華神（ゆうや、まき、れい、かおる）

人気女装美少年ゆうやが三度登場。今回のお相手はBL好きの変態女優宮村恋！！軽い会話から入り、宮村自らゆうやに化粧を施し、衣装を選んで自分好みに仕立て上げる。女装が完了したら、街を二人で散歩。何処から見ても女性同士の二人、これがプレイである事に気づくものはないだろう。部屋に戻り宮村が濃厚にゆうやを責めゆうやがゆりへと変身、ペニバン合体では心まで女同士のレズ展開ちんまん挿入射精へとなだれ込む！

以前の作品で人気だった女装子二人が合体！互いに口紅を塗り合う耽美な映像は夢世界。女装が完了した二人の外見は、完璧に女性そのもの。さらに舌を絡ませ、身も心も女となり、レズビアンの世界へと浸って行く。舐めて、舐められ、肛門に指を入れ、美しき二人の世界は二本のそそり立つ男性器をも巨大クリトリスと認識し、大クライマックスへと向かって行く。途中からは男性をWフェラ。最後はレズに戻って挿入大射精。女装を超えた美の人類進化！

冒頭、すでに女装を完了した美少年がいきなり赤い縄で椅子に拘束緊縛され自由を奪われます。女装した美少年とうい倒錯した性愛対象に、さらに変態行為の儀式を粛々と行って自らの欲望を満たさんとする変態野郎ども…。狂っているのか、それとも究極の快楽の形か？女装美少年の美しい肛門に指が・・・異物が挿入され、そそり立つその男根はオナホールや男根同士の擦り合わせで弄ばれます。そしてついに女装で手足を拘束されたままフェラチオをさせられる！欲望は留まることを知らず、美少年もたまらず大量発射、男の精子も口に受けます！

貴方は女装したいと思ったことがありますか？この作品は女装願望を持つ美少年を徹底的に変態世界へ導きます。今回の美少年は、その美しさに圧倒されるほどの美貌の持ち主。女装して女神のような美しき容姿になりながらも、股間にそびえ立つ一本の塔。それを弄り回す男達。肛門にはローターを入れられ、自らペニスをしごく姿は神の意思を超えた禁断快楽への誘いか。男にしゃぶられ、しゃぶり二本の肉棒をひとつの手のひらでの中でしごき、共に発射する場面は圧巻です。人類の進化の方向性を垣間見る事が出来ます。