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『堀北みき』を二日間にわたって撮影。1日目は二人っきりでデートを。普段は大人しい彼女の時より見せる笑顔がたまらない！スタッフの家に移動して、生い立ちから、AV女優になったきっかけ、もちろんエッチなお話までを聞いたのちにハメ撮り！二日目は男優さんとの1対1のセックス、最初は緊張した様子だが股間を触られたらぺ二クリはギンギンに！そのままリードされて淫乱な本性があらわに！

本物のオンナよりもオンナっぽい、フェロモンムンムンの『姫野じゅり』ちゃん。美味しそうにチ●ポを頬張り、疼きっぱなしのケツマ●コでチ●ポを締付け、セクシーボイスで悶えまくってます～！

最近メキメキとニューハーフ業界を賑わしている『霜月みぞれ』ちゃん！今作では得意のおしゃぶりテクニックとデカ尻をガンガン突かれて悶絶しまくってアヘ顔を存分に晒してますwwカラダはもちもち抱き心地が良いけど、立派なクリチ●ポが付いてるのが堪らないですね！

心の底からエッチを愉しみ、お口とケツアナで全力でチ●ポを喰らう『姫岡しあ』ちゃん！クリチ●ポをギンギンに勃起させながらハメ狂う様は抜きどころ満載です～！

「美少年出版社に出演させてください」というたくさんの応募の中から厳選した方に本格的な女装をしてもらい、有名な凄テク男優さんたちとガチンコ撮影してもらうという「女装美少年」シリーズ。さらにホテルに美女装子さんを呼び出して複数人の制作スタッフや男優とムフフ時間を楽しんじゃう「実録」シリーズ。温泉地で旅情気分を味わいながらしっぽりと過ごす「ハメ撮り温泉」など、10タイトルから選りすぐりのシーンを240分に納めました！ 全国の女装子好きにお届けです！！

可愛い顔して大きなクリチ●ポの『殊酔ぜる』ちゃん。とにかくエッチなコトが大好きでチ●ポを咥えたらずーーーっとフェラしちゃったり、デカチンをケツアナにブッ挿されると黄色い声をあげながら悶絶メスイキしっぱなし♪とにかくエッチに関しては四六時中貪欲な『ぜる』ちゃんです！

応募してきた時はすでに他メーカーでデビューが決まっていた『姫岡しあ』さんではあったが、ポテンシャルを感じて出演してもらった。男装時はシュッとしてなかなかの美男子。でも本人は「きれいな自分を見ると勃起する」んだそうで、女装のメイク中にも勃起していることが発覚。すでに出来上がった状態で撮影当初からフルスロットル！ 色っぽい流し目、だらしない口元、男の気を引くあえぎ声。長身の体を柔らかくひらめかせ乱れに乱れていく。妖しげなフェロモンがやばい！ 監督をして「愛人にしたらほんとに飽きない、幸せな体をしている」と言わしめた姿態を、みなさん、どうぞご高覧あれ！

完璧で究極に可愛い男の娘、『近藤ムム』ちゃん。こんな顔して実は大きくて固～いクリチ●ポが付いちゃってるんです♪ニコニコ顔でおしゃぶりご奉仕したり喉奥イラマで窒息寸前になったり、キツキツで締まり抜群のケツアナでチ●ポを締付け、オスイキ射精や連続メスイキで卑猥すぎるアヘ顔晒しちゃってます！

レジェンドニューハーフ女優の『橘芹那』ちゃんの登場です！こんなにベッピンさんなのにプロの男優以上の巨根を持っていて、ケツアナにハメられながらもギン勃ちをキープし荒れ狂うドスケベ性交をご覧ください！！！

見つめられると恥ずかしさの余り頬を赤く染めながら視線を反らしちゃう『しゃびー』さん。フェザータッチされながらのディープキスで戸惑いながら舌を出しデカチ●ポを目の当たりにすると恥ずかしさを誤魔化すようにクスっと笑い口淫する様は何とも初々しい。デカチ●ポが狭穴にゆっくり沈んでいき徐々に互いのピストンが合致し出すとアヘ顔晒して連続アクメを迎えるハイスペックなニューハーフ『しゃびー』さん。

清楚で美脚が生唾ものですが、元気の良いクリチ●ポがついた『愛瀬まりさ』ちゃん。ケツアナ深くにピストンされると、まさしく女子のように可愛い声で悶えキスを求め、その固いクリチ●ポから大量オスイキしちゃうんですよ♪そのギャップが堪らないです！！！

撮影前から元気で笑顔の『鞠るり』ちゃん♪今日の撮影をとっても楽しみにしていたらしいです。プロ男優とのエッチを期待して暫くオナ禁していたらしいのですが、その反動というのでしょうか…フェザータッチやソフトキスをされただけで甘い喘ぎ声を出し、美味しそうにチ●ポを頬張り、疼いたケツアナにデカチ●ポを迎え入れ、全力で腰や足を動かしながらメスイキ昇天しちゃってます！

普通に街にいそうな可愛い感じの男の娘、『ハルカ』さん。若干オドオドしながらもエッチへの興味が増して、プロ男優リードのもと、敏感乳首やクリチ●ポを弄られ舐められ、更にはキツキツのケツマ●コにガン突きされて大昇天しちゃいましたー！

歴代最もフェロモンモンムンでスレンダーでS級美人の『あやは』さん。しゃぶりたくなるような可愛いペニクリが生えてます。綺麗なケツアナをベロベロ舐められデカチ●ポで蓋をされると女子特有の甲高い声で悶えまくりアヘ顔晒して何度もメスイキしちゃうんです！コレで抜かなきゃ何で抜く！！！

ちっちゃなお顔にも関わらず大きいクリチ●ポの持ち主、『りつ』さん。全身が性感帯らしくキスをしながらの軽いフェザータッチでギンギンに勃起し、嬉しそうにチ●ポをしゃぶり合っては狭いケツアナに指とチ●ポを捩じ込まれて悶絶メスイキしちゃってます♪

目に入れても痛くないほど、抜群に可愛い男の娘『ヒカル』ちゃん。一見、大人しそうに見える『ヒカル』ちゃんなんですが、見つめ合いながらキスをしてもらい股間をフェザータッチされちゃうと可愛い声でさえずり、クリチ●ポを固くさせちゃうんです。全身が敏感らしく、どこを触られてもピクンピクンと反応し、プロ男優のチ●ポを手にすると吸い寄せられるように手に取りパクっと小さなお口で頬張ります。疼いたケツマ●コに指やチ●ポで緩急をつけたピストンをしてもらうと頭が真っ白になっちゃって無意識に腰を動かします。イチャイチャしながら何度もメスイキしちゃう『ヒカル』ちゃんの生々しくも可愛いケツアナ性交をご堪能ください！