女装経験はあるが男性経験はないという20才男性。姿見で自分の女装姿を見て「いつもとまったく違うメイクでとてもキレイ」と嬉しそう。オヤジたち2人に乳首やア〇ルをいじられると、最初は抑えていたのに、どうしてもあえぎ始めてしまう。男たちも興奮してフ〇ラチオ、兜合わせ、肛交とエスカレートしていきます。男の腕をつかみ、爪をたて、体を硬直、くねらせて上り詰める『結芽』ちゃんはもう女そのものになっていく。

背がスラリと高いイケメンの大学生。恋人とはうまくいっているが「自分が本当にしたいSEXは彼女ではできない」という。この撮影で初めて本格的な女装をし、乳首や股間をまさぐられ、口の中に指を挿れられる頃には恍惚の顔になっちゃいます。あとは定番のフルコース。初フ〇ラ、初甲合わせ。そしてア〇ル姦。「きもちいいからやめてください！やめてください！きもちよくなっちゃう。やめてください！」もう戻れない秘密の女装レッスン。

いまだノンケではあるものの、むりやりペニスを咥えさせられそうになったことがあるそうで。その時は必死に拒否をしたが、同時に妖しい気持ちが芽生えてしまったそう。撮影では早速、セクハラオヤジたちにまさぐられ初フ〇ラチオ。抑えつけていた欲望が一気に吹き上げる。初甲合わせ、初ケツマ〇コ挿入。もう『優梨菜』ちゃんは引き返せません。

応募してきたのは25才の専門学校生。スレンダーな体。筋肉で腹筋が割れています。早速、女装させるとその自分の姿に興奮したのか、見事にペニスがそそり立ちます。男性とのキス、手コキ、フェラチオ、甲合わせ。なにもかもが初めての経験。「ダメぇん、ダメぇ、ダメー！」「いっちゃったの？」『友花』ちゃんのおま〇こ化した尻穴はパックリと開いて期待が高まります。そしてついに……。

金髪ショートの爽やかな青年の裸をじっくり観察。そして女装させます。眼前に現れたのは長身痩躰の可憐な美女！さっそく変態中年が彼女の股間で増長している陰核を弄り、下のアナに指をぶすりとやります。その後は中年2人がかりで下着姿の彼女を油まみれにし、ねちねちと快感を与え続けます。変態性欲に火が点いたOLルックの彼女をベッドに…ついに可憐な菊門は変態陰茎を受け入れます。最後は特濃精子を顔面に発射。

「女のコになったとしたら、ふうちゃんって呼ばれたい」と応募してきた20才の大学生。毎日のア〇ルオナニーで妄想を膨らましていたという。早速、女装させて濃厚な愛撫とア〇ル開発を施すと望外にいい反応が。カラミに入りフィストを試みる。すると初めての経験だというのに男の手が奥まで吸い込まれしまう。ア〇ルバイブ、デカチンディルドと貪欲なメス穴は次々と呑み込んでいく。『風香』ちゃんはア〇ルでよがるほどに色っぽく美しくなります。

貴方は女装したいと思ったことがありますか？この作品は女装願望を持つ美少年を徹底的に変態世界へ導きます。今回の美少年は、その美しさに圧倒されるほどの美貌の持ち主。女装して女神のような美しき容姿になりながらも、股間にそびえ立つ一本の塔。それを弄り回す男達。肛門にはローターを入れられ、自らペニスをしごく姿は神の意思を超えた禁断快楽への誘いか。男にしゃぶられ、しゃぶり二本の肉棒をひとつの手のひらでの中でしごき、共に発射する場面は圧巻です。人類の進化の方向性を垣間見る事が出来ます。

貴方には女装願望がありますか？女装願望を持つ美少年が徹底的に変態世界へ導く様子を収録した作品になります。長身痩躯で穏やかな顔をした美少年。変態願望を聞き出した後、プロの手によってモデル顔負けのスタイルを持つ女性に生まれ変わらせます。見た目は大人の女性、中身は無垢な少女となった美少年を中年男性がねちねち責め立てます。巨根男性の愛撫で開花した肛門に男根を弄くりまわし、玩具で女としての快楽を引き出します。ぱくぱく閉じては開くケツマ○コに男根をぶちこまれ禁断の快楽に堕ちて行く…。

凛々しい美少年が、長身でスラリと伸びる脚線美が扇情的な華麗なる女装子へと魅惑の変身。写真を撮られて、まんざらでもない様子で自分の姿を鏡で見てうっとり。その後は例によって変態オヤジの巧みなエロ攻撃にあっさり陥落。性器を弄ばれ、肛門に異物挿入される時点で心まで女へとチェンジしちゃいました。後半は衣装替えして本格的な倒錯の世界に陶酔。舐めて舐められ挿入で悶絶、肛門性交の後はオヤジにシゴかれて大射精しちゃいました。

関西から応募してきた大学生くん。受験のストレスからはじめて女性の服を買ったそうです。「興奮？興奮というか、嬉しかったです。女の子の服を着れて」本格的な女装メイク。自分で『ゆき』と名づけた彼女は、はにかみながらときおり関西弁がこぼれる女のコに変身。早速、男たちに乳首をいじられ、キス、言葉責め。開脚の恥ずかしい恰好でパイパン局部をさらされると見事な包茎が。アナルをほぐされ、突き立てられると最初は違和感を訴えつつも次第に変化が…

どことなく中性的な雰囲気の男の子。その辺を歩いてそうな普通の若者が、ふとしたきっかけで女装の道に入り込んでしまいます。包茎のデリケートなち○ち○を丁寧にしごかれます。ア〇ルをいぢくられ、変態中年の陰茎を受け止める女装美少年『亜紀』ちゃん。女装で心と体が倒錯し男と女が交錯します。

長身痩躯の美少年くん。小さい頃お姉さんの着せ替え人形だったそうです。今では自分からこっそりとお姉さんの服を着るようになったみたいで…すらりとした女装姿は完全にオンナです。変態中年2人に身体をまさぐられ目を潤ませます。ビンビンに勃起した真性包茎おち○ぽを弄ばれ、美肛門に中年の巨根を挿入されます。ち○ぽとは違う快感に美脚を広げて悶える『亜由美』ちゃん。たっぷりと可愛がってもらい射精を受けます。丁寧な指使いで包茎をしごき、中年の陰茎を口淫射精させ、精液を口に付けながら自慰で自らも射精しちゃいます。

どことなく中性的な雰囲気の男の子。その辺を歩いてそうな普通の若者が、ふとしたきっかけで女装の道に入り込んでしまいます。包茎のデリケートなち○ち○を丁寧にしごかれます。ア〇ルをいぢくられ、変態中年の陰茎を受け止める女装美少年『亜紀』ちゃん。女装で心と体が倒錯し男と女が交錯します。

純朴そうな美少年くん。以前バイト先の仮装イベントで女装したところ、変態おじさまに「かわいいね」とふざけた感じでお尻を撫でられたのが忘れられず、より完璧な女装をすべく出演したそう。プロの腕前で『尚美』ちゃんになった彼に変態中年二人の手が伸びます。プリ尻を露にされア〇ルを舐められ感じてしまう。中年の口淫とア〇ル愛撫で未知の快感を得、自らも中年の陰茎を咥えこんでいきます。興奮でとろとろになったケツマ○コで中年の陰茎を受け、身も心も女に。最後のバイブ責め大量ミルク発射は必見！！

昔、バイト先の店長に強制的に女装させられ、いたずらされた経験のあるそうです。その時の事を思い出すと不思議とムラムラしてくるようで、もしかしたら女装が好きなのかもしれないと美少年出版社への出演を決意したとのこと。プロのメイクにより女装美少年『麻衣』ちゃんへと生まれ変わります。「こんなパンティふつうなら穿かないよ……」。中年男性の手が小さなピンクのパンティからはみ出した『麻衣』ちゃんのチ○ポに手を延ばします。女装してすっかり興奮したチ○ポはごつごつしてとても大きい。じゅぽじゅぽとフェラされしごかれていきます。

真面目そうな好青年くん。小さい頃、幼馴染に女装させられドキドキしていた彼はその後、学生の時に先輩からイタズラされ、それを今でも夢に見るそうです。プロの手によりアイドルの様な女装美少年『詩乃』ちゃんに生まれ変わります。中年が陰茎を差し出すとじっと見つめ、静かに興奮する『詩乃』ちゃん。「知らないオジサンのチ○ポ舐めてみたいです」。中年のチ○ポをむしゃぶりながら自身の仮性包茎チ○ポをむくむく大きくさせます。M字にされア〇ルを拡げられ、処女を奪われます。締まりのいいオマ○コを中年の太い陰茎が貫きます。

不思議な色気を湛えた美少年くん。小さい頃、お姉さんの着せ替え人形にされ遊ばれていたため女装への抵抗感はなく、エッチな女の子になってみたいとのこと。プロのメイクにより魔性の女装子『景子』ちゃんが誕生。さっそく監督と変態中年が体のすみずみまで点検作業をします。ア〇ルを犯され、口もディルドで犯されながらも美しい『景子』ちゃん…… 扇情的な服装で中年を誘惑。興奮した中年が真っ赤なルージュのクチビルに貪りつきます。互いに硬く怒張した陰茎を擦り付け、咥えあい、高めていく…

フェミニンな美少年くん。顔つきがどことなく中性的で、昔から女装に興味をもっていたが、普通に彼女がいて普通にアパレルで働いているそうです。女装のプロによって女装美少年『奈々』ちゃんに生まれ変わります。変態中年二人からのセクハラに、声はまだ男のままで恥ずかしがる『奈々』ちゃん。その股間には露になった亀頭が大きく勃起しています。男の手で感じてしまっていることを頑に否定しますが、性感はどんどんと高まりついには男の陰茎を口淫。一線を超えた後は快感にまかせるまま男の体にむしゃぶりついていきます。

フリーターのゆうまくん。友達のイタズラで女装を経験し「イケてるよ」と言われた事が忘れられなくてやってきたそう。プロのよるメイクをして『佑香』ちゃんに生まれ変わりました。変態中年が『佑香』ちゃんの豊かな尻に顔を埋めていきます。段々と顔も高揚していき、アソコもしっかり反応しちゃってます。まんぐり返しにされドスケベな肛門が露呈します。「ホントはチ〇ポ好きなんだろ？」「好き」興奮した視線は中年の陰茎にそそがれ、そそりたったそれを奥まで咥えこむ『佑香』ちゃんでした。