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ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美形ニューハーフ『かなめ』。そのままフェラチオに移行すると、咽奥までチンポを呑み込んで発情フェラチオ。咥えたまま口内射精され、一滴残らず嚥下する。ボンデージ姿で拘束され、鼻をつままれながらの窒息フェラ、ペニス踏みつけで調教され、腹部を蹴り上げられながら絶頂していく。ボンデージ拘束で発情した身体は過敏に性感を昂ぶらせ、微かな刺激でも過剰に反応する。乳首、ペニスを嬲られ、内股を打擲されて巨根を反り返らせながら肛門絶頂。肛門拡張でご主人様の指5本を呑み込み、さらに極太バイブで犯●れ、ペニ潮を噴きながらイキ狂う。

中●生のときから、クラスメイトのチンポしゃぶりが日課だったというドマゾ少年が、美形女装子に変態成長。姫さまメイクと可憐衣装で飾った美貌で中年男の無洗チンポをおしゃぶりして恥垢掃除。睾丸もハミ出す超ハイレグ水着姿で肛門ディルドを直腸の奥に銜え込み、牝チンポを扱いて暴走オナニー。トンネルプラグを嵌められ、直腸を覗かれながらアナル逝き。シースルーの変態水着姿でのバスルーム奉仕では、汚臭漂うオヤジ肛門に舌を差し入れ

妖精のように愛らしい『さき』のフェロモンは幼い頃から男を惹きつけ、性愛と凌●が繰り返えされる人生をもたらした。性への嫌悪とマゾの歓び。自分の身体が主の快楽に役立つことが嬉しくてたまらない…精液便器となることが『さき』の幸福なのだ。

小柄で可憐なロリ系美少年『ちびとり』が、中年S男の毒牙に掛かる。子どものころからずっと胸に秘めていた少女の心を表に出せず、優等生を演じ続けてきた美少年の身体は、ご主人様からの変態牝化調教によって敏感な変態小悪魔に進化。コスプレペットプレイ、羞恥おむつ、唾液交換キス、ボンデージ強●射精、肛門セックス……変態中年の調教に、どMな悲鳴をあげながら、股間をさらに硬く反り返らせていく…。

人懐こい子猫のような美形オトコノコ『ベアトリクス』。そのモデル並のスレンダーボディに隠れていたのは、セックス無しではいられない淫乱症と、何をされても快感に変えてしまうマゾ性癖。オ●ンポを踏みつぶされても、尻を叩かれても、ぜんぶ気持良くなっちゃうんです！！

歴代の中で特にエッチで敏感で可愛い男の娘を厳選して10名をまとめた抜きどころ満載の作品です！上のお口でジュポジュポ、ケツアナでズコバコと勃起を促進するシーンを厳選しました！チ●ポを扱き過ぎて体を壊さないように十分ご注意ください♪

アイドル系童顔オトコノコ『みゆ』に変態衣装と拘束具でマゾ牝教育。恥ずかしがりで人見知りのアイドル顔をマゾ泣きするまで責め倒す。全身性感帯と化した敏感肢体は、何度も痙攣し、カチカチに限界勃起したオ●ンポが見事な放物線でイキ潮を噴く！！

「キスして下さい…」羞恥に頬を染めて哀願する美少年の瞳は発情に潤み、中年ご主人様の赤黒い舌に可愛らしい唇を吸いつかせる…。肛門性交・強●射精・連続肛門アクメetc.少女のような美形女装少年『京子』を愛玩ペット化！！ 隠れ家に連れ婚で耽溺SEXを繰り返す。

大人しそうに見えて実はとってもエッチな出雲すぐはちゃん！初撮りということで少しだけ緊張していましたが、いざエッチが始まると人が変わったかのようにアヘ顔晒して激しいケツアナ性交を見せてくれます。そのギャップが堪らなく興奮しちゃいますよ！

普通に街を歩いていたら女の子と間違われそうなベリーキュートな男の娘！顔も声も抜群に可愛いのに、何故か股間にチ○ポが生えているんですww恥ずかしがり屋ですが、エッチとなるとスイッチが入って目付きがメスの目付きになってハッスルしちゃってましたよ～！

IT系の仕事をしているという28歳の男性。女装趣味は専門学校時代に目覚めたという。普段はSNSで女装男子とのエッチな交流を続けているのだが「AVでなければできなさそうな、オフパコでは味わえない世界を体験したくて」と連絡をくれた。早速、女装して撮影開始。乱暴に扱われると興奮するらしく、監督のいつも以上に荒々しい言葉責めで勃起が止まらない。その後、男優のぶっといデカマラを口いっぱいにくわえ込んでがっつくようなフェラをかまし、我慢できなくなったアナルをバックから挿入するとすぐにド淫乱なメスに堕ちて「気持ちいい」を連発。やっぱりガチの素人女装子は本物の女よりも女の悦びを知っている。その乱れっぷりをどうぞご高覧あれ！

おっとり可愛いニューハーフの『小日向ももか』ちゃんのAVデビュー！性格はふわふわした感じですがえっちな事は興味深々の『ももか』ちゃん。2人っきりでのイチャイチャエッチでは敏感な乳首を触られるとビクンビクン！カメラを忘れて感じまくりでペニクリもビンビンに！もっと激しいエッチがしたいとどんどんプレイはエスカレートしていきトランス状態へ！豹変ぶりは必見です！

関西の方からやってきた23歳の好青年。「美少年出版社はよくおかずにさせていただいて機会があれば是非出演してみたい」とのこと。昼間はスゴデキ会社員で至ってノンケのストレート。だが女装趣味は中●生から目覚め「女装してたら男性ともエッチができるんで…」という。監督の言葉嬲りに声をうわずらせ、勃起したデカグリはビンビンでガチガチ。優が肛門に指を突っ込んでほぐすと「気持ちいい～」を連発。そこから欲情しきった美しい女装子が狂奔モード。フェラ、手コキ、セックスで興奮の大発射。清楚でお淑やかだった女装子はこんなにもエロの本性を隠しもっていたのか！ これぞまさに女装の醍醐味だ！！

美人で優しくて、しかもチ○ポがついた極上おねえさんがアナタの身も心もエッチにリフレッシュ。ムズムズしてうっかり、おイタしちゃっても大丈夫。サービス精神旺盛な『ありす』嬢はナイショで裏オプ施術までしちゃいます。乳首にキス＆手コキ、舐め吸引はもちろん堅いクリチ〇ポや柔らかいケツマ〇コで念入りにマッサージ。『ありす』嬢もいっしょにあえぎまくってかわいい顔を見せくれます。そのままたまった疲労をドバドバと発射しちゃってください！

スタイル抜群の可愛い過ぎるニューハーフ 『神戸まこ』ちゃんのAVデビュー。最初は緊張した様子でしたが性感帯の乳首をいじられるとエロエロスイッチONでペニクリもカチカチのビンビンに！そのままシコシコされて絶頂へ！ケツま○この感度も抜群で男たちの肉棒で突かれまくりイキまくる！こんなエロいデビュー見たことない！必見です！

「ちんちんついてちゃダメですか？」可愛すぎるオトコの娘インフルエンサー『早乙女ちか』が遂にAVデビュー！SNSでフェラ界のレジェンドと呼ばれる彼女のフェラテクニックは極上で男達も悶絶！そして何といっても彼女の魅力はこんな可愛い顔に似つかわしくない18センチ越えの超巨根！エッチな事が始まれば常にビンビンフル勃起状態！こんなスケベなデビューは見たことない！

透明感抜群のおっとり男の娘『石崎 薫』のAVデビュー！カメラの前で最初は恥ずかしくてモジモジしていましたがオナニーの指示に自分の乳首を指で撫でながらフル勃起のおち●ぽをシコシコさせて大量射精！どんどん撮影が進むにつれエッチな彼女の本性がバレていく！最後は男2人に弄ばれてケツま●こで何度も何度も絶頂を迎える！