんな可愛い顔してるのにエッチな事が大好きなれんかちゃん。そんな彼女がAVでやってみたかった様々なエッチな事を初体験していく。

純粋無垢で透明感100％の男の娘『雫こころ』が僕たち男の娘デビュー！普段は普通の男の子として生活しているこころちゃん。そんな彼女が雫こころとして変身をしてホテルに入るとエッチなスイッチ入りキスだけでおちんちんはビンビンのアナルヒクヒクで男のチンポを求めチンポで悶えまくる。見た目とは似つかわない乱れっぷりは必見です。

えっな小悪魔男の娘がAVデビュー！趣味で、前立腺開発やSMをしていたこともあって、攻めテクが凄いと噂を聞きつけ彼女に会いにスタッフは大阪へ！見た目は完全に可愛い女の子！たまに見せるイタズラっ娘な笑顔が堪らなくM心をくすぐります！彼女のプレイ堪能するとスタッフも骨抜きに！？そんな彼女が東京に来てAV女優となっていく姿を追っていく！初めてのカメラの前で恥ずかしがり照れながらもエッチな顔でおちんちんをフル勃起させながら感じまくる。慣れてくると業界ではナンバーワンと言われる彼女の超スゴテクニックでプロの男優達もが次々に骨抜きに！？

とっても可愛い男の娘『めぐ』ちゃんがAVデビュー！大人しそうな清楚系でしゃべりもまったり。緊張しているようなのでプレイ前に尿道に媚薬を注入してあげたら…清楚系だっためぐちゃんが覚醒。大人しめのおちんちんがギンギンにフル勃起。アナルにも塗ってあげたらスケベなケツマ●コに覚醒。デカチン咥え込みスケベな声上げながらカウパー垂らしてアへ顔全開。初めての快楽にケツマ●コ掘られながらピューピュー射精しちゃう有様。こんなにカワイイめぐちゃんが淫らにペニクリギン立ちさせたまま男達に弄ばれるデビュー作を是非ご覧ください。

男の娘『妙花』ちゃんを3日間追っての完全ドキュメンタリー。1日目、監督との面接の後カメラの前でオナニー。事務所の片隅で声を我慢して白い濃いダラダラザーメンを大量放出！2日目、男優さんと待ち合わせして2人でイチャイチャなハメ撮りセックスへ。恥ずかしながらもカメラの前でおちんちんを勃起させアナルをひくつかせピストンされる度に感じまくる。3日目、あの最強男優森林原人が登場。『妙花』ちゃんが覚醒！トランス状態でイキ狂う！

僕たち男の娘に3年振りに登場！ニューハーフ界のレジェンド『橘芹那』が帰ってきた！（1）久しぶりの撮影で緊張の面持ちからの男優と二人っきりでのイチャイチャハメ撮りSEX（2）さっきのお返しとばかりに男優をせりにゃんが手コキでイカセまくる！（3）ホテルに移動してせりにゃんには内緒で部屋に入ってきた瞬間に即ハメで激ピストンでイカセまくる（4）男優をホテルにもう2人追加しての超大乱交SEX！大勢の男に弄られてせりにゃんのぺ二クリは超フル勃起！代わる代わるに肉棒をケツま●こに入れられまくりイキまくる！

【僕たち男の娘専属女優】『澤木桃香』ちゃん！そんな彼女が1人の男の娘から女優になるまでを追ったAVデビュー！見た目は本当に可愛らしい女の子にしか見えない彼女。けれどパンツを下すと立派なオチンチンが！？こんな可愛い子に！？驚きは隠せません！そんな彼女がカメラの前で初めて脱ぎ、喘ぎ、射精（イキ）まくります。

関西から来たおちんちんが大好きなエッチな男の娘『青山ネル』ちゃんのAVデビュー！撮影前にADさんを誘惑してフェラ抜きしちゃうほどの変態っぷり！撮影本番でもカメラの前で、おちんちんビンビンのケツマ○コひくひくでピストンされる度に光悦な表情を浮かべ痴態を存分に披露！最後のバニーでの3Pセックスではトランス状態でイキ狂い最後は大量中出し！