女装はもちろん手練れのノンケ喰いでもある『星咲光耶』クン。当然、今までにも何度かアナル経験はあるのだが、まだ本格的なドライオーガズムは迎えたことがないという。女装して早速、前立腺レッスン。もともと感度はよいということもあり、鳥肌になりながらすぐに雌イキ。すっかりトロマンになったアナルは、男優と絡む頃には、抑えの効かない淫乱マ○コになってました。

「詩乃は顔に精液をぶっかけられるの大好きです」最初は男にぶっかけられることを妄想しながらのオナニー。昂まったところで男がでてきて最初のぶっかけ。乳首をイタズラされ、膨らみきった股間をオモチャで刺激。肉穴をいじられ「イクイクっ」と自分のザーメンを顔射。最後は男たちに抱え上がられ大開脚でのアナル弄り。そして濃厚なぶっかけ精子を浴びながら、どんどんかわいくなっていく『詩乃』ちゃんなのでした。

大切な彼女はいるが、その一方で女性とのセックスに違和感を感じるようになってきたという男性。女になりたいという感情にはうすうす気づいていたが、ずっと抵抗があった。そんな彼が美少年出版社に応募。初めての女装、前立腺愛撫。女装剃毛師・『雪凛』によって女体のメンテナンス。乳首や陰茎をまさぐられ、アナルを相手に預けるとたちまち全身を痙攣させるドライイキ。最後は男優の大きなペニスをケツマ○コに入れてよがりまくる。

冒頭、すでに女装を完了した美少年がいきなり赤い縄で椅子に拘束緊縛され自由を奪われます。女装した美少年とうい倒錯した性愛対象に、さらに変態行為の儀式を粛々と行って自らの欲望を満たさんとする変態野郎ども…。狂っているのか、それとも究極の快楽の形か？女装美少年の美しい肛門に指が・・・異物が挿入され、そそり立つその男根はオナホールや男根同士の擦り合わせで弄ばれます。そしてついに女装で手足を拘束されたままフェラチオをさせられる！欲望は留まることを知らず、美少年もたまらず大量発射、男の精子も口に受けます！

前回の撮影ですっかり女装癖がついてしまった『晶』ちゃんをさらなる妖しい世界へと誘う。女性のオーガズムはオトコの何十倍とも言われるがたった一つその快感に近いオーガズムを得ることが出来る。それが前立腺。今回は女装責め師雪凜の力を借り、見た目だけでなく体の内側からさらに女性になってもらいます。果たして『晶』ちゃんはどこまでオンナにシンクロするのか。キスと指でイキまくるメスイキの世界。いったいこの初々しさはなんだ！？

ノンケ、20才の大学生くん。インタビューのあと早速、女装して『美音』ちゃんへと変身。さっきまでイケメンぶりはどこに消えたのか、変態オヤジたちのセクハラ攻撃に顔を手で覆いながら「恥ずかしい」と何度もつぶやきます。「乳首いじり」「フェラチオ」「アナル指入れ」とエスカレートしていくと徐々に乱れて…「やらしいこと、好きなんだね」と男が甲あわせでする頃には気持ちが高まります。ついには男を受け入れていくのであった。

今回は都内大学に通う二十才のイケメン眼鏡クン。なかなかの美形登場に早速、その美人ぶりを拝見しようとメイクしてみると、監督がいつも以上に興奮するぐらいの清楚美人に。初々しく恥じらう表情が艶めかしく、2人のオジサンたちもかなりのヒートアップ。恒例のセクハラのあとのカラミは、初めての男根挿入なのに異様な興奮ぶりに後背座位でハメながら発射してしまう。これは久しぶりに大器降臨か？

女装経験はあるが男性経験はないという20才男性。姿見で自分の女装姿を見て「いつもとまったく違うメイクでとてもキレイ」と嬉しそう。オヤジたち2人に乳首やア〇ルをいじられると、最初は抑えていたのに、どうしてもあえぎ始めてしまう。男たちも興奮してフ〇ラチオ、兜合わせ、肛交とエスカレートしていきます。男の腕をつかみ、爪をたて、体を硬直、くねらせて上り詰める『結芽』ちゃんはもう女そのものになっていく。

背がスラリと高いイケメンの大学生。恋人とはうまくいっているが「自分が本当にしたいSEXは彼女ではできない」という。この撮影で初めて本格的な女装をし、乳首や股間をまさぐられ、口の中に指を挿れられる頃には恍惚の顔になっちゃいます。あとは定番のフルコース。初フ〇ラ、初甲合わせ。そしてア〇ル姦。「きもちいいからやめてください！やめてください！きもちよくなっちゃう。やめてください！」もう戻れない秘密の女装レッスン。

いまだノンケではあるものの、むりやりペニスを咥えさせられそうになったことがあるそうで。その時は必死に拒否をしたが、同時に妖しい気持ちが芽生えてしまったそう。撮影では早速、セクハラオヤジたちにまさぐられ初フ〇ラチオ。抑えつけていた欲望が一気に吹き上げる。初甲合わせ、初ケツマ〇コ挿入。もう『優梨菜』ちゃんは引き返せません。

応募してきたのは25才の専門学校生。スレンダーな体。筋肉で腹筋が割れています。早速、女装させるとその自分の姿に興奮したのか、見事にペニスがそそり立ちます。男性とのキス、手コキ、フェラチオ、甲合わせ。なにもかもが初めての経験。「ダメぇん、ダメぇ、ダメー！」「いっちゃったの？」『友花』ちゃんのおま〇こ化した尻穴はパックリと開いて期待が高まります。そしてついに……。

金髪ショートの爽やかな青年の裸をじっくり観察。そして女装させます。眼前に現れたのは長身痩躰の可憐な美女！さっそく変態中年が彼女の股間で増長している陰核を弄り、下のアナに指をぶすりとやります。その後は中年2人がかりで下着姿の彼女を油まみれにし、ねちねちと快感を与え続けます。変態性欲に火が点いたOLルックの彼女をベッドに…ついに可憐な菊門は変態陰茎を受け入れます。最後は特濃精子を顔面に発射。

「女のコになったとしたら、ふうちゃんって呼ばれたい」と応募してきた20才の大学生。毎日のア〇ルオナニーで妄想を膨らましていたという。早速、女装させて濃厚な愛撫とア〇ル開発を施すと望外にいい反応が。カラミに入りフィストを試みる。すると初めての経験だというのに男の手が奥まで吸い込まれしまう。ア〇ルバイブ、デカチンディルドと貪欲なメス穴は次々と呑み込んでいく。『風香』ちゃんはア〇ルでよがるほどに色っぽく美しくなります。

貴方は女装したいと思ったことがありますか？この作品は女装願望を持つ美少年を徹底的に変態世界へ導きます。今回の美少年は、その美しさに圧倒されるほどの美貌の持ち主。女装して女神のような美しき容姿になりながらも、股間にそびえ立つ一本の塔。それを弄り回す男達。肛門にはローターを入れられ、自らペニスをしごく姿は神の意思を超えた禁断快楽への誘いか。男にしゃぶられ、しゃぶり二本の肉棒をひとつの手のひらでの中でしごき、共に発射する場面は圧巻です。人類の進化の方向性を垣間見る事が出来ます。

貴方には女装願望がありますか？女装願望を持つ美少年が徹底的に変態世界へ導く様子を収録した作品になります。長身痩躯で穏やかな顔をした美少年。変態願望を聞き出した後、プロの手によってモデル顔負けのスタイルを持つ女性に生まれ変わらせます。見た目は大人の女性、中身は無垢な少女となった美少年を中年男性がねちねち責め立てます。巨根男性の愛撫で開花した肛門に男根を弄くりまわし、玩具で女としての快楽を引き出します。ぱくぱく閉じては開くケツマ○コに男根をぶちこまれ禁断の快楽に堕ちて行く…。

凛々しい美少年が、長身でスラリと伸びる脚線美が扇情的な華麗なる女装子へと魅惑の変身。写真を撮られて、まんざらでもない様子で自分の姿を鏡で見てうっとり。その後は例によって変態オヤジの巧みなエロ攻撃にあっさり陥落。性器を弄ばれ、肛門に異物挿入される時点で心まで女へとチェンジしちゃいました。後半は衣装替えして本格的な倒錯の世界に陶酔。舐めて舐められ挿入で悶絶、肛門性交の後はオヤジにシゴかれて大射精しちゃいました。

関西から応募してきた大学生くん。受験のストレスからはじめて女性の服を買ったそうです。「興奮？興奮というか、嬉しかったです。女の子の服を着れて」本格的な女装メイク。自分で『ゆき』と名づけた彼女は、はにかみながらときおり関西弁がこぼれる女のコに変身。早速、男たちに乳首をいじられ、キス、言葉責め。開脚の恥ずかしい恰好でパイパン局部をさらされると見事な包茎が。アナルをほぐされ、突き立てられると最初は違和感を訴えつつも次第に変化が…

どことなく中性的な雰囲気の男の子。その辺を歩いてそうな普通の若者が、ふとしたきっかけで女装の道に入り込んでしまいます。包茎のデリケートなち○ち○を丁寧にしごかれます。ア〇ルをいぢくられ、変態中年の陰茎を受け止める女装美少年『亜紀』ちゃん。女装で心と体が倒錯し男と女が交錯します。