AVに出てみたいというニューハーフさんから連絡が来て会いに行くといかにもエロエロオーラ全開の娘が！見た目は女の子にしか見えないのに服を脱がすと股間には立派なおちんちんが！逆に興奮してしまい、そのまま濃厚セックスへ。オナニーを要求するとシコシコ大量射精したのちに大量潮吹きまでしちゃう変態っぷり！最後は憧れの男優さんとのドッキリハメ撮りSEXなど内容盛りだくさん！

僕たち男の娘からデビューした『あいり』ちゃん！ホテルにて面接した後そのままオナニーをしてもらいシコシコ大量射精！後日ホテル近くで待ち合わせ、お酒を飲むとエロくなるとのことで飲みながらラブラブSEXへ！お酒が入ってるのに彼女のおちんちんはフル勃起！そのまま乱れた姿のまま大量中出し！エロのスイッチが入った彼女のド変態っぷりは必見！

可愛い過ぎる男の娘の『月野りりか』ちゃん。インタビューの最中、あまりに可愛いからオナニーを見たいとお願いしその場でしてもらう事に。パンツを下ろすと可愛い顔に似つかわしくないギンギンのおちんちん！さらにその先からは既にいやらしい汁がたらーと。そのままシコシコして大量射精！初めてのカメラ前でのSEXではケツマ〇コをヒクつかせおちんちんを懇願！ピストンされる度に女の子みたいに喘ぎまくっちゃう！他にもねっとり主観フェラに3Pと内容盛りだくさん！

名古屋から来た今どきの女の子みたいな【男の娘】の『鈴音ニコ』ちゃん。こんなにも可愛らしい見た目ではありますが『おちんちん』は付いているんです！初めてのAV撮影という事もあり終始緊張気味ではありますが『おちんちん』を舐めらて恥ずかしがりながらも勃起してしまう表情は可愛くてたまりません！気持ちよくなりカメラの存在を忘れ射精してしまうとこは必見です！

AVに出演したいと応募してきた男の娘の『一ノ瀬キズナ』ちゃん。見た目は今どきのギャル！カメラの前でオナニーをしてと言われパンツを脱ぐと恥じらいながらもおちんちんはフル勃起！そのまましごき大量射精！男優さんとの初めてのSEXでは自ら男優の股間を触りにいってしまうほどでエロ偏差値はかなりの高め！ハメ撮りや、特典フェラなど内容は盛りだくさん！

7年振りにAV復帰をした、NH『中澤チュリン』スラっとした手足に透き通るほどの白い肌と美しさはより磨きがかかり、エロのポテンシャルも抜群の彼女。7年振りのカメラの前でのセックスではぺ二クリは常にフル勃起で男優の肉棒にむしゃぶりつくエロさ！他にも素人宅に乗り込んでセクシー衣装で素人くんを襲ったりとパワーアップした『中澤チュリン』を堪能あれ！

スタイル抜群の男の娘那々未。町で待ち合わせをしてホテルでインタビュー、生い立ちから、AV女優になったきっかけ、もちろんエッチなお話までを聞いたのちにオナニーをしてもらい大量射精！その後初めての男優さんとの絡みではカメラの前でピストンされる度にぺ二クリをギンギンにして喘ぎまくる。二日目はスタッフとの濃厚ハメ撮りと内容は盛りだくさん。

ナンパロケで声をかけたスタイル抜群の美女！ホテルに行きエッチな質問をしていくと実はニューハーフ だと言う！ 股間を確かめると、本当におちんちんがついてるではないですか！びっくりするも可愛いなら関係ないとそのままハメ倒す！後日、普段は働いてるという服屋さんに！あんなにビッチだった子がしっかりと接客してるではないですか！そのまま仕事終わりを待ち伏せして今度はガッツリ3Pへ！

10年に1人の逸材と言っても過言ではない可愛すぎるニューハーフの『城川ティナ』。ディレクターの知り合いで何度も口説き落としAV出演することに。インタビューからのカメラの前でのオナニー。恥じらいながらもフル勃起の大量射精！その後はプライベート感満載のハメ撮り、初めての3P、M男くんの自宅に行き『ティナ』ちゃん自らおしっこを飲ませたりと『ティナ』ちゃんがやりたいことを全て詰め込んだ1本になります

会社に一通のメールが。AVに出演したい『れいな』という男の娘からお尻にローターを突っ込んでぺ二クリをシコシコしてる動画付きで送られてきた。スタッフも大興奮で彼女が住む名古屋に飛んで行く事に。名古屋では観光あり、彼女の自宅も大公開とプライベート映像満載。最後はホテルで男優とのガチンコセックス。ぺ二クリは常にビンビンで何度も何度もイキ狂う。

【僕たち男の娘】にあの愛らしい男の娘、『詩乃』ちゃんが登場！普段のオナニーを見せてというと恥ずかしながらもぺ二クリをいじりだして大量射精！痴女的フェラでは自ら相手の精液をごっくんしちゃう変態っぷり。ラストの複数プレイでは、始まる前からぺ二クリはビンビン最後はお顔と、ケツマ○コの中にたっぷり出されてしまう。

AVに自ら応募してきた男の娘『栗山れい』ちゃん。スレンダー清楚な子かと思ったら、エロのスイッチが入った途端溢れ出す性欲が爆発！ぺ二クリも常にフル勃起！控室にいた男優さんを襲ってしまう！その後もウイッグも変え普段しないような恰好になればエロスイッチに磨きがかかりスタッフをも襲ってしまう。最後は男優のいるホテルまでおしかけ、、

ニューハーフ『椎名みう』ちゃんのこれがなんとデビュー作！幼少期にやっていた野球のユニフォーム姿でぺ二クリを責められたり、最近デートしてないということで男優さんとイチャイチャデートからのラブラブハメ撮りしたり！普段責めたりはしないという事なのでM男くんの自宅に行き徹底的に責めたり今までしたことの無かったという3Pに挑戦したりとデビューなのに盛りだくさんな内容。『椎名みう』のAV女優になるまでを目に焼き付けろ！

『堀北みき』を二日間にわたって撮影。1日目は二人っきりでデートを。普段は大人しい彼女の時より見せる笑顔がたまらない！スタッフの家に移動して、生い立ちから、AV女優になったきっかけ、もちろんエッチなお話までを聞いたのちにハメ撮り！二日目は男優さんとの1対1のセックス、最初は緊張した様子だが股間を触られたらぺ二クリはギンギンに！そのままリードされて淫乱な本性があらわに！

本物のオンナよりもオンナっぽい、フェロモンムンムンの『姫野じゅり』ちゃん。美味しそうにチ●ポを頬張り、疼きっぱなしのケツマ●コでチ●ポを締付け、セクシーボイスで悶えまくってます～！

最近メキメキとニューハーフ業界を賑わしている『霜月みぞれ』ちゃん！今作では得意のおしゃぶりテクニックとデカ尻をガンガン突かれて悶絶しまくってアヘ顔を存分に晒してますwwカラダはもちもち抱き心地が良いけど、立派なクリチ●ポが付いてるのが堪らないですね！

心の底からエッチを愉しみ、お口とケツアナで全力でチ●ポを喰らう『姫岡しあ』ちゃん！クリチ●ポをギンギンに勃起させながらハメ狂う様は抜きどころ満載です～！

「美少年出版社に出演させてください」というたくさんの応募の中から厳選した方に本格的な女装をしてもらい、有名な凄テク男優さんたちとガチンコ撮影してもらうという「女装美少年」シリーズ。さらにホテルに美女装子さんを呼び出して複数人の制作スタッフや男優とムフフ時間を楽しんじゃう「実録」シリーズ。温泉地で旅情気分を味わいながらしっぽりと過ごす「ハメ撮り温泉」など、10タイトルから選りすぐりのシーンを240分に納めました！ 全国の女装子好きにお届けです！！

チ●ポを見ると恥ずかしがって無理矢理笑顔を作ろうとしますが、いざキスからフェザータッチ、しゃぶり合いが始まると人が変わったかのようにスケベスイッチに点火し生々しいケツアナ性交を見せてくれる『希乃』ちゃん！初々しくもムッツリスケベな性格が垣間見えます♪