女装美少年と女

人気女装美少年ゆうやが三度登場。今回のお相手はBL好きの変態女優宮村恋！！軽い会話から入り、宮村自らゆうやに化粧を施し、衣装を選んで自分好みに仕立て上げる。女装が完了したら、街を二人で散歩。何処から見ても女性同士の二人、これがプレイである事に気づくものはないだろう。部屋に戻り宮村が濃厚にゆうやを責めゆうやがゆりへと変身、ペニバン合体では心まで女同士のレズ展開ちんまん挿入射精へとなだれ込む！

「女装してみない？女の子になってみない？きっと似合うわよ、君、カワイイから」清楚な女性が、美少年に声をかけている。一見、普通の風景に見えるその会話の内容は、驚くべき変態願望の相談であった。女性に次々と女物アイテムを装着され、オンナのコに変身してゆく美少年。ついには、まるで女性と見紛うばかりの美少女に変身し、レズのように男女の性器が絡み合う。さらには男を相手に2人でフェラチオ。衝撃の倒錯世界。

全身エステサロンに来店した長身の美少年。美女エステティシャンは彼の肉体に興味を示し、徐々に淫らな本性を現してゆく。囁きと淫媚なエステで美少年を女装に誘惑し、美少年をモデルのような美少女に変身させ、倒錯した疑似レズビアンの世界へと誘う。体を舐めまわし、性器や肛門を弄び、手錠で両手を拘束する。加速する変態的興奮に止まらぬ二人は絶頂に向かって一直線に悶えまくる。騎乗位で合体し、双頭ディルドでふたりのマ○コを連結。そして美少女の大量射精！！