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「キスして下さい…」羞恥に頬を染めて哀願する美少年の瞳は発情に潤み、中年ご主人様の赤黒い舌に可愛らしい唇を吸いつかせる…。肛門性交・強●射精・連続肛門アクメetc.少女のような美形女装少年『京子』を愛玩ペット化！！ 隠れ家に連れ婚で耽溺SEXを繰り返す。

大人しそうに見えて実はとってもエッチな出雲すぐはちゃん！初撮りということで少しだけ緊張していましたが、いざエッチが始まると人が変わったかのようにアヘ顔晒して激しいケツアナ性交を見せてくれます。そのギャップが堪らなく興奮しちゃいますよ！

普通に街を歩いていたら女の子と間違われそうなベリーキュートな男の娘！顔も声も抜群に可愛いのに、何故か股間にチ○ポが生えているんですww恥ずかしがり屋ですが、エッチとなるとスイッチが入って目付きがメスの目付きになってハッスルしちゃってましたよ～！

IT系の仕事をしているという28歳の男性。女装趣味は専門学校時代に目覚めたという。普段はSNSで女装男子とのエッチな交流を続けているのだが「AVでなければできなさそうな、オフパコでは味わえない世界を体験したくて」と連絡をくれた。早速、女装して撮影開始。乱暴に扱われると興奮するらしく、監督のいつも以上に荒々しい言葉責めで勃起が止まらない。その後、男優のぶっといデカマラを口いっぱいにくわえ込んでがっつくようなフェラをかまし、我慢できなくなったアナルをバックから挿入するとすぐにド淫乱なメスに堕ちて「気持ちいい」を連発。やっぱりガチの素人女装子は本物の女よりも女の悦びを知っている。その乱れっぷりをどうぞご高覧あれ！

おっとり可愛いニューハーフの『小日向ももか』ちゃんのAVデビュー！性格はふわふわした感じですがえっちな事は興味深々の『ももか』ちゃん。2人っきりでのイチャイチャエッチでは敏感な乳首を触られるとビクンビクン！カメラを忘れて感じまくりでペニクリもビンビンに！もっと激しいエッチがしたいとどんどんプレイはエスカレートしていきトランス状態へ！豹変ぶりは必見です！

関西の方からやってきた23歳の好青年。「美少年出版社はよくおかずにさせていただいて機会があれば是非出演してみたい」とのこと。昼間はスゴデキ会社員で至ってノンケのストレート。だが女装趣味は中●生から目覚め「女装してたら男性ともエッチができるんで…」という。監督の言葉嬲りに声をうわずらせ、勃起したデカグリはビンビンでガチガチ。優が肛門に指を突っ込んでほぐすと「気持ちいい～」を連発。そこから欲情しきった美しい女装子が狂奔モード。フェラ、手コキ、セックスで興奮の大発射。清楚でお淑やかだった女装子はこんなにもエロの本性を隠しもっていたのか！ これぞまさに女装の醍醐味だ！！

美人で優しくて、しかもチ○ポがついた極上おねえさんがアナタの身も心もエッチにリフレッシュ。ムズムズしてうっかり、おイタしちゃっても大丈夫。サービス精神旺盛な『ありす』嬢はナイショで裏オプ施術までしちゃいます。乳首にキス＆手コキ、舐め吸引はもちろん堅いクリチ〇ポや柔らかいケツマ〇コで念入りにマッサージ。『ありす』嬢もいっしょにあえぎまくってかわいい顔を見せくれます。そのままたまった疲労をドバドバと発射しちゃってください！

スタイル抜群の可愛い過ぎるニューハーフ 『神戸まこ』ちゃんのAVデビュー。最初は緊張した様子でしたが性感帯の乳首をいじられるとエロエロスイッチONでペニクリもカチカチのビンビンに！そのままシコシコされて絶頂へ！ケツま○この感度も抜群で男たちの肉棒で突かれまくりイキまくる！こんなエロいデビュー見たことない！必見です！

「ちんちんついてちゃダメですか？」可愛すぎるオトコの娘インフルエンサー『早乙女ちか』が遂にAVデビュー！SNSでフェラ界のレジェンドと呼ばれる彼女のフェラテクニックは極上で男達も悶絶！そして何といっても彼女の魅力はこんな可愛い顔に似つかわしくない18センチ越えの超巨根！エッチな事が始まれば常にビンビンフル勃起状態！こんなスケベなデビューは見たことない！

透明感抜群のおっとり男の娘『石崎 薫』のAVデビュー！カメラの前で最初は恥ずかしくてモジモジしていましたがオナニーの指示に自分の乳首を指で撫でながらフル勃起のおち●ぽをシコシコさせて大量射精！どんどん撮影が進むにつれエッチな彼女の本性がバレていく！最後は男2人に弄ばれてケツま●こで何度も何度も絶頂を迎える！

『可愛くて』『エロくて』『おちんちんがついてる』最強ニューハーフの鞠るりちゃんが僕たち男の娘にやってきた！面接シーンでは監督のオナニー要求に応えてその場でおちんちんをしごいて大量射精！ムラムラが止まらずその後ふたりっきりでの濃厚イチャイチャハメ撮り！ラストは鞠るりちゃんが『複数の男にケツま●こ犯●れまくりたい』の願いを叶える為にホテルに呼び出し、、、

今話題の男の娘『近藤ムム』ちゃんが僕たち男の娘に登場！普段はおっとり静かキャラですがエロのスイッチが入ると豹変する『ムム』ちゃんのやってみたいエッチな事を盛り込んだ今作品。イチャイチャ濃厚SEXから始まり最後は拘束されての複数プレイで犯●れまくる！常におちんちんはカチカチのカウパーだだ漏れのいやらしい『ムム』ちゃんは必見です！

SNS界で大人気のエッチな事が大好き過ぎる男の娘、『東籬夕佳』ちゃんがなんと僕たち男の娘でAVデビュー！見た目は透明感があり純粋無垢な感じの『夕佳』ちゃんですが本性はド級の変態男の娘！エッチな事に興味津々な彼女はカメラに緊張する事なくホテルに入ったらスイッチオンでキスだけでぺニクリはビンビンでカウパーも糸引くほどにケツマ●コをヒクヒクさせて男を誘い肉棒を入れらるとケツイキしまくる変態っぷり！必見です！

今大人気の男の娘に『一二三ゆぅり』ちゃんが僕たち男の娘にやってきた！！こんな可愛い顔しているのにエッチな事が大大大好きで、キスだけでおちんちんはフル勃起しちゃうほど。1対1のハメ撮りSEXでもコスプレ3Pセックスでも常に男のち〇ぽを求めケツま〇こでイキ狂うほどの変態っぷり！

本当におちんちんがついているの！？と驚きたくなるほど可愛すぎるニューハーフの『柚木れんか』ちゃん。そんな彼女がAVに出演したいとSNSに連絡がきたので会うことに。ビジュアル100点の彼女ですがエロのポテンシャルはなんと120点！こんな可愛い顔してるのにエッチな事が大好きなれんかちゃん。そんな彼女がAVでやってみたかった様々なエッチな事を初体験していく。

純粋無垢で透明感100％の男の娘『雫こころ』が僕たち男の娘デビュー！普段は普通の男の子として生活しているこころちゃん。そんな彼女が雫こころとして変身をしてホテルに入るとエッチなスイッチ入りキスだけでおちんちんはビンビンのアナルヒクヒクで男のチンポを求めチンポで悶えまくる。見た目とは似つかわない乱れっぷりは必見です。