優子（MAKI、テル、ひかり、夢斗）

女装美少年シリーズも、ついにザーメンぶっかけの域に到達した。すっかり女性になった『優子』は、ペニクリしごきで快感をむさぼる姿を激撮され、変態中年のオモチャと化す。その中年の友人も交えたぶっかけ精液まみれのプレイにのめり込んでゆき男たちのザーメンを顔に受けた後は、メイド服姿の奉仕女装となり肉欲の世界へと誘われてゆく。ダブルフェラや四つん這いに尻尾風ケツバイブ、本番挿入中の連発ぶっかけ…精液まみれごっくん飲精の豪華絢爛絵巻。

女性らしさなど全く感じさせない美少年の『夢斗』くん。饒舌に性への質問に答えます。しかし女装すれば一気に美少女に変身！！変態中年オヤジ二人が言葉巧みに身体に触れ、いぢり倒しだんだん彼の声が女性ぽくなっていきます。だんだんと快感に目覚めた彼は変態男と性交渉へ…