今回登場する美少年は、一切女装経験のない、初々しい好青年の『翔子』ちゃん。プロのメイクによって見事に女性に変身した彼は、変態エロ中年に身体を触られ戸惑います。下着を脱がされ、勃起していない包茎の男性器を弄られ、ついに中年男のギンギンに勃起したイチモツを口に含まされる事に！！女学生の制服に身を包みアナル開発、そして挿入、射精へと続きます。前立腺をしっかり開発されて雌へと堕とされます。

見た目は地味だが可愛い美少年がスカウトされました。女装経験は一切無しみたいですが本当でしょうか！？性にも淡白な雰囲気な彼だが、女装で現れた姿はどこにでもいる普通の女性のようです！触られしごかれアナルに指を入れられてだんだんと雌へと覚醒していきます。顔にたっぷりと精液を浴びた後、再びアナルを弄ばれながら自らの自慰行為で発射しちゃいます。

少し地味だが可愛い美少年がスカウトされました。女装経験一切無しだとか。なら男性経験はあるんでしょうかね？？性にも淡白な雰囲気を見せる彼だが、女装した姿はどこにでもいる普通の女性に見えますね！そしていつの間にか勃起したモノが股間にそそり立ちます。触られしごかれア〇ルに指を入れられて覚醒してゆく女装美少年！顔面に精液を浴びた後、再びア〇ルを弄ばれて自らの自慰行為でたっぷりと発射します。

女性経験も男性経験も無いという『ハルカ』ちゃん、20才！！（ほんとかぁ！？）中学に通う頃から女装してみたいと思っていたそうです！インタビューも早々に済ませると中年男達にイヤらしく視姦。身体をまさぐられ初キスに初フ〇ラを経験します。更にア〇ル弄りが始まると、前立腺で軽くイっちゃいます。シックスナインからの兜合わせ、そしていよいよ初ア〇ルセ〇クス！！プロの男達から犯されて『ハルカ』ちゃんはしっかり女の子に堕とされます。

男の子なのに、女性キャラのコスプレが趣味だという『かなめ』ちゃん。初体験は同じサークル内の女性キャラの年長男性。おちんちん生やしている女性キャラ同士の睦事により『かなめ』ちゃんは禁断の扉を開けてしまったそう。そして女装美少年に応募したという。男優さんたちに囲まれ、まさぐられ、言葉責めを受ける。お尻の穴がポッカリとほぐれる頃には、素直に快感に身悶え、男の肉棒を口にほおばり、受け入れていってしまうのでした。

ギャルっぽい女装姿がとても似合ってる『彩』ちゃん！名前の由来は上○彩が好きだからということらしい。最初は緊張してまだ男っぽい仕草が出てしまうが、身体に触れどんどん性感が高まっていくとすっかり表情はメスに！男優さんたちの言葉責めからの初めてのフ〇ラチオ、そして肛門の性感チェック！感じていくたびにどんどん女性っぽくなります。腰つき何て女性そのものです。しっかりメス堕ちさせた後のセ〇クスは、興奮マックス！すぐにたまらず発射してしまう『彩』ちゃんでした。

大学2年生で彼女持ちだというイケメンさん。プライベートでの女装経験は有るのだとか。女性の姿になると男を求めて掲示板をさまようこともあるみたいで…メイクされ、衣装を着るととても綺麗な『菜月』ちゃん。高身長のスレンダー美人ですね。オヤジたちに責められるとビクビクと体を震わせて感じる敏感体質。慣れてくると段々と声もうわずり、やがて美しい喘ぎ声を上げはじめます。肛門がパクパクと物欲しそうしてる様子は大変エロいです。

アイドル系の女性になりたいという『綾音』ちゃん！全然タイプが違うAV女優になっちゃいました。男性たちに身体を触られるとビクンビクンと体が震えます！感度は高めですね！初キスからの初フ〇ラ！それからしっかりと肛門調教！初の顔射も経験しちゃいます。声が出始めるとさらに反応がよくなる『綾音』ちゃん。いよいよ本格的な女装セ〇クスが始まります！前から後ろからとガンガン挿入されまくり、最後は女としてイってしまいました。

専門学校生の『ゆきめ』ちゃん。学生時代はしっかりと女の子とはお付き合いしてたみたいです。何かが違うと感じて今回は撮影に応募してきたとか。乳首、ち〇ぽ、ア〇ルと性感チェックが始まると、かわいい顔してち〇ぽはビンビンに勃起。ア〇ルで感じることが出来るように、前立腺をしっかり開発！後半はクリチ〇ポから何度も潮吹きしちゃうほど立派なおま〇こになりました。

興味はあるがまだ女装したことがないという20才の学生の男の子。「今日は女の子になってエッチをするんだよ？ なんで応募してきたの？」「メスチ○ポのよだれが出てるよ！」といつものオヤジ2人組が言葉責めしながらカラダをまさぐられます。すっかり女としてできあがった『美緒』はセックスでも太い男根を受け入れていくのでした。

女性にモテそうな雰囲気ですが、以前から女装に興味があったイケメンさん。プロのメイクさんからメイクされると長身の美女に大変身しちゃいました。肌も白く、手足も長いのでめちゃくちゃ綺麗です。男優さん達にしっかりと肛門開発されると気分はすっかりメスに。肩にあるタトゥーがヤリ〇ン感があってなんだかゾクゾクしますね。しっかりとおま〇こを掘り込まれながらたっぷりお腹に射精しちゃいます！

ハプバーで店員をやっていたことがあるというイケメンさん。男性とは軽い愛撫の経験はあるそうです。メイクが終わると長身でスレンダーな美人さんに大変身の『若菜』ちゃん。男性とのセ〇クスに興味があるとのことで、男優さん達による調教が始まると、期待でチ〇ポはビンビンに。前立腺を開発し、感度を上げていくとすっかりメス顔に。男優さんのチ〇ポを丁寧におしゃぶりして、おま〇こ化したア〇ルに挿入して貰います。掘られながらしっかり射精までしちゃって、大満足の『若菜』ちゃんでした。

ホスト経験有りというヤリチン男子だという『そら』ちゃん。ヤリ過ぎて女性とのセ〇クスは飽きちゃったらしいです。女装経験はあるだけのことはあって、メイクが終わると可愛らしい姿に変身しちゃいます。男優さん達の責めに最初は緊張が見られたが、気分が高まってくると段々とノリノリに。しっかりとア〇ル開発すると、立派な雄ま〇この完成。もう女性とのセ〇クスでは満足出来ない体にしちゃいます。

AV女優さんが大好きな20才の大学生さん！！見るだけじゃ飽き足らず、AV女優さんに憧れちゃってるんだから世も末です。そんなノンケの『凪』ちゃんですが、女装してみるとこれがまた可愛らしい姿に大変身！フ〇ラ、ザーメンぶっかけと、開発が進むとどんどんメス化が進んでいきます。おま〇こ化したア〇ルをガンガンに掘り込まれてうっとりとした表情を浮かべます。初々しくもスケベなセ〇クスが見てる方をドキドキさせます！！

普段はサラリーマンをしているという普通の男性（24歳）。高校の文化祭で女装経験有りとのこと。それから興味があったらしく、女装後の名前を自分で考えてきたという『灯里』ちゃん。男優さんの乳首責めが始まると、おち〇ぽはビンビン。可愛い下着からハミ出しちゃいます。ア〇ル舐め、ア〇ル開発ですっかり気分はメスに。初フ〇ラも経験、大きなチ〇ポでガッツリとケツマ〇コを掘り込まれます。

さてさて、『ちひろ』くんは女性大好きのヤリ〇ン男とのこと。なんと今回はギャラがいいって理由だけで撮影に応募してきたらしい。メイクしてみるとスラっとした美人さんに変身。スリムな筋肉が美しいですね。男優さんからの責めが始まると、段々と女性っぽくなっていきます、ア〇ル舐め、フ〇ラ、肛門開発ですっかりメス顔になったところで、男優さんと濃厚な女装セッ〇ス！女が大好きだった男の子が、チ〇ポ好きのメス男に堕とされちゃいます。

女装はするが、ノンケだという『京』くん。女装すると男二人に犯されたい欲求が止まらないそう。いや、それはもうノンケじゃなくて雌です。イヤらしい男優さん達に前立腺を開発されていき、どんどんメス化が進みます。立派なクリチ〇ポを男優さんのア〇ルに入れながら、自分のケツマ〇コを掘られる『京』ちゃん。サンドイッチ状態で大好きなセッ〇スを楽しみます。21歳でこんなセッ〇ス覚えちゃうともうメス堕ちまっしぐらですね。

美意識高めのイケメンさんのあきらくんですが、メイクするとスレンダー美人の『秋津』ちゃんに大変身。興味本位の女装からコチラの世界へ足を踏み込んだ『秋津』ちゃんは、乳首もアナルもしっかり開発済み。きれいなア〇ルをチ〇ポ好きの雄膣に変えるべく、男優さんにガンガン掘られちゃいます。ヌボッヌボッと卑猥な音を立てながら犯されて、おま〇こで感じるメスになっちゃいました。このまま後戻り出来ないところまで堕ちていってほしいですね。

高身長でスレンダー体系の『まゆり』ちゃん。お顔もきれいな美人系。見た目に反してめちゃくちゃ超敏感な乳首がイヤらしいです。乳首を責められてビクンビクンと感じる姿は雌そのものです。ここまで乳首開発されてると、メスイキもし易いみたいで、前立腺+乳首責めで仰け反ってイっちゃいます。ケツマ〇コもしっかり膣化しており、男優さんのチ〇ポもずっぽりと飲み込みます。長い舌で乳首やチ〇ポをねっとりしゃぶり尽くします。