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専門学校生の『ゆきめ』ちゃん。学生時代はしっかりと女の子とはお付き合いしてたみたいです。何かが違うと感じて今回は撮影に応募してきたとか。乳首、ち〇ぽ、ア〇ルと性感チェックが始まると、かわいい顔してち〇ぽはビンビンに勃起。ア〇ルで感じることが出来るように、前立腺をしっかり開発！後半はクリチ〇ポから何度も潮吹きしちゃうほど立派なおま〇こになりました。

興味はあるがまだ女装したことがないという20才の学生の男の子。「今日は女の子になってエッチをするんだよ？ なんで応募してきたの？」「メスチ○ポのよだれが出てるよ！」といつものオヤジ2人組が言葉責めしながらカラダをまさぐられます。すっかり女としてできあがった『美緒』はセックスでも太い男根を受け入れていくのでした。

女性にモテそうな雰囲気ですが、以前から女装に興味があったイケメンさん。プロのメイクさんからメイクされると長身の美女に大変身しちゃいました。肌も白く、手足も長いのでめちゃくちゃ綺麗です。男優さん達にしっかりと肛門開発されると気分はすっかりメスに。肩にあるタトゥーがヤリ〇ン感があってなんだかゾクゾクしますね。しっかりとおま〇こを掘り込まれながらたっぷりお腹に射精しちゃいます！

ハプバーで店員をやっていたことがあるというイケメンさん。男性とは軽い愛撫の経験はあるそうです。メイクが終わると長身でスレンダーな美人さんに大変身の『若菜』ちゃん。男性とのセ〇クスに興味があるとのことで、男優さん達による調教が始まると、期待でチ〇ポはビンビンに。前立腺を開発し、感度を上げていくとすっかりメス顔に。男優さんのチ〇ポを丁寧におしゃぶりして、おま〇こ化したア〇ルに挿入して貰います。掘られながらしっかり射精までしちゃって、大満足の『若菜』ちゃんでした。

ホスト経験有りというヤリチン男子だという『そら』ちゃん。ヤリ過ぎて女性とのセ〇クスは飽きちゃったらしいです。女装経験はあるだけのことはあって、メイクが終わると可愛らしい姿に変身しちゃいます。男優さん達の責めに最初は緊張が見られたが、気分が高まってくると段々とノリノリに。しっかりとア〇ル開発すると、立派な雄ま〇この完成。もう女性とのセ〇クスでは満足出来ない体にしちゃいます。

AV女優さんが大好きな20才の大学生さん！！見るだけじゃ飽き足らず、AV女優さんに憧れちゃってるんだから世も末です。そんなノンケの『凪』ちゃんですが、女装してみるとこれがまた可愛らしい姿に大変身！フ〇ラ、ザーメンぶっかけと、開発が進むとどんどんメス化が進んでいきます。おま〇こ化したア〇ルをガンガンに掘り込まれてうっとりとした表情を浮かべます。初々しくもスケベなセ〇クスが見てる方をドキドキさせます！！

普段はサラリーマンをしているという普通の男性（24歳）。高校の文化祭で女装経験有りとのこと。それから興味があったらしく、女装後の名前を自分で考えてきたという『灯里』ちゃん。男優さんの乳首責めが始まると、おち〇ぽはビンビン。可愛い下着からハミ出しちゃいます。ア〇ル舐め、ア〇ル開発ですっかり気分はメスに。初フ〇ラも経験、大きなチ〇ポでガッツリとケツマ〇コを掘り込まれます。

さてさて、『ちひろ』くんは女性大好きのヤリ〇ン男とのこと。なんと今回はギャラがいいって理由だけで撮影に応募してきたらしい。メイクしてみるとスラっとした美人さんに変身。スリムな筋肉が美しいですね。男優さんからの責めが始まると、段々と女性っぽくなっていきます、ア〇ル舐め、フ〇ラ、肛門開発ですっかりメス顔になったところで、男優さんと濃厚な女装セッ〇ス！女が大好きだった男の子が、チ〇ポ好きのメス男に堕とされちゃいます。

女装はするが、ノンケだという『京』くん。女装すると男二人に犯されたい欲求が止まらないそう。いや、それはもうノンケじゃなくて雌です。イヤらしい男優さん達に前立腺を開発されていき、どんどんメス化が進みます。立派なクリチ〇ポを男優さんのア〇ルに入れながら、自分のケツマ〇コを掘られる『京』ちゃん。サンドイッチ状態で大好きなセッ〇スを楽しみます。21歳でこんなセッ〇ス覚えちゃうともうメス堕ちまっしぐらですね。

美意識高めのイケメンさんのあきらくんですが、メイクするとスレンダー美人の『秋津』ちゃんに大変身。興味本位の女装からコチラの世界へ足を踏み込んだ『秋津』ちゃんは、乳首もアナルもしっかり開発済み。きれいなア〇ルをチ〇ポ好きの雄膣に変えるべく、男優さんにガンガン掘られちゃいます。ヌボッヌボッと卑猥な音を立てながら犯されて、おま〇こで感じるメスになっちゃいました。このまま後戻り出来ないところまで堕ちていってほしいですね。

高身長でスレンダー体系の『まゆり』ちゃん。お顔もきれいな美人系。見た目に反してめちゃくちゃ超敏感な乳首がイヤらしいです。乳首を責められてビクンビクンと感じる姿は雌そのものです。ここまで乳首開発されてると、メスイキもし易いみたいで、前立腺+乳首責めで仰け反ってイっちゃいます。ケツマ〇コもしっかり膣化しており、男優さんのチ〇ポもずっぽりと飲み込みます。長い舌で乳首やチ〇ポをねっとりしゃぶり尽くします。

女装歴は浅いがメイクが終わると可愛い男の娘に大変身の『咲』ちゃん。敏感なメス乳首と、おヘソまで届きそうなおち〇ぽがたまりません。しっかりとア〇ルを開発された後は、男優さんにずっぽりと挿入してもらいます。M気質があるのか、拘束されるとクリチ〇ポをびんびんに勃起しちゃいます。おま〇こをガンガンに掘られると、びちゃびちゃと潮吹きしちゃいます。

女装姿に違和感がないほどの美人さん。スタイルも抜群。女ホルやってそうな綺麗さですね。AV出演を機に、男としての生活に終止符をうち性転換はせずに男でも女でもない新しい生き物として生きていく決意を決めたという『さつき』ちゃん。男の気持ちよさも、女の気持ちよさも味わえる身体ってことですかね？これはもう新人類ですね。逆ア〇ルでオスチ〇ポの快楽を味わい、ケツマ〇コでメスの快楽を味わう贅沢三昧。大量潮吹きでイキまくる姿は美しいです。

普段はお父さんをしているという『ありす』ちゃん。急に女装に目覚めたとのことでしたが、一体彼に何があったのでしょうか（笑）！？メイクが終わるとこれはまたエラい美人さんに大変身！うっとりした表情で男優さんのチ○ポを咥え、興奮してケツマ○コはとろまん状態に。ケツマ〇コを手マンされながら濃いザーメンをドクドク射精しちゃいます。やはりち〇ぽ付き美人さんのセ〇クスは抜けますね…

コスプレする内に女装にもハマってしまったという『さくや』ちゃんはなんと既婚者さん。男性との女装エッチも経験有りと、奥さんは大丈夫かと心配になってしまいます。脱がしてみると、パイパンに少し膨らんだ胸と身体はメス化が始まってます。奥さんと温泉行けないですねコレ。プレイが始まると徐々にメス顔に。男優さんにしっかりと犯されてしまいます。うん、このまま奥さんにはカミングアウトしてコッチの世界に堕ちましょう。

都内の大学生『あやさ』ちゃん。年齢は21歳だそうです。女装前の姿からは想像が付かないぐらい化粧映えする男の子。おっとりとした雰囲気がいいですね。緊張から最初はオドオドとしていましたが、愛撫が始まると段々とイヤらしい声が…ア〇ルもしっかり開発され、男優さんにガン掘りされちゃいます。デカマラで何度もケツマ〇コを犯され、掘られながら射精しちゃいます。

学校の文化祭で女装してからハマってしまったという『はるか』ちゃん。当時女装企画を考えた人、グッジョブです。出会い系で結構遊んでるようなお話でしたが、ケツマ〇コは綺麗な感じでいいですね。プロにメイクして貰うとヤリマン顔のギャルに大変身。前立腺を開発されると体を震わせてメスイキしちゃいます。逆ア〇ルも激しく腰を振って男優さんを気持ちよくしちゃいます。がっつり掘り込まれてトコロテン射精まで経験。こんなの経験させたら絶対メス堕ちしちゃいますね。

新卒1年目のサラリーマン『ゆず』ちゃん。バレたら会社になんて説明する気なんでしょうね。きれいにメイクして貰うと清楚系の女装子が誕生。緊張で硬かった表情も監督や男優さんにかかればあっという間にメス顔に。男優さんのチ〇ポを深く奥まで咥え込む姿から、根っからのチ〇ポ好きが伝わってきます。自らア〇ルを広げてオチ〇ポをおねだりしちゃいます。初のア〇ルセックスに乱れまくります。初々しさのある女装子作品でした。

今回はご夫婦とも女装美少年シリーズのファンというビジネスマンが撮影に挑みます。なんと普段から夫婦で女装プレイを楽しんでるという変態夫婦。まだ男性経験は無いそうで、今回奥さま公認でAV男優さんに抱かれちゃうという。しっかりメイクして、乳首・ア〇ル開発が始まります。開発が進むにつれ、段々とメス顔になっていきます。最後はお望み通り、ア〇ル処女を奪われちゃいます。

以前から美少年シリーズのファンだったという『まりさ』ちゃん。普段はノンケとして生活しており、女性との経験もあるそう。今回は本格的な女装セックスに挑戦します。緊張で硬かった表情も、プレイが進むとしっかりメス顔に。しっかり開発されたお陰も有り、なんとなんとトコロテン射精しちゃいます。しかも2連発！！トコロテン射精したことない人、人生損してます。生きてる間に1度は経験してみてください。おま〇こで気持ちよくなることが出来て大満足の『まりさ』ちゃんでした。