翔子

女装に憧れる美少年が女装子にその想いを相談し、女装の世界へ誘われてゆく。当初は化粧をしたり、じゃれ合っていただけの二人だったが、お互いのカラダをまさぐり合い、ペニクリを舐め合い、ついにアナル指南へと発展、交合の後、別の衣装に着替えてさらにディープな世界へと突入。しごき合いからフェラチオ、シックスナインや、お互いのアナルをバイブで結合したりした後、二人で若さほとばしる素晴らしい射精噴出を披露。耽美なる美しさの極み、ここに。

今回登場する美少年は、一切女装経験のない、初々しい好青年の『翔子』ちゃん。プロのメイクによって見事に女性に変身した彼は、変態エロ中年に身体を触られ戸惑います。下着を脱がされ、勃起していない包茎の男性器を弄られ、ついに中年男のギンギンに勃起したイチモツを口に含まされる事に！！女学生の制服に身を包みアナル開発、そして挿入、射精へと続きます。前立腺をしっかり開発されて雌へと堕とされます。