風間は人懐っこい顔が受けるのか、女には不自由しないモテ男。だがその顔とは裏腹にとんだDV野郎だった。被害報告を受けた「男性女体化研究所」は早速、拉致監禁。女装の上、『風香』と名付けられ、あらゆる手段で強●的に女としてイカされる。しかし電動ドリルがケツマ○コを直撃する頃には、倒錯的な快感に目覚めはじめ、とうとう悦楽の叫びを上げるのだった！

「女装美少年28 詩乃」で話題になった変態美少年『詩乃』ちゃんが再び登場。男のチ○ポがとっても大好きな『詩乃』ちゃんの夢を叶えてあげるため、変態男優が集合。次々と『詩乃』の目の前にビンビンのチ○ポが差し出されていきます。おチ○ポを咥えれば咥えるほど女の顔になっていく『詩乃』。フェラチオとイラマで口の中を陵●されっぱなし。どぴゅどぴゅと顔に精液をぶっかけられます。「チンチン気持ち良い？」そう声をかけられてもわずかに応えるばかりで、フェラチオを止めようとしない『詩乃』。男がフェラチオ中の詩乃の菊門に指を突き入れていく。

美少年出版社に三回目の登場となる女装超絶美少年の『りく』ちゃん。今回は「青山夏樹」女王様が緊縛師として参戦。『りく』ちゃんをSMの手法でとことん責めてみようと思います。医療用のゴム手袋をつけた夏樹がりくの乳首を舐めながら両脚を開いていく。『りく』の股間にはビンビンな陰茎。それをしごきながら夏樹は『りく』の菊門に指を入れ、前立腺を弄っていく。快感に呻く『りく』の菊門に浣腸の管を挿入し、お湯を注入。お腹をパンパンに膨らませながらも勃起しているりく。二人でトイレに消えていく……。

自ら出演志願をしてきた超絶美少年『りく』の「女装美少年 DEBUT」に続く第二弾。今回はアナルの専門家による丹念なアナル開発で、美少年の肛門をとろとろの淫乱マ○コへと変えていきます。味わったことのない快感を肛門から受け取ったりくちゃんは思わずトコロテン発射。そのまま全身の性感が高まった状態でセックスし、さらに快感を突き詰めていきます。さらに進化していく女装美少年をお楽しみください。

女装美少年新時代の幕開け。最高に美人な『りく』ちゃんの登場です。端正に整った顔が女装をしてさらに美しい存在に。そんな彼に二人組の変態中年が襲いかかります。女装して興奮しているのか『りく』ちゃんの巨大チ○ポは常にビンビンでお顔とのコントラストがとても卑猥です。菊門をつらぬかれ、未知の快感を味わう女装美少年りく。デビューです。

全身エステサロンに来店した長身の美少年。美女エステティシャンは彼の肉体に興味を示し、徐々に淫らな本性を現してゆく。囁きと淫媚なエステで美少年を女装に誘惑し、美少年をモデルのような美少女に変身させ、倒錯した疑似レズビアンの世界へと誘う。体を舐めまわし、性器や肛門を弄び、手錠で両手を拘束する。加速する変態的興奮に止まらぬ二人は絶頂に向かって一直線に悶えまくる。騎乗位で合体し、双頭ディルドでふたりのマ○コを連結。そして美少女の大量射精！！

女装美少年が、女王様にいじめてもらう願望を実現。縛られ、陰毛を切られてローターでの亀頭責めにア〇ル責め！！！さらに変態オヤジにオナホールまで駆使されて、異次元の快感に目覚めてゆく女装美少年。そして登場した男優にはベロキス、フ〇ラ、足ナメ、ア〇ル舐めでご奉仕。もちろん緊縛されたまま。当然のごとく肛門性交に発展、顔面にザーメンを浴びる。最後は再び女王様に緊縛ローソク責めを味あわされ、射精する女装美少年。究極快感作品。

女装はもちろん手練れのノンケ喰いでもある『星咲光耶』クン。当然、今までにも何度かアナル経験はあるのだが、まだ本格的なドライオーガズムは迎えたことがないという。女装して早速、前立腺レッスン。もともと感度はよいということもあり、鳥肌になりながらすぐに雌イキ。すっかりトロマンになったアナルは、男優と絡む頃には、抑えの効かない淫乱マ○コになってました。

「詩乃は顔に精液をぶっかけられるの大好きです」最初は男にぶっかけられることを妄想しながらのオナニー。昂まったところで男がでてきて最初のぶっかけ。乳首をイタズラされ、膨らみきった股間をオモチャで刺激。肉穴をいじられ「イクイクっ」と自分のザーメンを顔射。最後は男たちに抱え上がられ大開脚でのアナル弄り。そして濃厚なぶっかけ精子を浴びながら、どんどんかわいくなっていく『詩乃』ちゃんなのでした。

大切な彼女はいるが、その一方で女性とのセックスに違和感を感じるようになってきたという男性。女になりたいという感情にはうすうす気づいていたが、ずっと抵抗があった。そんな彼が美少年出版社に応募。初めての女装、前立腺愛撫。女装剃毛師・『雪凛』によって女体のメンテナンス。乳首や陰茎をまさぐられ、アナルを相手に預けるとたちまち全身を痙攣させるドライイキ。最後は男優の大きなペニスをケツマ○コに入れてよがりまくる。

冒頭、すでに女装を完了した美少年がいきなり赤い縄で椅子に拘束緊縛され自由を奪われます。女装した美少年とうい倒錯した性愛対象に、さらに変態行為の儀式を粛々と行って自らの欲望を満たさんとする変態野郎ども…。狂っているのか、それとも究極の快楽の形か？女装美少年の美しい肛門に指が・・・異物が挿入され、そそり立つその男根はオナホールや男根同士の擦り合わせで弄ばれます。そしてついに女装で手足を拘束されたままフェラチオをさせられる！欲望は留まることを知らず、美少年もたまらず大量発射、男の精子も口に受けます！

前回の撮影ですっかり女装癖がついてしまった『晶』ちゃんをさらなる妖しい世界へと誘う。女性のオーガズムはオトコの何十倍とも言われるがたった一つその快感に近いオーガズムを得ることが出来る。それが前立腺。今回は女装責め師雪凜の力を借り、見た目だけでなく体の内側からさらに女性になってもらいます。果たして『晶』ちゃんはどこまでオンナにシンクロするのか。キスと指でイキまくるメスイキの世界。いったいこの初々しさはなんだ！？

ノンケ、20才の大学生くん。インタビューのあと早速、女装して『美音』ちゃんへと変身。さっきまでイケメンぶりはどこに消えたのか、変態オヤジたちのセクハラ攻撃に顔を手で覆いながら「恥ずかしい」と何度もつぶやきます。「乳首いじり」「フェラチオ」「アナル指入れ」とエスカレートしていくと徐々に乱れて…「やらしいこと、好きなんだね」と男が甲あわせでする頃には気持ちが高まります。ついには男を受け入れていくのであった。

今回は都内大学に通う二十才のイケメン眼鏡クン。なかなかの美形登場に早速、その美人ぶりを拝見しようとメイクしてみると、監督がいつも以上に興奮するぐらいの清楚美人に。初々しく恥じらう表情が艶めかしく、2人のオジサンたちもかなりのヒートアップ。恒例のセクハラのあとのカラミは、初めての男根挿入なのに異様な興奮ぶりに後背座位でハメながら発射してしまう。これは久しぶりに大器降臨か？