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全身エステサロンに来店した長身の美少年。美女エステティシャンは彼の肉体に興味を示し、徐々に淫らな本性を現してゆく。囁きと淫媚なエステで美少年を女装に誘惑し、美少年をモデルのような美少女に変身させ、倒錯した疑似レズビアンの世界へと誘う。体を舐めまわし、性器や肛門を弄び、手錠で両手を拘束する。加速する変態的興奮に止まらぬ二人は絶頂に向かって一直線に悶えまくる。騎乗位で合体し、双頭ディルドでふたりのマ○コを連結。そして美少女の大量射精！！

女装美少年が、女王様にいじめてもらう願望を実現。縛られ、陰毛を切られてローターでの亀頭責めにア〇ル責め！！！さらに変態オヤジにオナホールまで駆使されて、異次元の快感に目覚めてゆく女装美少年。そして登場した男優にはベロキス、フ〇ラ、足ナメ、ア〇ル舐めでご奉仕。もちろん緊縛されたまま。当然のごとく肛門性交に発展、顔面にザーメンを浴びる。最後は再び女王様に緊縛ローソク責めを味あわされ、射精する女装美少年。究極快感作品。

女装はもちろん手練れのノンケ喰いでもある『星咲光耶』クン。当然、今までにも何度かアナル経験はあるのだが、まだ本格的なドライオーガズムは迎えたことがないという。女装して早速、前立腺レッスン。もともと感度はよいということもあり、鳥肌になりながらすぐに雌イキ。すっかりトロマンになったアナルは、男優と絡む頃には、抑えの効かない淫乱マ○コになってました。

「詩乃は顔に精液をぶっかけられるの大好きです」最初は男にぶっかけられることを妄想しながらのオナニー。昂まったところで男がでてきて最初のぶっかけ。乳首をイタズラされ、膨らみきった股間をオモチャで刺激。肉穴をいじられ「イクイクっ」と自分のザーメンを顔射。最後は男たちに抱え上がられ大開脚でのアナル弄り。そして濃厚なぶっかけ精子を浴びながら、どんどんかわいくなっていく『詩乃』ちゃんなのでした。

大切な彼女はいるが、その一方で女性とのセックスに違和感を感じるようになってきたという男性。女になりたいという感情にはうすうす気づいていたが、ずっと抵抗があった。そんな彼が美少年出版社に応募。初めての女装、前立腺愛撫。女装剃毛師・『雪凛』によって女体のメンテナンス。乳首や陰茎をまさぐられ、アナルを相手に預けるとたちまち全身を痙攣させるドライイキ。最後は男優の大きなペニスをケツマ○コに入れてよがりまくる。

冒頭、すでに女装を完了した美少年がいきなり赤い縄で椅子に拘束緊縛され自由を奪われます。女装した美少年とうい倒錯した性愛対象に、さらに変態行為の儀式を粛々と行って自らの欲望を満たさんとする変態野郎ども…。狂っているのか、それとも究極の快楽の形か？女装美少年の美しい肛門に指が・・・異物が挿入され、そそり立つその男根はオナホールや男根同士の擦り合わせで弄ばれます。そしてついに女装で手足を拘束されたままフェラチオをさせられる！欲望は留まることを知らず、美少年もたまらず大量発射、男の精子も口に受けます！

前回の撮影ですっかり女装癖がついてしまった『晶』ちゃんをさらなる妖しい世界へと誘う。女性のオーガズムはオトコの何十倍とも言われるがたった一つその快感に近いオーガズムを得ることが出来る。それが前立腺。今回は女装責め師雪凜の力を借り、見た目だけでなく体の内側からさらに女性になってもらいます。果たして『晶』ちゃんはどこまでオンナにシンクロするのか。キスと指でイキまくるメスイキの世界。いったいこの初々しさはなんだ！？

ノンケ、20才の大学生くん。インタビューのあと早速、女装して『美音』ちゃんへと変身。さっきまでイケメンぶりはどこに消えたのか、変態オヤジたちのセクハラ攻撃に顔を手で覆いながら「恥ずかしい」と何度もつぶやきます。「乳首いじり」「フェラチオ」「アナル指入れ」とエスカレートしていくと徐々に乱れて…「やらしいこと、好きなんだね」と男が甲あわせでする頃には気持ちが高まります。ついには男を受け入れていくのであった。

今回は都内大学に通う二十才のイケメン眼鏡クン。なかなかの美形登場に早速、その美人ぶりを拝見しようとメイクしてみると、監督がいつも以上に興奮するぐらいの清楚美人に。初々しく恥じらう表情が艶めかしく、2人のオジサンたちもかなりのヒートアップ。恒例のセクハラのあとのカラミは、初めての男根挿入なのに異様な興奮ぶりに後背座位でハメながら発射してしまう。これは久しぶりに大器降臨か？

女装経験はあるが男性経験はないという20才男性。姿見で自分の女装姿を見て「いつもとまったく違うメイクでとてもキレイ」と嬉しそう。オヤジたち2人に乳首やア〇ルをいじられると、最初は抑えていたのに、どうしてもあえぎ始めてしまう。男たちも興奮してフ〇ラチオ、兜合わせ、肛交とエスカレートしていきます。男の腕をつかみ、爪をたて、体を硬直、くねらせて上り詰める『結芽』ちゃんはもう女そのものになっていく。

背がスラリと高いイケメンの大学生。恋人とはうまくいっているが「自分が本当にしたいSEXは彼女ではできない」という。この撮影で初めて本格的な女装をし、乳首や股間をまさぐられ、口の中に指を挿れられる頃には恍惚の顔になっちゃいます。あとは定番のフルコース。初フ〇ラ、初甲合わせ。そしてア〇ル姦。「きもちいいからやめてください！やめてください！きもちよくなっちゃう。やめてください！」もう戻れない秘密の女装レッスン。

いまだノンケではあるものの、むりやりペニスを咥えさせられそうになったことがあるそうで。その時は必死に拒否をしたが、同時に妖しい気持ちが芽生えてしまったそう。撮影では早速、セクハラオヤジたちにまさぐられ初フ〇ラチオ。抑えつけていた欲望が一気に吹き上げる。初甲合わせ、初ケツマ〇コ挿入。もう『優梨菜』ちゃんは引き返せません。

応募してきたのは25才の専門学校生。スレンダーな体。筋肉で腹筋が割れています。早速、女装させるとその自分の姿に興奮したのか、見事にペニスがそそり立ちます。男性とのキス、手コキ、フェラチオ、甲合わせ。なにもかもが初めての経験。「ダメぇん、ダメぇ、ダメー！」「いっちゃったの？」『友花』ちゃんのおま〇こ化した尻穴はパックリと開いて期待が高まります。そしてついに……。

金髪ショートの爽やかな青年の裸をじっくり観察。そして女装させます。眼前に現れたのは長身痩躰の可憐な美女！さっそく変態中年が彼女の股間で増長している陰核を弄り、下のアナに指をぶすりとやります。その後は中年2人がかりで下着姿の彼女を油まみれにし、ねちねちと快感を与え続けます。変態性欲に火が点いたOLルックの彼女をベッドに…ついに可憐な菊門は変態陰茎を受け入れます。最後は特濃精子を顔面に発射。

「女のコになったとしたら、ふうちゃんって呼ばれたい」と応募してきた20才の大学生。毎日のア〇ルオナニーで妄想を膨らましていたという。早速、女装させて濃厚な愛撫とア〇ル開発を施すと望外にいい反応が。カラミに入りフィストを試みる。すると初めての経験だというのに男の手が奥まで吸い込まれしまう。ア〇ルバイブ、デカチンディルドと貪欲なメス穴は次々と呑み込んでいく。『風香』ちゃんはア〇ルでよがるほどに色っぽく美しくなります。