目に入れても痛くないほど、抜群に可愛い男の娘『ヒカル』ちゃん。一見、大人しそうに見える『ヒカル』ちゃんなんですが、見つめ合いながらキスをしてもらい股間をフェザータッチされちゃうと可愛い声でさえずり、クリチ●ポを固くさせちゃうんです。全身が敏感らしく、どこを触られてもピクンピクンと反応し、プロ男優のチ●ポを手にすると吸い寄せられるように手に取りパクっと小さなお口で頬張ります。疼いたケツマ●コに指やチ●ポで緩急をつけたピストンをしてもらうと頭が真っ白になっちゃって無意識に腰を動かします。イチャイチャしながら何度もメスイキしちゃう『ヒカル』ちゃんの生々しくも可愛いケツアナ性交をご堪能ください！

お色気ムンムンの『かすみ』さん！プロの男優さん達からベロキスやクリチ●ポを咥えられ悶絶しっぱなしです！もちろんキツキツのケツアナに固い肉棒を捩じ込まれ何度もメスイキしちゃってます！！

「女装に目覚めたので美少年出版社に出させてください」という志望男子に、プロのメイクさんを呼んで本格的な女装をしてもらい、その初々しいところを撮影しちゃうという大人気の「女装美少年」シリーズ、現実に近いホテルデリの「女装子デリ嬢」シリーズ、制服女装子、女装家政婦等々、評判のよかった10タイトルの中から選りすぐりを240分に納めました！全国の女装子好きにお届けします！！

フェロモンたっぷりの『ヌルマユ』さん。見ているだけでこちらが勃起しちゃいます！！そんな『ヌルマユ』さんがプロ男優達のチ●ポでケツアナを掘られまくり荒れ狂う姿はもはや感動もんです！

まるでお人形さんのような容姿で声も可愛いのに、しっかりとクリチ●ポが付いている『妙花』さん。プロの男優を相手に、しっとりと吸付くような吸引フェラや、アクロバティック体位でのセックスで何度もメスイキしちゃいますよー♪

スレンダー美人だけど立派なクリチ●ポがついている『ニコ』さん。プロの男優を相手にケツアナを丸出しして奮闘しちゃってます♪ガン突きでアヘ顔晒しちゃってる姿は100％抜きどころです！！！

とてつもなく大きな巨ペニクリを持つ『奏』さん。激しいキスをされながらその巨ペニクリを扱かれると可愛い顔がメス化し、キツキツのケツマ●コをガッツリ舐められガン突きされるとアヘ顔晒してメスイキしちゃうんです！

大人しそうな顔をしてるのに実はムッツリスケベな『あやさ』さん。プロの男優の生チ●ポを美味しそうに頬張り、キツキツのケツマ●コを鬼突きされてメス顔晒して昇天しちゃうんです♪

お人形さんのような可愛い顔立ちなのに、そこそこ大きいクリチ●ポが付いている『弥生』ちゃん。プロの男優の固いチ●ポでお口を塞がれ、キツキツのケツマ●コをガン突きされちゃって、アヘ顔晒しながら悶絶しちゃってます♪

こんなに可愛いのにも関わらず、立派なペニクリちゃんがついてる男の娘。濃厚なベロチュ～をされると目がトローンとなって、男の股間に手を伸ばし固くなってるのを確認しほくそ笑み、タップリとフェラをしケツマ●コに入れてもらっちゃってます。この時の喘ぎ顔だけで抜けますよー！！！

スタイル抜群で固いチ●ポが大好きな『みどりん』さん。デザイナーのお仕事が忙しくエッチも久しくしていないご様子♪プロの男優の固いチ●ポを目の前にすると貪るような鬼フェラで丸呑みディープスロートし、キツキツのケツマ●コに指やチ●ポを捻じ込まれると悶絶しながらアヘ顔を晒し、更には四六時中チ●ポを咥えたいということで何と監督部屋に来て生フェラごっくんしちゃいました！

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女の子よりも女の子らしく、笑顔が最高にキュートな『こはく』さん。全身敏感ということでちょっとした愛撫でペニクリはギンギンに勃起！嬉しそうにプロ男優のチ●ポを頬張り、キツキツのケツマ●コを鬼突きされちゃうと可愛い声で悶絶しちゃいます♪

ケツマ●コに固いチ●ポを入れられたり、ディープスロートやイラマが大好きな『なる』さん。とにかくスケベなコトを四六時中想像してはペニクリを固く勃起させ、食ザーで白濁精子を美味しそうに舐め尽くす変態っぷりは抜き所です♪

とっても清楚にみえる『あかめ』さんですが、天然の変態さんなんです。プロの男優さんとセックスしたいって応募してきたんですが、貪欲な口淫奉仕や首絞めやスパンキングでペニクリを勃起させちゃったり、おしっこをガブ飲みしちゃったりと自分の願望を次々とお願いして実行しちゃうんです♪可愛いくて変態って最高ですねー！

フェロモンたっぷりでスレンダー美人の『ゆな』さん。そんな『ゆな』さんが、プロの男優の逞しいチ●ポをお口とケツマ●コで飲み込み、腰を振りながらメスイキしちゃいます♪

「女装経験はないが女装することには興味がある」「最近、女装趣味に目覚めて自分も美少年出版社に出てみたい」という男性たちに、プロのメイクさんを使って本格的に女装をしてもらい、撮影しちゃうという「女装美少年」シリーズを始め、コスプレ女装、美熟女装、そして美少年出版社で人気が沸騰した伝説の女装子の復活作品など、発売された10タイトルの中から選りすぐりの240分！全国の女装子ファンにお届けです！

抜群に可愛い『ゆうゆ』ちゃん。欲求不満の日々を送っていたのですが我慢の限界でノリでAV出演しちゃいました。全身が性感帯でフェザータッチをされただけでペニクリがギンギンに勃起し、キツキツのケツマ●コを激しく突かれるとアヘ顔晒して昇天しちゃいました♪

見た目は美人ですがタトゥーを入れてる関西のヤンキー、しかも大きいおち●ぽの持ち主の『れい』さん。プロの男優を圧倒するほどの凄みと淫乱さを見せてくれます。フェラは勿論のこと、アナルを舐められるとスケベスイッチに点火し男優さんのチ●ポにむしゃぶり付いてはケツマ●コで愉しそうに肉棒を味わってます♪