女装美少年
華麗なる女装家政婦 魅惑のいいなりサービス まゆり
男の娘・女装
イエロー 男の娘、完全メス化これくしょん 9 茜さつき
ヤバイくらいのフェロモンムンムンの『さつき』さん。チ●ポを我武者羅に頬張り、ケツマ●コに深々と高速ピストンしてもらい、至福の表情で何度も昇天しちゃいました！
イエロー 男の娘、完全メス化これくしょん 8 那々未
抜群にキュートな『那々未』さん。何やら久しく男性のチ●ポを見ていなくて相当な欲求不満状態らしいんです。今日は、プロの男優さんが相手ということで今までシテみたいことをいっぱいお願いしちゃうそうです！どんなエッチを見せてくれるのか乞うご期待！
イエロー 男の娘、完全メス化これくしょん 7 佐藤あいり
吸い寄せられそうな瞳で笑うと小悪魔のような表情になる『あいり』さん。そのペニクリをフェラされ、ケツマ●コに極太チ●ポを入れられると至福の表情で快楽を貪ります！
イエロー 男の娘、完全メス化これくしょん 6 高橋ひめな
どこか大人しそうに見える『ひめな』さん。ネットリ愛撫をされて次第にスケベ顔を晒し自ら生チ●ポを求める淫乱ぶりをご覧ください！
イエロー 男の娘、完全メス化これくしょん 5 秋津小町
フェロモンたっぷりの小町さん。プロの男優のチ●ポで激しく突かれ何度も昇天しちゃいます♪
イエロー 男の娘、完全メス化これくしょん 4 結城さくや
小さなお口とキツキツのケツアナで生チ●ポで激ピストンされて何度も昇天しちゃいます。
イエロー 男の娘、完全メス化これくしょん 3 星越かなめ
そこら辺の女の子よりも抜群に綺麗で妖艶、しかもデカチ●ポで突かれるのが大好きな『星越かなめ』さん。極太チ●ポをディープスロートしたりケツアナに捻り込まれると歓喜と共にスレンダーな腰を美尻を振りながら何度も昇天しちゃいます！
イエロー 男の娘、完全メス化これくしょん 2 ベアトリクス
女の子よりも女の子らしい『ベアトリクス』さん。職場のニューハーフクラブではダントツのエロさ、ということでしたがイケメンのプロ男優の前ではタジタジで照れながらもアナルに激しく挿入され何度も昇天しちゃいました。
イエロー 男の娘、完全メス化これくしょん 1 妃咲姫
可愛くフェロモンもある素人NH『妃咲姫』さん。その彼女が中年のチンポで荒れ狂い、且つフェチプレイやナマハメで悶えまくる。初々しく可愛いその顔が次第に変態へと変わる。
MOTHERS ENTERTAINMENT PICTURES 美しい女装娘の子宮アクメ開発 コンプリート8時間 比呂子 志保 りく マリー 橘芹那 華神
マザーズが行なってきた強●女装の数々、6タイトルをリリース。クスコ責めに超音波、前立腺責めにポルチオ攻撃、達磨緊縛、アナルドリル、マッドセックスと、ありとあらゆる拷問が女装男子に迫る。陵●された男子は次第に女性と同じオーガズムを体験する事になる。全世界の男が震撼する完全保存の衝撃映像。
MOTHERS ENTERTAINMENT PICTURES 男子●校生、強●女装！ 純愛淫口昇天 詩乃
美少年、『詩乃』の放課後の日課は憧れの先生の写真でオナニーする事。「先生のオチンチンってどんな形だろう」「どのぐらい大きいんだろう」彼の想いは募るばかり。その気持ちを察した校長は、彼を強●的に女子校生に仕立てあげる。見知らぬ男達による連続フェラチオ、子宮開発前立腺責め、ペニバンFUCK。そして憧れの先生の男性器が目の前に……。いきすぎた男性女体化は、彼を只のチ●ポ好き女子校生へと変化させていく。
女装美少年 女装美少年傑作選6
「女装したことはないが、女装そのものには興味がある」という美少年たちに、プロのメイクさんで本格的な女装をしてもらい、その恥じらうところを撮影しちゃうという「女装美少年」シリーズ、初めての前立腺開発を女装の業師にしてもらう「前立腺レッスン」、そしてヒットシリーズ「美しき女装子デリ嬢」と今まで発売された10タイトルの中から選りすぐりのシーンを全国の女装子ファンにお届け！
女装美少年 男の娘◆ レズビアン 橘芹那×翔子
女装に憧れる美少年が女装子にその想いを相談し、女装の世界へ誘われてゆく。当初は化粧をしたり、じゃれ合っていただけの二人だったが、お互いのカラダをまさぐり合い、ペニクリを舐め合い、ついにアナル指南へと発展、交合の後、別の衣装に着替えてさらにディープな世界へと突入。しごき合いからフェラチオ、シックスナインや、お互いのアナルをバイブで結合したりした後、二人で若さほとばしる素晴らしい射精噴出を披露。耽美なる美しさの極み、ここに。
MOTHERS ENTERTAINMENT PICTURES 美少年強●女装 屈辱アナル絶望アクメ 華神
学園一の美少年、『華神』（かがみ）は、同級生へのカツアゲ行為を繰り返す札付きのワル。素行の悪さを見かねた学校長は、学園に伝わる秘密の儀式で彼を更生させようとする。狂ったように股間を貪る謎の男、『華神』への想いを告白する男子生徒、男性女体化に特化した闇の教師達。女性用下着を身につけた状態で、変態の巣窟に放り込まれた華神は、思考停止するほどペニスと尻穴を凌●されていく……。
MOTHERS ENTERTAINMENT PICTURES 強●女装 激ヤバ 悶絶アクメ マリー
宿泊中のホテルで意識を失った、或る結婚サギの男。目覚めた彼が見たものは、両手を拘束され、女性用下着を身に付けた自分の痴態。壮絶な生き地獄が今、始まる……。オイルによる悩殺プレイや、気も狂わんばかりのアナル超音波、達磨緊縛拘束によるアナルドリル責めと極限まで女装男子を責め続ける悪夢のような拷問の数々。マザーズにしか出来ない究極のオーガズム体験。
女装美少年 女装美少年傑作選5
「女装したことはないが、女装そのものには興味がある」という美少年たちに、プロのメイクさんを使った本格的に女装してもらい、その初々しいところを撮影しちゃうという大人気の「女装美少年」シリーズを始め、初めての前立腺開発を女装の業師にしてもらう「前立腺レッスン」、そのほか今まで発売された10タイトルの中から選りすぐりのシーンをギュギュッと納め、全国の女装子ファンにお届け！
女装美少年 女装美少年傑作選4
貴方は女装したいと思った事がありますか？この作品は、女装趣味の無い美少年を女装させ、恥ずかしさの境地を超え快楽の世界に導く作品です。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れてこの不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらすことでしょう！！美少年出版社作品13タイトルの総集編パート4です。
女装美少年 女装調教志願ドM少年 音亜
「女装をしていじめられたい……」そんな願いを持つ音弥くんが美少年出版社の門をくぐった。女装して「音亜ちゃん」になった彼を変態中年ふたりがあの手この手で調教していく。ドMな音亜ちゃんは何をされても常にビンビンで先端から変態汁がダラダラ漏れ続ける。公開女装調教ドキュメント。
女装美少年 女装美少年傑作選3
貴方は女装したいと思った事がありますか？この作品は、女装趣味の無い美少年を女装させ、恥ずかしさの境地を超え快楽の世界に導く作品です。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れてこの不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらすことでしょう！！美少年出版社作品13タイトルの総集編パート3です。
女装美少年 女装美少年78 みぞれ
とあるイベントで遠くからわざわざ美少年出版社のブースにまで単身売り込みにやってきた『みぞれ』さん。その熱意もさることながらエッチへの飽くなき探究心にこちらから出演をお願いすることに。早速メイクすると甘顔の美少年が見事にかわいらしい女の子に大変身。監督から「なんでそんなにお○んちんが好きなの？」と言われるぐらい出された一物を嬉しそうに触れ、ニオイを嗅いだり、舐めたりとイジり回す。乳首は尖りはじめすっかり出来上がったアナルは本物のマ○コのように収縮する…。妖しくも美しく卑猥な女装美少年の狂乱をご覧あれ！