フェミニンな美少年くん。顔つきがどことなく中性的で、昔から女装に興味をもっていたが、普通に彼女がいて普通にアパレルで働いているそうです。女装のプロによって女装美少年『奈々』ちゃんに生まれ変わります。変態中年二人からのセクハラに、声はまだ男のままで恥ずかしがる『奈々』ちゃん。その股間には露になった亀頭が大きく勃起しています。男の手で感じてしまっていることを頑に否定しますが、性感はどんどんと高まりついには男の陰茎を口淫。一線を超えた後は快感にまかせるまま男の体にむしゃぶりついていきます。

フリーターのゆうまくん。友達のイタズラで女装を経験し「イケてるよ」と言われた事が忘れられなくてやってきたそう。プロのよるメイクをして『佑香』ちゃんに生まれ変わりました。変態中年が『佑香』ちゃんの豊かな尻に顔を埋めていきます。段々と顔も高揚していき、アソコもしっかり反応しちゃってます。まんぐり返しにされドスケベな肛門が露呈します。「ホントはチ〇ポ好きなんだろ？」「好き」興奮した視線は中年の陰茎にそそがれ、そそりたったそれを奥まで咥えこむ『佑香』ちゃんでした。

ぷくっとしたお鼻とつぶらなお目々が可愛らしいアキヒコくん。年下好きの女性が放っておかないであろうこの美少年は女装してもすごかったんです。白とピンクの可憐な衣装に身を包んだ女装美少年『明奈』ちゃんに変態中年コンビの魔の手が迫ります。華奢な体の真ん中、びんびんの硬い蕾を責められ、菊門をたっぷり犯〇れ、顔射、精飲…

長身のイケメンくん。友達とふざけて女装したのが忘れられず、美少年出版社に応募してきたそう。普段のセックスでは受け身なヤリチンくんが女装をすると、敏感すぎる美女装娘『志保』ちゃんに生まれ変わります。変態中年が二人がかりで性感帯を責めて行きます。中年の中指が可憐なア〇ルに入ると「きもちいいです…上の中が気持ちイイです」と素直な反応。すっかりトロマンになったア〇ルにチ〇ポがずっぽり。チ〇ポに貫かれている間、脚は男の腰をがっしりと掴んでいました。

長身で肉感的な美少年くん。プロの手によって女装をするとグラマーな女装子『莉奈』ちゃんに変身。完全なノンケだった『莉奈』ちゃんに監督と変態中年の魔の手が忍び寄ります。肛門未経験者なのに弄くられると勃起が止まらない。女性化して吸い付く様な肛門は中年の陰茎をゆっくりと受け入れていきます。初めてのア〇ル体験は大成功となりました。

中性的な外見の彼は普段AVを観ていてもついつい男優の方を見てしまうそうです。そんな彼がプロの手によって女装美少年『恵那」に生まれ変わります。知らないオジサン達に乳首を触られ身を固くする『恵那』ちゃん。しかしち〇ぽはしっかりと勃起しちゃってます。おじさんがち〇ぽをじゅぽじゅぽと下品な音をたてながら咥えていきます。「AV女優になれてうれしいです」菊門を開発されながら手コキで「ミルク出ちゃうっ！」と豪快に発射しちゃいます。

大学生の彼は前から女装に興味があって今回応募したそうです。さっそく女装してみると、ロリっぽくて色気のある女装娘『みくる』ちゃんに。変態中年ふたりの強引なセクハラに思わず上ずった声をあげてしまいます。「ヘンなおじさんにチ○ポ触られたかったんでしょ？」「はい…」背後から乳首をいじられ亀頭をこねられます。もちろんアナルもしっかり開発。「おチ○ポおいしいです」中年の性器を喉奥まで咥えこみます。これはもう後戻りはできませんね…

バンドマンの『あおい』君。酔っぱらった男の先輩に襲われてから、こっちの世界が気になっていたそうです。なんちゅう先輩(笑)プロのメイクによって美少女『あおい』ちゃんに生まれ変わった彼に変態中年二人組がセクハラを仕掛けます。薄い桃色の乳首を弄れば股間が大きくふくらみます。かわいい顔してデカチンの『あおい』ちゃん。お尻にはアナルプラグが。たっぷりと兜あわせをしてから処女アナルに挿入。中年のピストンがどんどん早くなっていく…。

21才の学生『たくみ』くんは彼女持ちの普通の男の子。学祭の時に初めて女装したのをきっかけで気持ちが芽生え、女装美少年に一般応募したそうです。早速いつもの中年オヤジ2人に乳首を弄ばれ、お尻をほじられるとすぐに陥落。体の痙攣、前立腺液が大決壊しちゃいます。女装ファックでは初甲合わせのあと、ケツマ○コが気持ちよすぎたのか2回も射精と感じまくり倒して大興奮！

今回登場する美少年は、一切女装経験のない、初々しい好青年の『翔子』ちゃん。プロのメイクによって見事に女性に変身した彼は、変態エロ中年に身体を触られ戸惑います。下着を脱がされ、勃起していない包茎の男性器を弄られ、ついに中年男のギンギンに勃起したイチモツを口に含まされる事に！！女学生の制服に身を包みアナル開発、そして挿入、射精へと続きます。前立腺をしっかり開発されて雌へと堕とされます。

見た目は地味だが可愛い美少年がスカウトされました。女装経験は一切無しみたいですが本当でしょうか！？性にも淡白な雰囲気な彼だが、女装で現れた姿はどこにでもいる普通の女性のようです！触られしごかれアナルに指を入れられてだんだんと雌へと覚醒していきます。顔にたっぷりと精液を浴びた後、再びアナルを弄ばれながら自らの自慰行為で発射しちゃいます。

少し地味だが可愛い美少年がスカウトされました。女装経験一切無しだとか。なら男性経験はあるんでしょうかね？？性にも淡白な雰囲気を見せる彼だが、女装した姿はどこにでもいる普通の女性に見えますね！そしていつの間にか勃起したモノが股間にそそり立ちます。触られしごかれア〇ルに指を入れられて覚醒してゆく女装美少年！顔面に精液を浴びた後、再びア〇ルを弄ばれて自らの自慰行為でたっぷりと発射します。

女性経験も男性経験も無いという『ハルカ』ちゃん、20才！！（ほんとかぁ！？）中学に通う頃から女装してみたいと思っていたそうです！インタビューも早々に済ませると中年男達にイヤらしく視姦。身体をまさぐられ初キスに初フ〇ラを経験します。更にア〇ル弄りが始まると、前立腺で軽くイっちゃいます。シックスナインからの兜合わせ、そしていよいよ初ア〇ルセ〇クス！！プロの男達から犯されて『ハルカ』ちゃんはしっかり女の子に堕とされます。

男の子なのに、女性キャラのコスプレが趣味だという『かなめ』ちゃん。初体験は同じサークル内の女性キャラの年長男性。おちんちん生やしている女性キャラ同士の睦事により『かなめ』ちゃんは禁断の扉を開けてしまったそう。そして女装美少年に応募したという。男優さんたちに囲まれ、まさぐられ、言葉責めを受ける。お尻の穴がポッカリとほぐれる頃には、素直に快感に身悶え、男の肉棒を口にほおばり、受け入れていってしまうのでした。

ギャルっぽい女装姿がとても似合ってる『彩』ちゃん！名前の由来は上○彩が好きだからということらしい。最初は緊張してまだ男っぽい仕草が出てしまうが、身体に触れどんどん性感が高まっていくとすっかり表情はメスに！男優さんたちの言葉責めからの初めてのフ〇ラチオ、そして肛門の性感チェック！感じていくたびにどんどん女性っぽくなります。腰つき何て女性そのものです。しっかりメス堕ちさせた後のセ〇クスは、興奮マックス！すぐにたまらず発射してしまう『彩』ちゃんでした。

大学2年生で彼女持ちだというイケメンさん。プライベートでの女装経験は有るのだとか。女性の姿になると男を求めて掲示板をさまようこともあるみたいで…メイクされ、衣装を着るととても綺麗な『菜月』ちゃん。高身長のスレンダー美人ですね。オヤジたちに責められるとビクビクと体を震わせて感じる敏感体質。慣れてくると段々と声もうわずり、やがて美しい喘ぎ声を上げはじめます。肛門がパクパクと物欲しそうしてる様子は大変エロいです。

アイドル系の女性になりたいという『綾音』ちゃん！全然タイプが違うAV女優になっちゃいました。男性たちに身体を触られるとビクンビクンと体が震えます！感度は高めですね！初キスからの初フ〇ラ！それからしっかりと肛門調教！初の顔射も経験しちゃいます。声が出始めるとさらに反応がよくなる『綾音』ちゃん。いよいよ本格的な女装セ〇クスが始まります！前から後ろからとガンガン挿入されまくり、最後は女としてイってしまいました。

専門学校生の『ゆきめ』ちゃん。学生時代はしっかりと女の子とはお付き合いしてたみたいです。何かが違うと感じて今回は撮影に応募してきたとか。乳首、ち〇ぽ、ア〇ルと性感チェックが始まると、かわいい顔してち〇ぽはビンビンに勃起。ア〇ルで感じることが出来るように、前立腺をしっかり開発！後半はクリチ〇ポから何度も潮吹きしちゃうほど立派なおま〇こになりました。

興味はあるがまだ女装したことがないという20才の学生の男の子。「今日は女の子になってエッチをするんだよ？ なんで応募してきたの？」「メスチ○ポのよだれが出てるよ！」といつものオヤジ2人組が言葉責めしながらカラダをまさぐられます。すっかり女としてできあがった『美緒』はセックスでも太い男根を受け入れていくのでした。