奈々

貴方は女装したいと思った事がありますか？この作品は、女装趣味の無い美少年を女装させ、恥ずかしさの境地を超え快楽の世界に導く作品です。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れてこの不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらすことでしょう！！美少年出版社作品13タイトルの総集編パート4です。

フェミニンな美少年くん。顔つきがどことなく中性的で、昔から女装に興味をもっていたが、普通に彼女がいて普通にアパレルで働いているそうです。女装のプロによって女装美少年『奈々』ちゃんに生まれ変わります。変態中年二人からのセクハラに、声はまだ男のままで恥ずかしがる『奈々』ちゃん。その股間には露になった亀頭が大きく勃起しています。男の手で感じてしまっていることを頑に否定しますが、性感はどんどんと高まりついには男の陰茎を口淫。一線を超えた後は快感にまかせるまま男の体にむしゃぶりついていきます。